Configuration de l'extraction de documents et de l'acheminement vers l'examen humain
Ajoutez l'action Extraire les données du document à votre flux, configurez les entrées de document et de configuration, stockez la sortie et ajoutez une décision qui achemine vers un examen humain lorsque vos conditions sont remplies.
Éditions requises
| Disponible avec : Lightning Experience |
| Afficher les éditions prises en charge. |
| Cette fonctionnalité nécessite MuleSoft pour Flux : Complément IDP. Professional Edition nécessite le complément d'accès API. Pour acheter, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Les fonctionnalités de traitement des documents nécessitent l'activation de l'IA générative Einstein dans Configuration, et Data 360 provisionnée et activée pour votre organisation. |
| MuleSoft pour flux : Les fonctionnalités IDP utilisées avec Agentforce nécessitent l'édition Foundations ou Agentforce 1. Pour acheter ces éditions, contactez votre chargé de compte Salesforce. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer, lire, modifier et supprimer des configurations de traitement de documents : | Gestion des configurations de traitement des documents |
| Pour ouvrir, modifier ou créer une orchestration dans Flow Builder : | Gérer un flux |
| Pour créer des flux d'écran pour des interfaces d'examen humain : | Gérer les flux |
Avant de configurer l'extraction et l'acheminement de documents, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :
- Une configuration de traitement de documents qui extrait les données que vous souhaitez examiner
- Expérience de création de flux et d'orchestrations dans Flow Builder
- Règles métiers qui définissent quand l'examen humain s'applique
Choisissez un flux déclenché par un enregistrement, déclenché par une planification, déclenché par un événement de plate-forme ou lancé automatiquement en fonction de l'exécution du processus. Vous pouvez utiliser l'action Extraire les données d'un document dans l'un des types de flux ci-dessous. Pour traiter plusieurs documents, ajoutez un élément Boucle et placez l'action à l'intérieur. Utilisez des éléments Décision pour acheminer vers l'écran de révision lorsque des scores de confiance, des valeurs de champ ou des règles métiers nécessitent un examen humain. Ajoutez une décision séparée par champ pour l'acheminement au niveau du champ.
- Créez une orchestration pour gérer le workflow de traitement des documents ou ouvrez un flux existant.
- Ajoutez un élément de flux pour démarrer le processus lorsque les conditions appropriées sont remplies.
- Cliquez sur ajouter un élément après Démarrer, puis sélectionnez l'action invocable Extraire les données du document dans la catégorie Traitement du document.
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Spécifiez l'ID de document de contenu de l'enregistrement du document à analyser.
Obtenez cet ID à partir d'un flux déclenché par un enregistrement lors du chargement d'un document, d'un composant d'écran Chargement de fichier ou d'un élément de flux précédent qui crée ou référence des documents de contenu.
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Sélectionnez une Configuration de traitement des documents à utiliser pour l'extraction.
- Si aucune configuration n'est affichée, commencez par en créer une dans l'application Automation.
- Choisissez la configuration la plus adaptée au type de document que vous traitez.
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Configurez la variable de sortie pour stocker les données extraites.
Stockez les données extraites dans une variable pour pouvoir les utiliser ultérieurement dans le flux. La variable contient une classe Apex dynamique avec tous les champs et toutes les valeurs extraits. Utilisez la sortie extractedData dans des éléments suivants ou dans un élément Transformer pour mapper des données avec votre structure de sortie.
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Ajoutez un élément Décision pour acheminer vers l'examen humain lorsque vos conditions sont remplies.
Utilisez des scores de confiance, des valeurs de champ ou des règles métiers pour déterminer quand acheminer les données pour examen humain.
Après avoir configuré l'extraction et l'acheminement de documents vers l'examen humain, élaborez l'interface d'examen pour permettre aux examinateurs de valider et de corriger les données extraites. Consultez Élaboration de l'interface de révision des données de documents extraits.
