Impostazione dell'estrazione dei documenti e dell'instradamento alla revisione umana
Aggiungere l'azione Estrai dati dal documento al flusso, configurare il documento e gli input di configurazione, memorizzare l'output e aggiungere una decisione che instrada all'esame umano quando le condizioni sono soddisfatte.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile nelle versioni: Lightning Experience |
| Visualizzare le versioni supportate. |
| Questa funzione richiede MuleSoft per Flusso: Componente aggiuntivo IDP. La versione Professional Edition richiede il componente aggiuntivo Accesso API. Per acquistare, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Le funzioni di elaborazione dei documenti richiedono l'intelligenza artificiale generativa Einstein attivata in Imposta e il provisioning e l'abilitazione di Data 360 per l'organizzazione. |
| MuleSoft per Flusso: Le funzioni IDP utilizzate con Agentforce richiedono la versione Foundations o Agentforce 1. Per acquistare queste versioni, contattare il proprio responsabile account Salesforce. |
| Autorizzazioni utente necessarie | |
|---|---|
| Per creare, leggere, modificare ed eliminare configurazioni di elaborazione documenti: | Gestione delle configurazioni di elaborazione dei documenti |
| Per aprire, modificare o creare un'orchestrazione in Flow Builder: | Gestisci flusso |
| Per creare flussi schermata per le interfacce di revisione umane: | Gestisci flusso |
Prima di impostare l'estrazione e l'instradamento dei documenti, assicurarsi di:
- Configurazione di elaborazione documenti che estrae i dati da esaminare
- Esperienza nella creazione di flussi e orchestrazioni in Flow Builder
- Regole aziendali che definiscono quando si applica il riesame umano
Scegliere un flusso attivato da record, attivato da pianificazione, attivato da evento piattaforma o AutoLaunched in base all'ora di esecuzione del processo. È possibile utilizzare l'azione Estrai dati dal documento in uno qualsiasi di questi tipi di flusso. Per elaborare più documenti, aggiungere un elemento Loop e inserire l'azione al suo interno. Utilizzare gli elementi Decisione per instradare alla schermata di riesame quando i punteggi di confidenza, i valori dei campi o le regole aziendali richiedono un riesame umano. Aggiungere una decisione separata per campo per l'instradamento a livello di campo.
- Creare un'orchestrazione per gestire il flusso di lavoro di elaborazione dei documenti o aprire un flusso esistente.
- Aggiungere un elemento del flusso per avviare il processo quando vengono soddisfatte le condizioni pertinenti.
- Fare clic su aggiungi elemento dopo Avvia e selezionare l'azione invocabile Estrai dati dal documento dalla categoria Elaborazione documenti.
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Specificare l'ID documento contenuto del record documento da analizzare.
Ottenere questo ID da un flusso attivato da record quando viene caricato un documento, da un componente schermata Caricamento file o da un elemento del flusso precedente che crea o fa riferimento a documenti di contenuto.
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Selezionare una configurazione di elaborazione documenti da utilizzare per l'estrazione.
- Se non vengono visualizzate configurazioni, crearne una nell'app Automation.
- Scegliere la configurazione più adatta al tipo di documento in fase di elaborazione.
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Configurare la variabile di output per memorizzare i dati estratti.
Memorizzare i dati estratti in una variabile per poterli utilizzare in seguito nel flusso. La variabile contiene una classe Apex dinamica con tutti i campi e i valori estratti. Utilizzare l'output extractedData negli elementi successivi o in un elemento Trasforma per mappare i dati alla struttura di output.
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Aggiungere un elemento Decisione da instradare al riesame umano quando le condizioni sono soddisfatte.
Utilizzare i punteggi di confidenza, i valori dei campi o le regole aziendali per determinare quando instradare i dati per la revisione umana.
Dopo aver impostato l'estrazione e l'instradamento dei documenti alla revisione umana, creare l'interfaccia di revisione in modo che i revisori possano convalidare e correggere i dati estratti. Vedere Creazione dell'interfaccia di revisione per i dati dei documenti estratti.
