ドキュメントの抽出とヒューマンレビューへのルーティングの設定
[ドキュメントからデータを抽出] アクションをフローに追加し、ドキュメントと設定の入力を設定し、出力を保存して、条件を満たしたときに人によるレビューに転送する決定を追加します。
必要なエディション
| 使用可能なインターフェース: Lightning Experience |
| サポートされているエディションを表示する。 |
| この機能を使用するには、MuleSoft for Flow: IDP アドオンが必要です。Professional Edition では、API アクセス アドオンが必要です。購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| ドキュメント処理機能を使用するには、[設定] で Einstein 生成 AI を有効にし、組織で Data 360 をプロビジョニングして有効にする必要があります。 |
| MuleSoft for Flow: Agentforce で使用する IDP 機能には、Foundations Edition または Agentforce 1 Edition が必要です。これらのエディションを購入するには、Salesforce アカウントエグゼクティブにお問い合わせください。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| ドキュメント処理設定を作成、参照、編集、および削除する | ドキュメント処理設定の管理 |
| Flow Builder でオーケストレーションを開く、編集または作成する | 「フローの管理」 |
| ヒューマンレビューインターフェースの画面フローを作成する | 「フローの管理」 |
ドキュメントの抽出とルーティングを設定する前に、次のことを確認します。
- 確認するデータを抽出するドキュメント処理設定
- Flow Builder でのフローとオーケストレーションの作成経験
- 手動レビューを適用するタイミングを定義するビジネスルール
プロセスが実行されるタイミングに基づいて、レコードトリガーフロー、スケジュールトリガーフロー、プラットフォームイベントトリガーフロー、または自動起動フローを選択します。[ドキュメントからデータを抽出] アクションは、次のいずれかのフロー種別で使用できます。複数のドキュメントを処理するには、[ループ] 要素を追加して、アクションをその要素内に配置します。信頼性スコア、項目値、またはビジネスルールで人間によるレビューが必要な場合、決定要素を使用してレビュー画面に転送します。項目レベルのルーティングでは、項目ごとに個別の決定を追加します。
- オーケストレーションを作成してドキュメント処理ワークフローを管理するか、既存のフローを開きます。
- 関連する条件を満たしたときにプロセスを開始するフロー要素を追加します。
- [開始] の後に [要素を追加] をクリックし、[ドキュメント処理] カテゴリから呼び出し可能なアクション [ドキュメントからデータを抽出] を選択します。
-
分析するドキュメントレコードのコンテンツドキュメント ID を指定します。
この ID は、ドキュメントがアップロードされたときにレコードトリガーフロー、ファイルのアップロード画面コンポーネント、またはコンテンツドキュメントを作成または参照する以前のフロー要素から取得します。
-
抽出に使用するドキュメント処理設定を選択します。
- 設定が表示されない場合は、まずオートメーションアプリケーションで設定を作成します。
- 処理するドキュメントの種類に最も適した設定を選択します。
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抽出されたデータを保存する出力変数を設定します。
抽出したデータを後でフローで使用できるように変数に保存します。この変数には、すべての抽出された項目と値を含む動的 Apex クラスが保持されます。extractedData 出力を後続の要素または変換要素で使用して、データを出力構造に対応付けます。
-
条件を満たしたときに人間によるレビューに転送する決定要素を追加します。
信頼性スコア、項目値、またはビジネスルールを使用して、人間によるレビューのためにデータを転送するタイミングを決定します。
ドキュメントの抽出と人間によるレビューへのルーティングを設定したら、レビュー担当者が抽出されたデータを検証および修正できるようにレビューインターフェースを作成します。「抽出されたドキュメントデータのレビューインターフェースの構築」を参照してください。
