문서 추출 및 사람 검토 라우팅 설정
문서에서 데이터 추출 작업을 플로에 추가하고, 문서 및 구성 입력을 구성하고, 출력을 저장하고, 조건이 충족되면 사람 검토에 라우팅되는 결정을 추가합니다.
필수 Edition
| 지원 제품: Lightning Experience |
| 지원되는 Edition을 확인하세요. |
| 이 기능을 사용하려면 MuleSoft for Flow가 필요합니다. IDP 추가 기능. Professional Edition에는 API 액세스 추가 기능이 필요합니다. 구매하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 문서 처리 기능은 설정에서 Einstein 생성형 AI를 켜고 조직에 대해 Data 360을 프로비저닝하고 활성화해야 합니다. |
| 플로용 MuleSoft: Agentforce 함께 사용되는 IDP 기능에는 Foundations 또는 Agentforce 1 Edition이 필요합니다. 해당 Edition을 구매하려면 Salesforce 계정 담당자에게 문의하십시오. |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 문서 처리 구성 만들기, 읽기, 편집 및 삭제: | 문서 처리 구성 관리 |
| Flow Builder에서 오케스트레이션 열기, 편집 또는 만들기: | 플로 관리 |
| 사용자 검토 인터페이스에 대한 화면 플로 만들기: | 플로 관리 |
문서 추출 및 라우팅을 설정하기 전에 다음을 확인하십시오.
- 검토할 데이터를 추출하는 문서 처리 구성
- Flow Builder에서 플로 및 오케스트레이션 만들기 경험
- 사람 검토가 적용되는 시기를 정의하는 비즈니스 규칙
프로세스 실행 시점을 기반으로 레코드 트리거형, 일정 트리거형, 플랫폼 이벤트 트리거형 또는 자동 실행형 플로를 선택합니다. 다음 플로 유형에서 문서에서 데이터 추출 작업을 사용할 수 있습니다. 여러 문서를 처리하려면 루프 요소를 추가하고 해당 요소 안에 작업을 배치합니다. 결정 요소를 사용하여 신뢰도 점수, 필드 값 또는 비즈니스 규칙을 검토해야 하는 경우 검토 화면으로 라우팅합니다. 필드 수준 라우팅에 대한 필드당 별도의 결정 사항을 추가합니다.
- 오케스트레이션을 만들어 문서 처리 워크플로를 관리하거나 기존 플로를 엽니다.
- 플로 요소를 추가하여 관련 조건이 충족되면 프로세스를 시작합니다.
- 시작 후에 요소 추가를 클릭하고 문서 처리 범주에서 문서에서 데이터 추출 호출 가능 작업을 선택합니다.
-
분석할 문서 레코드의 콘텐츠 문서 ID를 지정합니다.
문서 업로드 시 레코드 트리거 플로, 파일 업로드 화면 구성 요소 또는 콘텐츠 문서를 만들거나 참조하는 이전 플로 요소에서 이 ID를 가져옵니다.
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추출에 사용할 문서 처리 구성을 선택합니다.
- 구성이 표시되지 않는 경우 먼저 자동화 앱에서 구성을 만듭니다.
- 처리 중인 문서 유형에 가장 적합한 구성을 선택합니다.
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추출된 데이터를 저장하도록 출력 변수를 구성합니다.
추출된 데이터를 변수에 저장하여 나중에 플로에서 사용할 수 있습니다. 변수는 추출된 모든 필드 및 값이 포함된 동적 Apex 클래스를 보유합니다. 후속 요소 또는 변환 요소에서 extractedData 출력을 사용하여 출력 구조에 데이터를 매핑합니다.
-
조건이 충족되면 의사 검토에 라우팅할 결정 요소를 추가합니다.
신뢰도 점수, 필드 값 또는 비즈니스 규칙을 사용하여 사람의 검토를 위해 데이터를 라우팅할 시점을 결정합니다.
문서 추출 및 사람 검토 라우팅을 설정한 후 검토자가 추출된 데이터를 확인하고 올바르게 정정할 수 있도록 검토 인터페이스를 구축합니다. 추출된 문서 데이터에 대한 검토 인터페이스 구축을 참조하십시오.
