Documentextractie en routering naar menselijke beoordeling instellen
Voeg de actie Gegevens extraheren uit document toe aan uw stroom, configureer de document- en configuratie-invoer, sla de uitvoer op en voeg een beslissing toe die naar een menselijke beoordeling wordt gerouteerd wanneer aan uw voorwaarden wordt voldaan.
Vereiste editions
| Beschikbaar in: Lightning Experience |
| Ondersteunde editions weergeven. |
| Deze voorziening vereist MuleSoft voor Flow: IDP-uitbreiding. Professional Edition vereist de uitbreiding API-toegang. Neem voor aanschaf contact op met uw Salesforce Account Executive. |
| Documentverwerkingsfuncties vereisen Einstein generatieve AI ingeschakeld in Set-up en Data 360 geleverd en ingeschakeld voor uw organisatie. |
| MuleSoft voor stroom: IDP-voorzieningen die met Agentforce worden gebruikt, vereisen de Foundations of Agentforce 1-editie. Als u deze editions wilt aanschaffen, neemt u contact op met uw Salesforce Account Executive. |
| Vereiste gebruikersmachtigingen | |
|---|---|
| Documentverwerkingsconfiguraties maken, lezen, bewerken en verwijderen: | Documentverwerkingsconfiguraties beheren |
| Als u een doeltreffende combinatie wilt openen, bewerken of maken in Flow Builder: | Stroom beheren |
| Schermstromen maken voor menselijke beoordelingsinterfaces: | Stroom beheren |
Voordat u documentextractie en -routering instelt, zorgt u ervoor dat u beschikt over:
- Een documentverwerkingsconfiguratie die de gegevens extraheert die u wilt controleren
- Ervaring met het maken van stromen en doeltreffende combinaties in Flow Builder
- Bedrijfsregels die definiëren wanneer menselijke beoordeling van toepassing is
Kies een door records geactiveerde, door planning geactiveerde, door platformevents geactiveerde of automatisch gestarte stroom op basis van wanneer het proces wordt uitgevoerd. U kunt de actie Gegevens extraheren uit document gebruiken in elk van deze stroomtypen. Als u meerdere documenten wilt verwerken, voegt u een element Lus toe en plaatst u de actie erin. Gebruik beslissingselementen om naar het scherm Beoordeling te routeren wanneer vertrouwensscores, veldwaarden of bedrijfsregels een menselijke beoordeling vereisen. Voeg een afzonderlijke beslissing per veld toe voor routering op veldniveau.
- Maak een doeltreffende combinatie om de werkstroom voor documentverwerking te beheren of open een bestaande stroom.
- Voeg een stroomelement toe om het proces te starten wanneer aan relevante voorwaarden wordt voldaan.
- Klik op element toevoegen na Start en selecteer de aanroepbare actie Gegevens extraheren uit document vanuit de categorie Documentverwerking.
-
Geef de ID van het inhoudsdocument op van de te analyseren documentrecord.
Haal deze ID op uit een door records geactiveerde stroom wanneer een document wordt geüpload, vanuit een schermcomponent Bestand uploaden of vanuit een vorig stroomelement dat inhoudsdocumenten maakt of ernaar verwijst.
-
Selecteer een documentverwerkingsconfiguratie die u wilt gebruiken voor de extractie.
- Als u geen configuraties ziet, maakt u er eerst een in de app Automatisering.
- Kies de configuratie die het beste overeenkomt met het type document dat u op dat moment verwerkt.
-
Configureer de uitvoervariabele om de geëxtraheerde gegevens op te slaan.
Sla de geëxtraheerde gegevens op in een variabele zodat u deze later in de stroom kunt gebruiken. De variabele bevat een dynamische Apex klasse met alle geëxtraheerde velden en waarden. Gebruik de uitvoer van extractedData in daaropvolgende elementen of in een element Transformeren om gegevens toe te wijzen aan uw uitvoerstructuur.
-
Voeg een beslissingselement toe om naar een menselijke beoordeling te routeren wanneer aan uw voorwaarden wordt voldaan.
Gebruik vertrouwensscores, veldwaarden of bedrijfsregels om te bepalen wanneer gegevens moeten worden gerouteerd voor beoordeling door mensen.
Nadat u documentextractie en routering naar menselijke beoordeling hebt ingesteld, stelt u de beoordelingsinterface samen zodat beoordelaars geëxtraheerde gegevens kunnen valideren en corrigeren. Zie De beoordelingsinterface samenstellen voor geëxtraheerde documentgegevens.
