Konfigurere dokumentuttrekking og -ruting for Human Review
Legg til handlingen Trekk ut data fra dokument i flyten, konfigurer dokument- og konfigurasjonsinndataene, lagre utdataene og legg til en beslutning som rutes til menneskelig gjennomgang når betingelsene oppfylles.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i Lightning Experience |
| Se støttede versjoner. |
| Denne funksjonen krever MuleSoft for flyt: IDP-tillegget. Professional Edition krever tillegget for API-tilgang. Kontakt din Salesforce-kundeansvarlige for å kjøpe. |
| Dokumentbehandlingsfunksjoner krever at Einstein generativ AI er slått på i Oppsett, og Data 360 er klargjort og aktivert for organisasjonen. |
| MuleSoft for flyt: IDP-funksjoner som brukes i Agentforce, krever Foundations eller Agentforce 1 Edition. Hvis du vil kjøpe disse versjonene, kontakter du din Salesforce-kundeansvarlige. |
| Nødvendig brukertillatelse | |
|---|---|
| For å opprette, lese, redigere og slette dokumentbehandlingskonfigurasjoner: | Behandle dokumentbehandlingskonfigurasjoner |
| For å åpne, redigere eller opprette en orkestrering i Flow Builder: | Behandle flyter |
| For å opprette skjermflyter for grensesnitt for menneskelig gjennomgang: | Behandle flyter |
Før du konfigurerer dokumentutvinning og -ruting må du forsikre deg om at du har:
- En dokumentbehandlingskonfigurasjon som trekker ut dataene du vil se gjennom
- Opplev å opprette flyter og orkestreringer i Flow Builder
- Forretningsregler som definerer når brukervurdering gjelder
Velg en postutløst, tidsplanutløst, plattformhendelsesutløst eller automatisk startet flyt basert på når prosessen kjører. Du kan bruke handlingen Trekk ut data fra dokument i hvilken som helst av disse flyttypene. Hvis du vil behandle flere dokumenter, legger du til et Sløyfe-element og plasserer handlingen i det. Bruk Beslutning-elementer til å rute til skjermen for gjennomgang når konfidensscore, feltverdier eller forretningsregler krever gjennomgang fra en bruker. Legg til en separat beslutning per felt for ruting på feltnivå.
- Opprett en orkestrering for å behandle arbeidsflyten for dokumentbehandling, eller åpne en eksisterende flyt.
- Legg til et flytelement for å starte prosessen når relevante betingelser er oppfylt.
- Klikk på legg til element etter Start, og velg den kallbare handlingen Uttrekk data fra dokument fra kategorien Dokumentbehandling.
-
Angi innholdsdokument-IDen for dokumentposten som skal analyseres.
Hent denne IDen fra en postutløst flyt når et dokument lastes opp, fra en Filopplasting-skjermkomponent eller fra et tidligere flytelement som oppretter eller refererer til innholdsdokumenter.
-
Velg en dokumentbehandlingskonfigurasjon som skal brukes til uttrekkingen.
- Hvis du ikke ser noen konfigurasjoner, oppretter du en i Automatisering-appen først.
- Velg konfigurasjonen som passer best til dokumenttypen du behandler.
-
Konfigurer utdatavariabelen til å lagre de uttrukne dataene.
Lagre de uttrukne dataene i en variabel slik at du kan bruke dem senere i flyten. Variabelen inneholder en dynamisk Apex med alle uttrukne felt og verdier. Bruk extractedData-utdataene i etterfølgende elementer eller i et Transformer-element til å tilordne data til utdatastrukturen.
-
Legg til et beslutningselement for å rute til menneskelig gjennomgang når betingelsene oppfylles.
Bruk konfidensscore, feltverdier eller forretningsregler til å bestemme når data skal rutes for gjennomgang.
Når du har konfigurert dokumentuttrekking og ruting til menneskelig gjennomgang, bygger du gjennomgangsgrensesnittet slik at de som gjennomgår, kan validere og korrigere uttrukne data. Se Bygge gjennomgrensesnittet for uttrukne dokumentdata.
