Configurar a extração e o roteamento de documentos para revisão humana
Adicione a ação Extrair dados do documento ao seu fluxo, configure as entradas de documento e configuração, armazene a saída e adicione uma decisão que encaminhe para revisão humana quando suas condições forem atendidas.
Edições obrigatórias
| Disponível em: Lightning Experience |
| Exibir edições com suporte. |
| Esse recurso requer o MuleSoft para Fluxo: Complemento de IDP. A edição Professional requer o complemento de acesso à API. Para comprar, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Os recursos de processamento de documentos exigem que a IA generativa Einstein esteja ativada em Configuração e que o Data 360 esteja provisionado e habilitado para a sua organização. |
| MuleSoft para fluxo: Os recursos de IDP usados com Agentforce exigem as edições Foundations ou Agentforce 1. Para comprar essas edições, entre em contato com seu executivo de conta do Salesforce. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar, ler, editar e excluir configurações de processamento de documentos: | Gerenciar configurações de processamento de documentos |
| Para abrir, editar ou criar uma orquestração no Flow Builder: | Gerenciar fluxo |
| Para criar fluxos de tela para interfaces de análise humana: | Gerenciar fluxo |
Antes de configurar a extração e o roteamento de documentos, certifique-se de que você tenha:
- Um ajuste de processamento de documento que extrai os dados que você deseja revisar
- Experiência na criação de fluxos e orquestrações no Flow Builder
- Regras de negócio que definem quando a análise humana se aplica
Escolha um fluxo acionado por registro, acionado por agenda, acionado por evento de plataforma ou iniciado automaticamente com base em quando o processo é executado. Você pode usar a ação Extrair dados do documento em qualquer um desses tipos de fluxo. Para processar vários documentos, adicione um elemento Loop e coloque a ação dentro dele. Use elementos de Decisão para rotear para a tela de revisão quando pontuações de confiança, valores de campo ou regras de negócios exigirem revisão humana. Adicione uma decisão separada por campo para roteamento no nível do campo.
- Crie uma orquestração para gerenciar o fluxo de trabalho de processamento de documentos ou abra um fluxo existente.
- Adicione um elemento de fluxo para iniciar o processo quando as condições relevantes forem atendidas.
- Clique em adicionar elemento após Iniciar e selecione a ação invocável Extrair dados do documento na categoria Processamento de documentos.
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Especifique o ID do documento de conteúdo do registro do documento a analisar.
Obtenha esse ID de um fluxo acionado por registro quando um documento é carregado, de um componente de tela Carregamento de arquivo ou de um elemento de fluxo anterior que cria ou faz referência a documentos de conteúdo.
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Selecione uma Configuração de processamento de documento a ser usada para a extração.
- Se você não visualizar nenhuma configuração, crie uma no aplicativo Automação primeiro.
- Escolha a configuração que melhor corresponde ao tipo de documento que você está processando.
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Configure a variável de saída para armazenar os dados extraídos.
Armazene os dados extraídos em uma variável para que você possa usá-los mais tarde no fluxo. A variável contém uma classe dinâmica do Apex com todos os campos e valores extraídos. Use a saída extractedData em elementos subsequentes ou em um elemento Transformação para mapear dados para sua estrutura de saída.
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Adicione um elemento de decisão para encaminhar para revisão humana quando suas condições forem atendidas.
Use pontuações de confiança, valores de campo ou regras de negócios para determinar quando encaminhar dados para revisão humana.
Depois de configurar a extração e o roteamento de documentos para revisão humana, crie a interface de revisão para que os revisores possam validar e corrigir os dados extraídos. Consulte Criar a interface de revisão para dados de documentos extraídos.
