Вы находитесь здесь:
Настройка функции извлечения документов и маршрутизации для проверки человеком
Добавьте действие «Извлечение данных из документа» в поток, настройте вводные данные документа и конфигурации, сохраните вывод и добавьте решение, перенаправляющее на проверку человека при соблюдении условий.
Требуемые версии
| Доступно в версиях: Lightning Experience |
| Просмотр поддерживаемых версий. |
| Данная функция требует MuleSoft для Flow: Дополнительная функция IDP. Версия Professional Edition требует дополнительного доступа к API. Для покупки обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce. |
| Функции обработки документов требуют включения искусственного интеллекта Einstein в настройках и инициализации и включения Data 360 для вашей организации. |
| MuleSoft для Flow: Функции IDP, используемые с Agentforce, требуют выпуска Foundations или Agentforce 1. Чтобы приобрести эти версии, обратитесь к менеджеру по работе с клиентами Salesforce. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания, чтения, редактирования и удаления конфигураций обработки документов: | Управление конфигурациями обработки документов |
| Для открытия, редактирования или создания оркестрации в Flow Builder: | Управление потоком |
| Для создания потоков окон для интерфейсов проверки подлинности: | Управление потоком |
Прежде чем настраивать извлечение и маршрутизацию документов, убедитесь в наличии:
- Конфигурация обработки документов, извлекающая данные для проверки
- Опыт создания потоков и оркестраций в Flow Builder
- Бизнес-правила, определяющие случаи применения человеческой проверки
Выберите поток, запущенный записью, расписанием, событием платформы или автоматически запущенный, в зависимости от времени выполнения процесса. Действие «Извлечение данных из документа» можно использовать в любом из следующих типов потоков. Для обработки нескольких документов добавьте элемент «Цикл» и разместите действие внутри него. Используйте элементы «Решение» для маршрутизации к экрану проверки, если рейтинги надежности, значения полей или бизнес-правила требуют проверки человеком. Добавьте отдельное решение для каждого поля для маршрутизации поля.
- Создайте оркестрацию для управления бизнес-правилами обработки документов или откройте существующий поток.
- Добавьте элемент потока для запуска процесса при соблюдении соответствующих условий.
- Нажмите «Добавить элемент после запуска» и выберите вызываемое действие «Извлечение данных из документа» в категории «Обработка документа».
-
Укажите код документа содержимого записи документа для анализа.
Получите этот код из потока, запущенного записью, при загрузке документа, из компонента окна загрузки файла или из предыдущего элемента потока, создающего документы содержимого или ссылающегося на них.
-
Выберите конфигурацию обработки документов для использования при извлечении.
- Если конфигурации не отображаются, сначала создайте их в приложении автоматизации.
- Выберите конфигурацию, наиболее соответствующую типу обрабатываемого документа.
-
Настройте переменную вывода для хранения извлеченных данных.
Сохраните извлеченные данные в переменной, чтобы потом использовать их в потоке. Переменная содержит динамический класс Apex со всеми извлеченными полями и значениями. Используйте вывод extractedData в последующих элементах или в элементе transform для соотнесения данных со структурой вывода.
-
Добавьте элемент решения для маршрутизации на проверку человека при соответствии условиям.
Используйте рейтинги надежности, значения полей или бизнес-правила для определения времени маршрутизации данных для проверки человеком.
После настройки извлечения документов и маршрутизации на проверку человеком создайте интерфейс проверки, чтобы проверяющие могли проверить и исправить извлеченные данные. См. «Создание интерфейса проверки извлеченных данных документа».
