Konfigurera dokumentextrahering och dirigering till mänsklig granskning
Lägg till åtgärden Extrahera data från dokument i ditt flöde, konfigurera dokument- och konfigurationsinmatningar, lagra utdata och lägg till ett beslut som dirigeras till mänsklig granskning när dina villkor uppfylls.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: Lightning Experience |
| Visa versioner som stöds. |
| Denna funktion kräver MuleSoft för flöde: IDP-tillägg. Professional Edition kräver API-åtkomsttillägget. För att köpa, kontakta din kundansvariga på Salesforce. |
| Dokumentbearbetningsfunktioner kräver Einstein Genetiv AI påslaget i Inställningar och Data 360 provisionerat och aktiverat för din organisation. |
| MuleSoft för flöde: IDP-funktioner som används med Agentforce kräver Foundations eller Agentforce 1. För att köpa dessa versioner, kontakta din kundansvariga på Salesforce. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Skapa, läsa, redigera och ta bort dokumentbearbetningskonfigurationer: | Hantera konfigurationer för dokumentbearbetning |
| Öppna, redigera eller skapa en orkestrering i Flow Builder: | Hantera flöde |
| Skapa skärmflöden för mänskliga granskningsgränssnitt: | Hantera flöde |
Innan du konfigurerar dokumentextrahering och dirigering, se till att du har:
- En dokumentbearbetningskonfiguration som extraherar de data du vill granska
- Upplev att skapa flöden och orkestreringar i Flow Builder
- Verksamhetsregler som definierar när mänsklig granskning gäller
Välj ett postutlöst, schemautlöst, plattformshändelseutlöst eller autostartat flöde baserat på när processen körs. Du kan använda åtgärden Extrahera data från dokument i någon av dessa flödestyper. För att bearbeta flera dokument, lägg till ett Loop-element och placera åtgärden inuti det. Använd Beslut-element för att dirigera till granskningsskärmen när förtroendebetyg, fältvärden eller verksamhetsregler kräver mänsklig granskning. Lägg till ett separat beslut per fält för fältnivådirigering.
- Skapa en orkestrering för att hantera dokumentbearbetningsflödet, eller öppna ett befintligt flöde.
- Lägg till ett flödeselement för att starta processen när relevanta villkor uppfylls.
- Klicka på lägg till element efter Start och välj åtgärden Extrahera data från dokument åberopbar från kategorin Dokumentbearbetning.
-
Specificera ID för innehållsdokument för dokumentposten att analysera.
Hämta detta ID från ett postutlöst flöde när ett dokument laddas upp, från en skärmkomponent för Filuppladdning eller från ett tidigare flödeselement som skapar eller refererar innehållsdokument.
-
Välj en dokumentbearbetningskonfiguration att använda för extraheringen.
- Om du inte ser några konfigurationer, skapa en i automatiseringsappen först.
- Välj den konfiguration som bäst matchar typen av dokument som du bearbetar.
-
Konfigurera utdatavariabeln för att lagra extraherade data.
Lagra extraherade data i en variabel så att du kan använda dem senare i flödet. Variabeln håller en dynamisk Apex klass med alla extraherade fält och värden. Använd utdata från extrahedData i efterföljande element eller i ett Transformera-element för att mappa data till din utdatastruktur.
-
Lägg till ett beslutselement för att dirigera till mänsklig granskning när dina villkor uppfylls.
Använd förtroendebetyg, fältvärden eller verksamhetsregler för att avgöra när data ska dirigeras för mänsklig granskning.
När du har konfigurerat dokumentextrahering och dirigering till mänsklig granskning, bygg granskningsgränssnittet så att granskare kan validera och korrigera extraherade data. Se Bygg granskningsgränssnittet för extraherade dokumentdata.
