Salesforce 플로로 비즈니스 프로세스 자동화

Salesforce 플로를 사용하여 수동 작업을 작별하고 작업을 간소화합니다. 자동화를 사용하여 수동 프로세스 및 반복 과업 수를 줄이면 처리 시간을 줄이고 정확도와 사용자 생산성을 향상하며 비용을 절감할 수 있습니다. Salesforce 플로는 Flow Builder 및 Flow Orchestration과 같은 코드가 없는 포인트 앤 클릭 도구를 제공하므로 안내 시각적 환경, 백그라운드 자동화, 승인 자동화를 만들 수 있습니다.

이 비디오에서는 Flow Builder를 사용하여 코드 없이 강력한 자동화를 만들 수 있는 몇 가지 방법을 살펴봅니다.

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• Salesforce 플로를 통한 자동화 소개
  Flow Builder, Flow Orchestration, MuleSoft for Flow와 같은 Salesforce 플로 도구를 사용하면 비즈니스의 필요에 따라 자동화 솔루션을 빠르게 설정하고 변경할 수 있습니다. 이러한 도구들은 작업 및 프로세스 자동화를 간편한 통합 솔루션과 결합하여 코드를 작성하지 않고도 모든 시스템에서 변경된 데이터를 취합하고 그와 관련하여 조치를 취할 수 있게 해줍니다.
• 플로를 사용하여 과업 자동화
  자동화를 통해 회사에서 반복적인 과업을 줄이고, 속도와 정확성을 높이고, 적은 비용으로 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다. Flow Builder를 사용하면 코드가 거의 없거나 복잡한 자동화, 양식 및 안내 사용자 환경을 만들 수 있습니다. 그런 다음, 필요한 Salesforce 조직, 환경 또는 포털에 생성한 내용을 추가합니다.
• 오케스트레이션으로 복잡한 프로세스 자동화
  회사가 성장함에 따라 워크플로의 복잡성도 증가합니다. 프로세스에는 여러 시간대에 걸쳐 여러 부서의 여러 사용자가 입력해야 하는 경우가 많습니다. 복잡성이 증가하면 각 직원이 적절한 순서로 작업을 완료하기 위해 대기하는 시간이 늘어합니다. Flow Orchestration을 사용하면 오케스트레이션(다중 사용자 및 시스템과 상호 작용하는 다단계 프로세스)을 통해 이 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
• 플로 승인 프로세스로 승인 자동화
  회사가 성장함에 따라 승인의 복잡성도 마찬가지이며, 다양한 시간대에 걸쳐 여러 부서의 사용자가 입력해야 하는 경우가 많습니다. 이러한 복잡성은 각 개인이 적절한 순서대로 검토를 완료할 때까지 기다리는 데 더 많은 시간을 할애한다는 의미일 수 있습니다. 플로 승인 프로세스 기능은 여러 사용자 및 시스템과 상호 작용하는 다단계 프로세스인 플로 승인 프로세스를 통해 해당 프로세스를 간소화합니다.
• 자동화 앱
  Automation Lightning 앱에서 기존 플로 및 오케스트레이션을 모니터링하고 관리합니다.
• 권장 사항 전략으로 옵션 제안
  Einstein Next Best Action 사용하여 적시에 맞춤형 권장 사항을 제공합니다. 비즈니스 논리를 적용하여 수리, 할인 또는 추가 기능 서비스와 같은 가치가 높은 몇 가지 제안을 표시하는 전략을 정의합니다. Automation Lightning 앱 또는 익스피리언스 빌더 사이트에서 최종 권장 사항을 표시합니다.
• 자동화된 작업
  자동화된 작업은 필드 업데이트 또는 이메일 보내기와 같이 자동으로 수행되는 몇 가지 작업을 수행하는 재사용 가능 구성 요소입니다. 자동화된 작업을 만든 후 프로세스, 중대 사건 또는 기타 자동화된 프로세스에 추가합니다.
• 레거시 Salesforce 플로 기능
  레거시 Salesforce 플로 기능에는 프로세스 빌더 및 워크플로 규칙이 포함되어 있습니다.