透過 Salesforce Flow 自動化業務流程

使用 Salesforce 流程來告別手動工作,並問好簡化的作業。透過使用自動化來減少手動流程和重複工作的數量,您可以減少處理時間、改善準確性和使用者生產力,並降低成本。Salesforce 流程提供無程式碼、點選工具,例如 Flow Builder 和 Flow Orchestration,可協助您建立引導式視覺體驗、背景自動化和批准自動化。

此影片會探索您可以使用 Flow Builder 建立強大的自動化方式,而無須程式碼。

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• 關於透過 Salesforce 流程自動化
  Salesforce 流程工具 (例如 Flow Builder、Flow Orchestration 和 MuleSoft for Flow) 可協助您快速設定和變更自動化解決方案,以符合您的業務需求。這些工具將工作和流程自動化與簡單的整合解決方案結合在一起,協助您在任何系統中整合資料變更並採取動作,無須撰寫程式碼。
• 透過流程自動化工作
  自動化可協助您的公司減少重複的工作、提高速度和準確性,並以更少的量執行更多工作。透過 Flow Builder,透過少量程式碼或無程式碼,建立簡單或複雜的自動化、表單和引導式使用者體驗。接著,將您建立的項目新增至您需要的 Salesforce 應用程式、體驗或入口網頁。
• 透過協調流程自動化複雜流程
  隨著貴公司成長,您的工作流程複雜度也會如此。流程通常需要在跨多個時區的多個部門中來自多個使用者的輸入。此增加的複雜性會導致等待每個人以正確順序完成工作所花費的時間增加。「流程協調流程」可協助您透過協調流程簡化此流程:與多個使用者和系統互動的多步驟流程。
• 透過流程批准流程自動化您的批准
  隨著貴公司成長,批准的複雜性也會如此,通常需要不同時區中不同部門的多個人提供意見。此複雜性可能表示您花費更多時間等待每個人以正確順序完成其檢閱。「流程批准流程」功能可透過流程批准流程簡化以下流程:與多個使用者和系統互動的多步驟流程。
• 自動化應用程式
  從 Automation Lightning 應用程式監視與管理現有的流程和協調流程。
• 使用建議策略建議選項
  使用 Einstein Next Best Action 在正確的時間提供量身打造的建議。定義策略以套用您的業務邏輯來呈現一些高價值的優惠,例如修復、折扣或附加服務。在您的 Automation Lightning 應用程式或體驗產生器網站中呈現最終建議。
• 自動化動作
  自動化動作是可重複使用的元件，在背景執行某種動作，例如更新欄位或傳送電子郵件。建立自動化動作後，請將其新增至流程、里程碑或其他自動化流程。
• 舊版 Salesforce 流程功能
  舊版 Salesforce 流程功能包含流程產生器和工作流程規則。