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Automatizar sus procesos comerciales con Salesforce Flow
Completar un elemento de trabajo de aprobaciĆ³n desde la vista de lista Elementos de trabajo de aprobaciĆ³n

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Completar un elemento de trabajo de aprobaciĆ³n desde la vista de lista Elementos de trabajo de aprobaciĆ³n

Utilice la vista de lista Elementos de trabajo de aprobaciĆ³n para buscar y completar sus elementos de trabajo de aprobaciĆ³n asignados. Desde la vista de lista, puede seleccionar la acciĆ³n Revisar para completar un elemento de trabajo de aprobaciĆ³n con el flujo de pantalla de aprobaciĆ³n predeterminado. TambiĆ©n puede abrir el registro para completar el elemento de trabajo de aprobaciĆ³n con el flujo de pantalla que llama el paso de aprobaciĆ³n.

Ediciones necesarias

Vea ediciones compatibles para Procesos de aprobaciĆ³n de flujos.
Permisos de usuario necesarios
Para completar un elemento de trabajo de aprobaciĆ³n ejecutando un flujo de pantalla: Ejecutar flujos

Antes de completar su elemento de trabajo de aprobaciĆ³n, revise el registro relacionado para confirmar que tiene suficiente informaciĆ³n para tomar su decisiĆ³n. Los vĆ­nculos de la columna Registro relacionado de la vista de lista Elementos de trabajo de aprobaciĆ³n abren la pĆ”gina del registro a la espera de aprobaciĆ³n.

Consulte tambiƩn:

Abrir la vista de lista Elementos de trabajo de aprobaciones desde la aplicaciĆ³n Aprobaciones

Utilice el mosaico Revisar mis elementos de trabajo de aprobaciĆ³n en la aplicaciĆ³n Aprobaciones para abrir la vista de lista Elementos de trabajo de aprobaciĆ³n.

  1. En la barra de navegaciĆ³n, haga clic en icono del Iniciador de aplicaciĆ³n.
  2. En el cuadro de bĆŗsqueda, introduzca aprobaciones y, a continuaciĆ³n, seleccione Aprobaciones.
    Se abre la aplicaciĆ³n Aprobaciones.
  3. En la ficha Inicio de la aplicaciĆ³n Aprobaciones, haga clic en el mosaico Revisar mis elementos de trabajo de aprobaciĆ³n.
    Se abre la vista de lista Elementos de trabajo de aprobaciĆ³n asignados.
  4. Para ver elementos de trabajo de aprobaciĆ³n asignados y completados, desde la lista desplegable, seleccione Todos los elementos de trabajo de aprobaciĆ³n.
    Nota
    Nota

    La vista de lista muestra elementos de trabajo de aprobaciĆ³n basĆ”ndose en su acceso. Sin acceso completo, la vista de lista solo muestra elementos de trabajo de aprobaciĆ³n asignados a usted o que completĆ³.

Complete su elemento de trabajo de aprobaciĆ³n asignado.

Abrir la vista de lista Elementos de trabajo de aprobaciĆ³n desde el Iniciador de aplicaciĆ³n

Utilice el Iniciador de aplicaciĆ³n para abrir la vista de lista Elementos de trabajo de aprobaciĆ³n directamente.

  1. En la barra de navegaciĆ³n, haga clic en icono del Iniciador de aplicaciĆ³n.
  2. En el cuadro de bĆŗsqueda, introduzca aprobaciĆ³n y, a continuaciĆ³n, seleccione Elementos de trabajo de aprobaciĆ³n.
  3. Para ver elementos de trabajo de aprobaciĆ³n asignados y completados, desde la lista desplegable, seleccione Todos los elementos de trabajo de aprobaciĆ³n.
    Nota
    Nota

    La vista de lista muestra elementos de trabajo de aprobaciĆ³n basĆ”ndose en su acceso. Sin acceso completo, la vista de lista solo muestra elementos de trabajo de aprobaciĆ³n asignados a usted o que completĆ³.

Complete su elemento de trabajo de aprobaciĆ³n asignado.

Completar un elemento de trabajo de aprobaciĆ³n desde el registro

Haga clic en el vĆ­nculo de registro para su elemento de trabajo de aprobaciĆ³n asignado para abrir el registro a la espera de aprobaciĆ³n. En la GuĆ­a de trabajo de orquestaciĆ³n, complete su elemento de trabajo de aprobaciĆ³n asignado. Este mĆ©todo ejecuta el flujo de pantalla al que llama el paso de aprobaciĆ³n.

  1. En la vista de lista Elementos de trabajo de aprobaciĆ³n, haga clic en el vĆ­nculo de la columna Registro relacionado para ver el registro en espera de aprobaciĆ³n.
    La pƔgina de registro se abre.
  2. En la GuĆ­a de trabajo de orquestaciĆ³n, complete su elemento de trabajo de aprobaciĆ³n asignado.
    • Si solo tiene un elemento de trabajo de aprobaciĆ³n asignado para el registro, la GuĆ­a de trabajo de orquestaciĆ³n abre el flujo de pantalla automĆ”ticamente. Complete el flujo de pantalla y haga clic en Siguiente.
    • Si tiene mĆŗltiples elementos de trabajo de aprobaciĆ³n asignados para el registro, la GuĆ­a de trabajo de orquestaciĆ³n muestra una lista de sus elementos de trabajo asignados. Haga clic en Elemento de trabajo abierto junto al elemento de trabajo que desea completar. Complete el flujo de pantalla y haga clic en Siguiente.

La GuĆ­a de trabajo de orquestaciĆ³n se actualiza.

  • Si tiene elementos de trabajo de aprobaciĆ³n asignados restantes, la GuĆ­a de trabajo de orquestaciĆ³n muestra una lista actualizada de ellos.
  • Si solo tiene un elemento de trabajo de aprobaciĆ³n asignado, la GuĆ­a de trabajo de orquestaciĆ³n abre automĆ”ticamente el flujo de pantalla.
  • Si completĆ³ sus elementos de trabajo de aprobaciĆ³n asignados, la GuĆ­a de trabajo de orquestaciĆ³n muestra un mensaje indicando que no tiene elementos de trabajo asignados para el registro.

Completar un elemento de trabajo de aprobaciĆ³n con la acciĆ³n Revisar

Seleccione la acciĆ³n Revisar para su elemento de trabajo de aprobaciĆ³n asignado para completarlo con el flujo de pantalla de aprobaciĆ³n predeterminado. El flujo de pantalla al que llama el paso de aprobaciĆ³n no se ejecuta cuando utiliza la acciĆ³n Revisar.

  1. En la vista de lista Elementos de trabajo de aprobaciĆ³n, seleccione Revisar para completar el elemento.
    El flujo de pantalla de aprobaciĆ³n predeterminado se abre en una ventana.
  2. En DecisiĆ³n, seleccione Aprobar el elemento o Rechazar el elemento.
  3. (Opcional) Introduzca comentarios acerca de su decisiĆ³n.
    A diferencia de los comentarios realizados en respuestas a notificaciones por correo electrĆ³nico, los comentarios introducidos aquĆ­ no tienen restricciones de lĆ­nea o lĆ­mites de longitud.
  4. Haga clic en Confirmar.
    La ventana Revisar elemento de trabajo de aprobaciĆ³n se cierra.

Actualice la vista de lista Elementos de trabajo de aprobaciĆ³n para ver los estados de sus elementos de trabajo de aprobaciĆ³n asignados.

 
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