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ConfiguraciĆ³n de automatizaciĆ³n de procesos
Salesforce proporciona varios parĆ”metros para la automatizaciĆ³n de plataformas para ayudar a personalizar y simplificar los procesos comerciales.
Ediciones necesarias
| Ver ediciones compatibles. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para modificar la configuraciĆ³n de automatizaciĆ³n de procesos: | Personalizar aplicaciĆ³n |
Acceda al diĆ”logo de configuraciĆ³n desde ConfiguraciĆ³n introduciendo ConfiguraciĆ³n de automatizaciĆ³n de procesos en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccionando ConfiguraciĆ³n de automatizaciĆ³n de procesos.
AutomatizaciĆ³n de procesos proporciona estos parĆ”metros:
| Etiqueta de configuraciĆ³n | Tipo | DescripciĆ³n |
|---|---|---|
| Usuario de flujo de trabajo predeterminado | Texto | El nombre del usuario de flujo de trabajo predeterminado, que es obligatorio para rutas programadas en flujos desencadenados por registros y acciones dependientes del tiempo en reglas de flujo de trabajo. Si el usuario que desencadenĆ³ la automatizaciĆ³n ya no estĆ” activo, el usuario de flujo de trabajo predeterminado especificado se asocia con las acciones que ejecuta la automatizaciĆ³n. El usuario de flujo de trabajo predeterminado siempre ejecuta flujos desencadenados por programaciĆ³n. Consulte Identificar el usuario de flujo de trabajo predeterminado de su organizaciĆ³n de Salesforce |
| DirecciĆ³n de correo electrĆ³nico del usuario del proceso automatizado | Texto | La direcciĆ³n de correo electrĆ³nico de no respuesta para el perfil de administrador de Salesforce que se utiliza para enviar correos electrĆ³nicos desde procesos automatizados. Todas las automatizaciones de Salesforce Flow utilizan la direcciĆ³n de correo electrĆ³nico para enviar correos electrĆ³nicos para acciones y errores. Las orquestaciones tambiĆ©n utilizan la direcciĆ³n de correo electrĆ³nico para enviar notificaciones de elementos de trabajo de orquestaciĆ³n. Procesos de aprobaciĆ³n de flujo y Procesos de aprobaciĆ³n Classic tambiĆ©n utilizan la direcciĆ³n de correo electrĆ³nico para enviar notificaciones de elementos de trabajo de aprobaciĆ³n. De forma predeterminada, no se establece ninguna direcciĆ³n de correo electrĆ³nico para el Usuario de proceso automatizado. Consulte: AcciĆ³n Enviar correo electrĆ³nico |
| Remitente de aprobaciĆ³n de correo electrĆ³nico | Lista de selecciĆ³n | Para Procesos de aprobaciĆ³n Classic, la direcciĆ³n de correo electrĆ³nico de toda la organizaciĆ³n que se utilizarĆ” como remitente para los correos electrĆ³nicos de aprobaciĆ³n. De forma predeterminada, el remitente de la aprobaciĆ³n por correo electrĆ³nico es el remitente de la aprobaciĆ³n. |
| Activar de respuesta de aprobaciĆ³n de correo electrĆ³nico | Casilla | Para Procesos de aprobaciĆ³n de flujos y Procesos de aprobaciĆ³n Classic, indica si los aprobadores y sus delegados pueden responder a notificaciones de elementos de trabajo de aprobaciĆ³n por correo electrĆ³nico para completar elementos de trabajo de aprobaciĆ³n. Los aprobadores responden con APROBAR o RECHAZAR en la primera lĆnea y agregan comentarios en la segunda lĆnea. Para procesos de aprobaciĆ³n de flujos, este parĆ”metro no tiene efecto si Enviar correos electrĆ³nicos de asignaciĆ³n de elementos de trabajo de aprobaciĆ³n a aprobadores en ConfiguraciĆ³n de aprobaciĆ³n estĆ” establecido como No enviar. Este parĆ”metro no tiene efecto para un proceso de aprobaciĆ³n de flujo especĆfico si el parĆ”metro No enviar notificaciones de aprobador estĆ” seleccionado. Para orquestaciones, este parĆ”metro no tiene efecto si el parĆ”metro Detener envĆo de notificaciones de correo electrĆ³nico de elemento de trabajo de orquestaciĆ³n estĆ” seleccionado. Cuando selecciona esta configuraciĆ³n, acepta permitir a Salesforce procesar respuestas y actualizar solicitudes de aprobaciĆ³n y objetos en nombre de sus usuarios y visitantes del sitio con credenciales. |
| Permitir a los usuarios poner en pausa flujos | Casilla | Cuando se selecciona, los usuarios pueden poner en pausa flujos de pantalla para esperar mĆ”s informaciĆ³n. Aparece un botĆ³n de pausa en cada pantalla excepto aquellas pantallas donde lo oculta en el pie de pĆ”gina de la pantalla. Consulte Permitir a los usuarios poner en pausa entrevistas de flujo |
| Permitir a los usuarios reanudar entrevistas de flujo compartidas | Casilla | Cuando se selecciona, los usuarios con acceso de modificaciĆ³n directo o acceso de modificaciĆ³n a travĆ©s de la jerarquĆa de funciones pueden reanudar entrevistas de flujo compartidas. Cuando se anula la selecciĆ³n, solo el propietario de la entrevista o un administrador del flujo con el permiso Gestionar flujo y acceso de visualizaciĆ³n puede reanudarlos. Consulte Permitir a los usuarios poner en pausa entrevistas de flujo |
| Activar el tiempo de ejecuciĆ³n Lightning para flujos | Casilla | Cuando se selecciona, los flujos iniciados desde una URL o desde ConfiguraciĆ³n utilizan la experiencia de tiempo de ejecuciĆ³n Lightning en vez de la experiencia de tiempo de ejecuciĆ³n clĆ”sica. Solo el tiempo de ejecuciĆ³n Lightning admite pantallas de flujo de dos columnas, componentes de pantalla personalizados y acciones locales. Consulte Tiempo de ejecuciĆ³n Lightning frente a Tiempo de ejecuciĆ³n Classic para flujos |
| Se requiere el permiso Gestionar flujo para ver todos los grĆ”ficos Inicio de automatizaciĆ³n | Casilla | Esta configuraciĆ³n no tiene ningĆŗn efecto porque la pĆ”gina a la que controlaba el acceso ya no existe. |
| En Lightning Experience, utilice la pĆ”gina Flujos mejorados y la pĆ”gina Automatizaciones programadas y en pausa separadas | Casilla | Cuando se selecciona, el nodo Flujos en ConfiguraciĆ³n separa Definiciones de flujo de Entrevistas de flujo en pausa y fallidas. Cuando se selecciona, Entrevistas de flujo en pausa y fallidas aparecen en su propio nodo ConfiguraciĆ³n. Cuando se anula la selecciĆ³n, ambos aparecen juntos en el nodo Flujos. Esta configuraciĆ³n solo afecta Lightning Experience y no tiene efecto en Salesforce Classic. |
| Filtrar campos inaccesibles desde solicitudes de flujo | Casilla | Cuando se selecciona, los flujos filtran los campos que el usuario que ejecuta no puede modificar desde solicitudes Crear registros y Actualizar registros. AdemĆ”s, se omiten los campos inaccesibles y la operaciĆ³n se realiza parcialmente con Ć©xito sin notificaciĆ³n. Cuando se anula la selecciĆ³n, la operaciĆ³n falla si el usuario que ejecuta carece de acceso de modificaciĆ³n a cualquier campo, desencadenando la ruta de fallo asociada o enviando un correo electrĆ³nico de error. Esta configuraciĆ³n afecta a flujos en la versiĆ³n 51.0 o anterior de la API. Consulte Controlar lo que sucede cuando un flujo intenta establecer valores para campos de solo lectura |
| Activar el bloqueo y desbloqueo de registros en Apex | Casilla | Cuando se selecciona, el cĆ³digo Apex puede establecer y eliminar bloqueos de procesos de aprobaciĆ³n tanto para Procesos de aprobaciĆ³n Classic como Procesos de aprobaciĆ³n de flujo. Cuando se anula la selecciĆ³n, Apex no puede modificar el estado de bloqueo o desbloqueo para registros del proceso de aprobaciĆ³n. |
| Permitir a los administradores depurar flujos como otros usuarios | Casilla | Cuando se selecciona, los usuarios con los permisos Gestionar flujo y Ver todos los datos pueden seleccionar el usuario que ejecuta al depurar un flujo. Esta configuraciĆ³n solo estĆ” disponible en entornos sandbox. Al depurar como otro usuario:
Consulte Probar o solucionar problemas de flujos con el depurador de Flow Builder |
| Enviar correo electrĆ³nico de error de proceso o flujo a | Lista de selecciĆ³n | El destinatario de los correos electrĆ³nicos de error cuando falla un proceso o una entrevista de flujo. Estos correos electrĆ³nicos incluyen detalles acerca de quĆ© se ejecutĆ³, quĆ© fallĆ³ y los datos implicados, incluyendo datos introducidos por el usuario.
Consulte Seleccionar destinatarios de correo electrĆ³nico de error de flujo y proceso |
| Activar componentes reactivos para versiones de flujo especĆficas | Casilla | Cuando se seleccionan, los componentes de flujo de pantalla que ejecutan API VersiĆ³n 57 y 58 pueden reaccionar entre sĆ en tiempo real. Cuando se seleccionan, los componentes compatibles en la misma pantalla pueden actualizar sus valores o visibilidad basĆ”ndose en cambios en otros componentes. No todos los componentes del flujo de pantalla admiten la reactividad. Esta configuraciĆ³n no tiene efecto en flujos que se ejecutan en la versiĆ³n 59 o posterior de la API, donde los componentes compatibles siempre son reactivos. |
| Enviar un correo electrĆ³nico cada vez que la automatizaciĆ³n actualiza el mismo registro | Casilla | Cuando se selecciona, envĆa una notificaciĆ³n por correo electrĆ³nico cuando un proceso, regla de flujo de trabajo o desencadenador Apex crea o actualiza el mismo registro que desencadenĆ³ la automatizaciĆ³n. Cuando se anula la selecciĆ³n, Salesforce no envĆa una notificaciĆ³n por correo electrĆ³nico para actualizaciones automatizadas al registro que desencadena. |
| Dejar de enviar notificaciones por correo electrĆ³nico de elementos de trabajo de orquestaciĆ³n | Casilla | Cuando se selecciona, detiene el envĆo de notificaciones por correo electrĆ³nico a un usuario, grupo o cola asignados cuando se crea o se reasigna un elemento de trabajo de orquestaciĆ³n o un elemento de trabajo de aprobaciĆ³n. Utilice esta preferencia para llamar a flujos desde su orquestaciĆ³n que envĆan un tipo de notificaciĆ³n diferente. Con esta configuraciĆ³n seleccionada, la configuraciĆ³n Activar respuesta de aprobaciĆ³n de correo electrĆ³nico no tiene efecto para procesos de aprobaciĆ³n de flujos u orquestaciones. Consulte Desactivar todas las notificaciones de correo electrĆ³nico para asignaciones de elementos de trabajo |
| Enviar correos electrĆ³nicos de cola de elementos de trabajo de orquestaciĆ³n solo a miembros de la cola | Casilla | Cuando se selecciona, envĆa correos electrĆ³nicos de cola de elementos de trabajo de orquestaciĆ³n solo a miembros de la cola. Si se anula la selecciĆ³n, tambiĆ©n envĆa correos electrĆ³nicos de cola a usuarios con funciones superiores dentro de la jerarquĆa de funciones. Para procesos de aprobaciĆ³n de flujos, este parĆ”metro no tiene efecto si Enviar correos electrĆ³nicos de asignaciĆ³n de elementos de trabajo de aprobaciĆ³n a aprobadores en ConfiguraciĆ³n de aprobaciĆ³n estĆ” establecido como No enviar. Este parĆ”metro no tiene efecto para un proceso de aprobaciĆ³n de flujo especĆfico si el parĆ”metro No enviar notificaciones de aprobador estĆ” seleccionado. Para orquestaciones, este parĆ”metro no tiene efecto si el parĆ”metro Detener el envĆo de notificaciones por correo electrĆ³nico de elementos de trabajo de orquestaciĆ³n estĆ” seleccionado. Consulte Notificaciones por correo electrĆ³nico de elementos de trabajo de orquestaciĆ³n de control para miembros de cola |
| Heredar reglas de colaboraciĆ³n de ejecuciones de orquestaciĆ³n para controlar el acceso al registro de ejecuciones de orquestaciĆ³n | Casilla | Cuando se selecciona, el acceso al registro de ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n se hereda de las reglas de colaboraciĆ³n de registros de ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n relacionados. Cuando se anula la selecciĆ³n, los usuarios necesitan el permiso Gestionar flujo o Ver todos los datos para acceder a registros de registro de ejecuciĆ³n de orquestaciĆ³n. |
| Implementar procesos y flujos como activos | Casilla | De forma predeterminada, los procesos y flujos activos implementados a travĆ©s de conjuntos de cambios o API de metadatos se implementan como inactivos y requieren un administrador para activarlos. Cuando se selecciona, los procesos y flujos activos se implementan como activos, siempre que algĆŗn porcentaje de procesos activos y flujos iniciados automĆ”ticamente tengan cobertura de prueba. Esta configuraciĆ³n solo aparece en organizaciones de producciĆ³n. |
| Activar la aplicaciĆ³n AutomatizaciĆ³n | Casilla | Cuando se selecciona, los usuarios con los permisos necesarios pueden buscar, filtrar, ordenar y gestionar flujos en la aplicaciĆ³n AutomatizaciĆ³n. Consulte AplicaciĆ³n de automatizaciĆ³n |
