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流程自動化設定
Salesforce 提供平台自動化的各種設定,以協助自訂和簡化業務流程。
必要版本
| 檢視支援的版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 編輯流程自動化設定： | 自訂應用程式 |
進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「流程自動化設定」,然後選取「流程自動化設定」,以存取設定對話方塊。
流程自動化提供以下設定:
| 設定標籤 | 類型 | 描述 |
|---|---|---|
| 預設工作流程使用者 | 文字 | 預設工作流程使用者的名稱,這是記錄觸發流程中已排程路徑和工作流程規則中時間相依動作所需的名稱。如果觸發自動化的使用者不再啟用,則指定的預設工作流程使用者會與自動化執行的動作相關聯。預設工作流程使用者一律執行排程所觸發的流程。 |
| 自動流程使用者電子郵件地址 | 文字 | Salesforce 管理設定檔的「不回覆」電子郵件地址,用於從自動程序傳送電子郵件。所有 Salesforce 流程自動化都會使用電子郵件地址來傳送動作與錯誤的電子郵件。協調流程也會使用電子郵件地址傳送協調流程工作項目通知。「流程批准流程」和「傳統批准流程」也會使用電子郵件地址來傳送批准工作項目通知。 依預設,系統不會為「自動程序使用者」設定電子郵件地址。 請參閱：傳送電子郵件動作 |
| 電子郵件批准寄件者 | 選項清單 | 針對「傳統批准流程」,這是作為批准電子郵件寄件者的組織範圍電子郵件地址。依預設,電子郵件批准寄件者是批准提交者。 |
| 啟用電子郵件批准回應 | 核取方塊 | 針對「流程批准流程」和「傳統批准流程」,表示批准者及其委派者是否可以回覆電子郵件批准工作項目通知以完成批准工作項目。批准者會在第一行以「批准」或「拒絕」回覆,並在第二行新增註解。 針對流程批准流程,如果「批准設定」中的「傳送批准工作項目指派電子郵件給批准者」設定為「不傳送」,則此設定不會生效。如果已選取「不傳送批准者通知」設定,則此設定不會對特定流程批准流程生效。 針對協調流程,如果已選取「停止傳送協調流程工作項目電子郵件通知」設定,則此設定不會生效。 當您選取此設定時,您同意允許 Salesforce 代表您的使用者和已認證的網站訪客處理回覆和更新批准要求和物件。 |
| 讓使用者暫停處理流程 | 核取方塊 | 選取時,使用者可以暫停畫面流程以等候更多資訊。暫停按鈕會顯示在每個畫面上,但您在畫面頁尾中隱藏暫停按鈕的畫面除外。 請參閱 讓使用者暫停處理流程訪問 |
| 讓使用者恢復共用流程訪問 | 核取方塊 | 選取時,具有直接編輯存取權或透過角色階層進行編輯存取權的使用者可以恢復共用流程訪問。當取消選取時,只有訪問擁有者或具有「管理流程」權限和檢視存取權的流程管理員可以恢復這些流程。 |
| 啟用流程的 Lightning 執行階段 | 核取方塊 | 選取時,從 URL 或從「設定」啟動的流程會使用 Lightning 執行階段體驗,而非傳統執行階段體驗。只有 Lightning 執行階段支援兩欄流程畫面、自訂畫面元件和本機動作。 請參閱流程的 Lightning 執行階段與 Classic 執行階段 |
| 需要「管理流程」權限才能檢視所有「自動化首頁」圖表 | 核取方塊 | 此設定沒有影響,因為其控制存取權的頁面不再存在。 |
| 在 Lightning Experience 中,使用增強型「流程」頁面以及個別的「已暫停」和「已排程自動化」頁面 | 核取方塊 | 若選取,則「設定」中的「流程」節點會將「流程定義」與「暫停處理」與「失敗的流程訪問」分開。選取時,「暫停處理」與「失敗的流程訪問」會顯示在自己的「設定」節點中。取消選取時,兩者會一起顯示在「流程」節點中。此設定僅會影響 Lightning Experience,且不會影響 Salesforce Classic。 |
| 篩選流程要求中的無法存取欄位 | 核取方塊 | 選取時,流程會篩選出執行中使用者無法從「建立記錄」和「更新記錄」要求編輯的欄位。此外,會略過無法存取的欄位,且作業在沒有通知的情況下會部分成功。當取消選取時,如果執行使用者缺少任何欄位的編輯存取權、觸發相關聯的錯誤路徑或傳送錯誤電子郵件,則作業會失敗。此設定會影響 API 51.0 版或更舊版本中的流程。 |
| 在 Apex 中啟用記錄鎖定和解除鎖定 | 核取方塊 | 若選取,Apex 程式碼可設定和移除「傳統批准流程」和「流程批准流程」的批准流程鎖定。當取消選取時,Apex 無法修改批准流程記錄的鎖定或解除鎖定狀態。 |
| 讓管理員以其他使用者的身分除錯流程 | 核取方塊 | 若選取,具有「管理流程」和「檢視所有資料」權限的使用者可以在除錯流程時選取執行使用者。此設定僅適用於 Sandbox 環境。 以另一位使用者身分除錯時:
請參閱使用 Flow Builder 除錯 測試或疑難排解流程 |
| 將流程或流程錯誤電子郵件傳送至 | 選項清單 | 流程或流程訪問失敗時錯誤電子郵件的收件者。這些電子郵件包含執行的項目、失敗的項目,以及相關資料的詳細資料,包括使用者輸入的資料。
請參閱 選取流程和流程錯誤電子郵件收件者 |
| 針對特定流程版本啟用反應性元件 | 核取方塊 | 選取時,執行 API 版本 57 與 58 的畫面流程元件可以相互即時反應。選取時,相同畫面上的支援元件可以根據其他元件中的變更更新其值或可視性。並非所有畫面流程元件皆支援反應性。此設定不會影響在 API 59 版或更新版本中執行的流程,其中支援的元件一律為反應性。 |
| 每次自動化更新相同記錄時傳送電子郵件 | 核取方塊 | 選取時,當程序、工作流程規則或 Apex 觸發建立或更新觸發自動化的相同記錄時,會傳送電子郵件通知。取消選取時,Salesforce 不會傳送電子郵件通知以自動更新觸發記錄。 |
| 停止傳送協調流程工作項目電子郵件通知 | 核取方塊 | 選取時,會在建立或重新指派協調流程工作項目或批准工作項目時,停止傳送電子郵件通知給指派的使用者、群組或指派。使用此偏好設定可從您的協調流程呼叫傳送不同通知類型的流程。選取此設定後,「啟用電子郵件批准回應」設定不會影響流程批准流程或協調流程。 |
| 僅傳送協調流程工作項目將電子郵件傳送給排列成員 | 核取方塊 | 若選取,則只會將協調流程工作項目標電子郵件傳送給排列成員。若取消選取,則也會向角色階層中較高層級的使用者傳送電子郵件。 針對流程批准流程,如果「批准設定」中的「傳送批准工作項目指派電子郵件給批准者」設定為「不傳送」,則此設定不會生效。如果已選取「不傳送批准者通知」設定,則此設定不會影響特定流程批准流程。 針對協調流程,如果已選取「停止傳送協調流程工作項目電子郵件通知」設定,則此設定不會生效。 |
| 內嵌協調流程執行共用規則以控制協調流程執行記錄存取權 | 核取方塊 | 若選取,則協調流程執行記錄存取權會繼承自相關協調流程執行記錄的共用規則。當取消選取時,使用者需要「管理流程」或「檢視所有資料」權限才能存取協調流程執行記錄。 |
| 將程序與流程部署為啟用中 | 核取方塊 | 依預設,透過變更集或中繼資料 API 部署的已啟用程序與流程會部署為未啟用,且需要管理員啟用。選取時,只要某些已啟用程序和自動啟動流程的百分比有測試涵蓋範圍,則會將已啟用程序與流程部署為已啟用狀態。 此設定只會顯示在「生產組織」中。 請參閱將 程序與流程部署為啟用 |
| 啟用自動化應用程式 | 核取方塊 | 選取時,具有必要權限的使用者可以在「自動化」應用程式中搜尋、篩選、排序和管理流程。 請參閱 自動化應用程式 |
