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Estender o Salesforce com cliques, não com código
Atribuir layouts compactos a tipos de registro

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Atribuir layouts compactos a tipos de registro

Como nos layouts de página, existem layouts compactos separados para cada objeto. Por padrão, cada objeto deriva seus campos de destaque de registro, cartões de visualização e itens de feed relacionados a ações do conjunto predefinido de campos no layout compacto padrão do sistema e somente leitura do objeto. Você pode criar layouts compactos personalizados diferentes para cada objeto. Depois de criar um ou mais layouts compactos personalizados, você define um deles como o layout compacto principal do objeto. Em seguida, o layout compacto principal é usado como o novo padrão para esse objeto.

Edições obrigatórias

Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience
Layouts compactos estão disponíveis em: Todas as edições, exceto Database.com
Tipos de registro estão disponíveis em: Edições Professional, Enterprise, Performance, Unlimited e Developer
Permissões necessárias ao usuário
Para personalizar layouts compactos: Personalizar aplicativo
Para exibir layouts compactos: Exibir configuração

Se você tiver tipos de registro associados a um objeto, poderá substituir o layout compacto primário do objeto e atribuir diferentes layouts compactos a alguns ou a todos os tipos de registro. Cada tipo de registro pode ter apenas um layout compacto atribuído a ele.

  1. Nas configurações de gerenciamento do objeto que você deseja editar, acesse Layouts compactos.
    Dica
    Dica Para artigos do Salesforce Knowledge, em Configuração, insira Tipos de artigo do Knowledge na caixa Busca rápida e selecione Tipos de artigo do Knowledge, clique no nome de um tipo de artigo e role até a lista relacionada Layouts compactos.
  2. Clique em Atribuição de layout compacto.
  3. Selecione um layout compacto para usar como layout compacto primário desse objeto.
  4. Na seção Substituições de tipo de registro, selecione um ou mais tipos de registro aos quais deseja atribuir um layout compacto.
    Se você não tiver tipos de registro definidos para o objeto, não verá essa seção. Se não definir substituições de tipo de registro, todos os tipos de registro usarão o layout compacto primário do objeto por padrão.

    Alguns tipos de registro na lista podem estar inativos. É possível atribuir um layout compacto a um tipo de registro inativo.

  5. Selecione um layout compacto na lista suspensa Layout compacto a usar para atribuí-lo às células selecionadas.
  6. Clique em Salvar.

Consulte também:

 
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