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透過按一下而非程式碼擴充 Salesforce
指派精簡版面配置至記錄類型

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指派精簡版面配置至記錄類型

與頁面的版面配置一樣，每個物件都有單獨的精簡版面配置。依預設，每個物件會從物件的唯讀系統預設精簡版面配置內的預先定義欄位集中，衍生記錄醒目提示欄位、預覽卡及動作相關的摘要項目。您能以個別物件為基礎，建立自訂精簡版面配置。在您建立一或多個自訂精簡版面配置後，將其中一個設為物件的主要精簡版面配置。然後，主要精簡版面配置會作為該物件的新預設值使用。

必要版本

提供版本：Salesforce Classic 與 Lightning Experience
精簡版面配置適用於下列版本：除了 Database.com 之外的所有版本
記錄類型適用於下列版本：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition
需要的使用者權限
自訂精簡版面配置： 自訂應用程式
檢視精簡版面配置： 檢視設定和組態

如果您有與物件相關聯的記錄類型，則可覆寫物件的主要精簡版面配置，並將不同的精簡版面配置指派給部分或全部的記錄類型。每個記錄類型都只會被指派一個精簡版面配置。

  1. 進入您要編輯之物件的管理設定，移至「精簡版面配置」。
    小秘訣
    小秘訣 針對 Salesforce Knowledge 文章，進入「設定」，在「快速尋找」方塊中輸入 Knowledge 文章類型，然後選取「Knowledge 文章類型」，按一下文章類型名稱，然後往下捲動到「精簡版面配置」相關清單。
  2. 按一下「版面配置指派」。
  3. 選取作為此物件主要精簡版面配置的精簡版面配置。
  4. 在「記錄類型覆寫」區段中，選取一或多個您要將精簡版面配置指派至的記錄類型。
    如果您尚未為物件設定記錄類型，則不會看見此區段。如果您尚未設定任何的記錄類型覆寫，則所有的記錄類型預設會使用物件的主要精簡版面配置。

    清單中某些記錄類型可能未啟用。您可以將精簡版面配置指派給未啟用記錄類型。

  5. 從「使用的精簡版面配置」下拉式清單中選取精簡版面配置以指派給所選的儲存格。
  6. 按一下「儲存」。

另請參照：

 
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