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Création de présentations de page basées sur le fil dans Salesforce Classic

Création de présentations de page basées sur le fil dans Salesforce Classic

Facilitez l'utilisation d'enregistrements de compte, de contact, de piste, d'opportunité et d'objet personnalisé et externe pour vos utilisateurs en créant des présentations basées sur le fil. Ces présentations incluent deux vues séparées : une vue pour le fil de l'enregistrement et une vue pour ses détails.

Éditions requises

Disponible avec : Salesforce Classic
Disponible avec : Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition et Developer Edition
Autorisations utilisateur requises
Pour créer, modifier et supprimer des présentations de page : Personnaliser l'application

Avant de commencer, vérifiez que le suivi de fil est activé pour l'objet sur lequel vous souhaitez créer une présentation basée sur le fil. Pour activer le suivi de fil, dans Configuration, saisissez Suivi du fil dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Suivi du fil.

  1. Créez une présentation de page, puis sélectionnez Présentation basée sur le fil.
    Remarque
    Remarque Seules les nouvelles présentations de page peuvent être basées sur le fil. Vous ne pouvez pas changer une présentation standard existante en présentation basée sur le fil.
  2. Cliquez sur Modifier en regard de votre présentation, puis utilisez l'éditeur de présentation de page avancé pour la configurer.
    Vous ne pouvez pas configurer des présentations basées sur le fil avec l'éditeur de présentation de page d'origine.
  3. Dans la page principale de l'éditeur de présentation de page, personnalisez l'éditeur pour inclure les actions que vous souhaitez mettre à la disposition des utilisateurs, puis ajoutez des boutons et des liens personnalisés.
  4. Cliquez sur Vue du fil dans l'en-tête de l'éditeur de présentation de page pour personnaliser les éléments affichés dans la page du fil.
    Vous pouvez :
    • Activer le fil en pleine largeur afin d'agrandir le fil horizontalement lorsque les utilisateurs consultent des enregistrements dans des onglets ou des sous-onglets de la console Salesforce.
    • Activer le fil compact pour afficher un fil plus clair et simplifié aux utilisateurs qui travaillent sur des enregistrements dans les onglets et les sous-onglets de la console Salesforce.
    • Sélectionner la réduction automatique de l'éditeur lorsqu'il n'est pas utilisé pour permettre aux utilisateurs d'afficher plus d'informations dans la page.
    • Ajouter des composants personnalisés, qui sont des pages Visualforce avec une fonctionnalité que vous définissez.
    • Sélectionner l'emplacement d'affichage sur la page des boutons et des liens personnalisés, ainsi que des composants standard tels que le bouton Suivre et la liste des suiveurs.
    • Masquer le menu latéral standard.
    • Choisir les filtres de fil disponibles et leur emplacement d'affichage.
  5. Attribuez la présentation de page à des profils utilisateur.
 
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