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在 Salesforce Classic 中创建基于摘要的页面布局

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在 Salesforce Classic 中创建基于摘要的页面布局

通过创建基于摘要的布局，可让用户更轻松地处理客户、联系人、潜在客户、业务机会、自定义和外部对象记录。这些布局包括两种独立视图：一个用于记录摘要，另一个用于其详细信息。

所需的 Edition

适用于：Salesforce Classic
适用于：Group、Professional、Enterprise、Performance、Unlimited、Contact Manager 和 Developer Edition
所需用户权限
创建、编辑和删除页面布局： 自定义应用程序

开始之前，请确保为要在其上创建基于摘要的布局的对象启用了摘要跟踪。要启用摘要跟踪，请从“设置”中，在快速查找方框中输入摘要跟踪，然后选择摘要跟踪。

  1. 新建页面布局并选择基于摘要的布局。
    备注
    备注 仅新页面布局可以是基于摘要的布局，您不可将现有标准布局更改为基于摘要的布局。
  2. 单击布局旁的编辑，并使用增强页面布局编辑器对其进行配置.
    您不可使用原始页面布局编辑器配置基于摘要的布局。
  3. 在主页布局编辑器页面，自定义发布者以包含您希望对用户可用的操作，并添加任何自定义按钮或链接。
  4. 单击页面布局编辑器标题中的摘要视图，以自定义摘要页面中的显示内容。
    您可以：
    • 启用全宽摘要，以便在用户查看 Salesforce 控制台选项卡或子选项卡上的记录时，摘要水平展开。
    • 打开压缩摘要，以便用户在“Salesforce 控制台”选项卡或子选项卡中的记录进行操作时看到更为清晰、流畅的摘要视图。
    • 当发布者不使用时，选择自动折叠发布者，以便用户可查看页面上发布者下的更多信息。
    • 添加自定义组件，它们是 Visualforce 页面，具有您可定义的功能。
    • 选择自定义按钮、链接和标准组件（如“关注”按钮和关注者列表）在页面上的显示位置。
    • 隐藏标准侧栏。
    • 选择可用的摘要筛选器及其显示位置。
  5. 将页面布局分配到用户简档。

另请参阅：

 
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