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Automatizar sus procesos de negocio con Salesforce Flow
Utilizar flujos de pantalla para interactuar con usuarios

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Utilizar flujos de pantalla para interactuar con usuarios

Utilice flujos de pantalla para crear formularios online que recopilan o muestran información para usuarios internos y externos. Los componentes de pantalla le permiten recopilar datos de entrada o visualización de usuarios, como el uso de un componente Dirección para recopilar información de calle, ciudad, estado y postal. Cree registros como contactos o prospectos desde los datos recopilados.

Ediciones necesarias

Ver ediciones admitidas.
  • Primeros pasos con flujos de pantalla
    Cree flujos de pantalla interactivos que guían a los usuarios por los procesos utilizando elementos de pantalla, componentes de pantalla y otros elementos para procesar datos.
  • Preparar un flujo de pantalla básico para usuarios
    Cree un flujo de pantalla básico y prepárelo para que lo ejecuten sus usuarios. Agregue elementos de pantalla y componentes de pantalla para recopilar información, configurar lo que sucede con esa información, probar que todo funciona e implementarlo para sus usuarios.
  • Configuración de elementos de pantalla
    Configure las propiedades generales de la pantalla para controlar qué texto ven los usuarios y cómo interactúan los usuarios con la pantalla configurando el encabezado, el pie de página, los botones de navegación y el texto de ayuda.
  • Seleccionar el componente de pantalla correcto para su flujo
    Seleccione un componente de pantalla basándose en el tipo de información que desea mostrar o recopilar de usuarios en su flujo.
  • Definición de opciones de componentes de pantalla con recursos de opción
    Defina opciones para que los usuarios seleccionen componentes de flujo en pantalla como listas de selección, botones de opción y grupos de casillas de verificación. Cree opciones para controlar las opciones que ven los usuarios y los valores almacenados cuando realizan selecciones.
  • Mejorar la calidad de los datos validando la entrada de usuario
    Los flujos de pantalla son excelentes para reducir el ingreso manual de datos, pero es importante que los datos que recopila estén libres de errores. Asegúrese de que sus usuarios de flujo de pantalla ingresan información correctamente validando su entrada.
  • Hacer que sus flujos de pantalla sean más fáciles de utilizar
    Cree flujos de pantalla intuitivos que guían a los usuarios por cada paso. Personalice formatos y estilos de pantalla, muestre indicadores de progreso y valide la entrada de modo que los usuarios sepan inmediatamente si cometieron un error. Utilice la visibilidad condicional para mostrar solo componentes relevantes, e implemente acciones de reactividad y pantalla para que las pantallas respondan de forma dinámica a la entrada del usuario. Ayude a los usuarios a tomar decisiones fundamentadas con indicaciones visuales y traducir componentes de pantalla para audiencias multilingüe.
  • Determinar cómo distribuir su flujo de pantalla
    Seleccione dónde colocar su flujo de pantalla basándose en quién accede a él y cómo desea que interactúen con él.
  • Opciones de flujo de pantalla avanzadas
    Agregue funciones avanzadas a flujos de pantalla, como mostrar campos de registro directamente en pantallas y traducir contenido para usuarios internacionales.
  • Ejemplos de flujo de pantalla
    Siga ejemplos paso a paso que le muestran cómo crear soluciones de flujo de pantalla comunes.
 
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