カスタムオブジェクトタブの作成

Salesforce Classic のアプリケーションにカスタムオブジェクトタブを追加すると、タブとして表示されます。Lightning Experience でカスタムオブジェクトタブをアプリケーションに追加すると、アプリケーションのナビゲーションバーの項目として表示され、アプリケーションランチャーにも表示されます。

• [設定] から、[クイック検索] ボックスに「タブ」と入力し、[タブ] を選択します。
• [カスタムオブジェクトタブ] 関連リストで [新規] をクリックします。
• カスタムタブに表示するカスタムオブジェクトをリストから選択します。カスタムオブジェクトをまだ作成していない場合は、[新規カスタムオブジェクトを作成します] をクリックします。

  新しいタブの表示ラベルは、カスタムオブジェクトラベルの複数形と同じです。

• [タブスタイルの選択] を表示するには、[タブスタイル] ルックアップアイコンをクリックします。

  タブスタイルがすでに使用されている場合は、タブスタイル名の横に角括弧 [] で囲まれた数字が表示されます。このスタイルを使用しているタブを表示するには、スタイル名の上にマウスポインターを置きます。このリストを絞り込むには、[他のタブで使用されているスタイルを非表示] をクリックします。

• カスタムタブの配色とアイコンを選択するには、タブスタイルを選択します。

  組織に [ドキュメント] タブへのアクセス権がある場合は、[タブスタイルの選択] ダイアログの [独自のスタイルを作成] をクリックしてカスタムタブスタイルを作成します。

  • 色選択ダイアログにアクセスするには、[色] ルックアップアイコンをクリックして色を選択します。
  • [画像の挿入] をクリックし、ドキュメントフォルダーを選択して、使用する画像を選択します。

    また、[ドキュメント検索] をクリックして検索語を入力し、[Go!] をクリックして、検索語を含むドキュメントファイル名を見つけることもできます。

    

    メモ このダイアログでは、20 KB 以下で、かつ、ドキュメントプロパティ設定で [外部参照可] チェックボックスがオンになっているドキュメントフォルダーに含まれるファイルのみが表示されます。アイコンに使用されているドキュメントが削除されると、Salesforce によってデフォルトの多色のブロックアイコン () に置き換えられます。
  • ファイルを選択し、[OK] をクリックします。新規カスタムタブウィザードが表示されます。
• ユーザーがタブを最初にクリックしたときに内容を紹介するスプラッシュページとして使用するカスタムリンクを選択することができます。
• 必要に応じてタブの説明を入力し、[次へ] をクリックします。
• 新しいカスタムタブにアクセスするユーザープロファイルを選択します。

  Professional Edition を使用しているユーザーおよび Salesforce Platform One ライセンスユーザーの場合は、タブ表示が「デフォルトで表示」に設定されます。

  

  メモ カスタムオブジェクトは、カスタムタブの有無に関係なく検索できます。検索マネージャーに移動して、組織でカスタムオブジェクトを検索可能にします。
• 新しい tCRMab に含めるカスタムアプリケーションを指定します。
• ユーザーが個人用の表示をカスタマイズしている場合に、ユーザーがカスタマイズした表示設定にタブを追加するには、[各ユーザーのカスタマイズ設定にタブを追加する] を選択します。
  

  メモ このオプションが選択されていない場合でも、Lightning Experience ではユーザーのカスタマイズされた表示設定にタブを表示できますが、Salesforce Classic では表示されません。
• タブを保存します。

  選択した表示設定によっては、すぐにタブが表示されます。