Opprette globale hurtighandlinger
Du kan legge til globale handlinger på alle sider som støtter handlinger, som Hjem-siden, Chatter-fanen, objektsider og tilpassede sider for Lightning-app. F.eks. kan du føje en Registrer et opkald-handling til globale layouts, så brugere kan registrere opkaldsdetaljer direkte fra en Chatter-tråd.
Nødvendige utgaver
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette handlinger: | Tilpasse program |
- Skriv inn Handlinger i Hurtigsøk-feltet i Oppsett, og velg deretter Globale handlinger.
- Klikk på Ny handling.
- Velg hvilken type handling som skal opprettes.
-
Tilpass handlingen.
For en Opprett en post-handling velger du objekttypen som skal opprettes. Hvis objektet har flere enn én posttype, velger du den du vil bruke for poster som opprettes via denne handlingen.
For en Tilpass Visualforce-handling eller Tilpass lerret-handling velger du Visualforce-siden eller lerretsappen som skal brukes, og deretter angir du høyden på handlingsvinduet. Bredden er fast.
For en Lightning-komponenthandling velger du komponenten som skal kalles opp av handlingen.
Merk Du kan opprette globale Lightning-nettkomponenthandlinger og legge dem til i det globale publiseringsoppsettet, men disse handlingene er tilgjengelig for bruk bare i Salesforce Field Service (SFS)-mobilappen. Disse handlinger er ikke tilgængelige i Lightning Experience på mobil eller stationær computer. -
Skriv inn en etikett for handlingen. Brukere ser denne etiketten som navnet på handlingen.
Tips Du kan velge et alternativ fra listen Standard etikettype for å få Salesforce til å generere etiketten. For etikettene i denne listen som inkluderer [Post] og [Posttype], fyller Salesforce ut objekttypen eller posttypen som handlingen oppretter. Hvis du f.eks. vælger standardbetegnelsen Opret ny [registrering] på en oprettelseskontakthandling, bliver den genererede betegnelse Opret ny kontakt. -
Endre navnet på handlingen hvis det er nødvendig. Hvis du valgte en standard etikettype i forrige trinn, må du oppgi navnet.
Dette navnet brukes i API-et og administrerte pakker. Det må begynne med en bokstav og inneholde bare alfanumeriske tegn og understrek, og det kan ikke slutte med et understrek eller ha to etterfølgende understrek. Medmindre du er bekendt med at arbejde med API, anbefaler vi ikke, at du redigerer dette felt.
- Skriv en beskrivelse for handlingen.
-
Velg å legge inn et feedelement i postfeeden når handlingen er fullført.
Når Opprett feedelement er aktivert, opprettes det et feedelement når handlingen utføres. Målobjektets kompaktoppsett definerer feltene i feedelementet.
Når feedsporing er aktivert for objektet og Alle relaterte objekter er valgt, fører utførelse av handlingen til at det opprettes et feedelement. Feedelementet opprettes uavhengig av om det er merket av for Opprett feedelement.
- For Opprett en post-, Oppdater en post- eller Logg en samtale-handlingen kan du legge til en tilpasset melding om vellykket utførelse. Meldingen om vellykket utførelse vises etter at handlingen har blitt riktig utført.
-
Du kan også velge et annet ikon for handlingen ved å klikke på Endre ikon.
Tilpassede bilder brukt til handlingsikoner må være mindre enn 1 MB
- Lagre endringene.
Etter du har opprettet en hurtighandling, tilpasser du sideoppsettet for den, legger til forhåndsdefinerte verdier og legger deretter handlingen til i sideoppsett.
