Loading
Salesforce uitbreiden met klikken, en niet code
Meerdere bedrijfsprocessen maken

Meerdere bedrijfsprocessen maken

Ga als volgt te werk om verkoopprocessen, ondersteuningsprocessen, leadprocessen en oplossingsprocessen te maken.

Vereiste editions

Beschikbaar in: zowel Salesforce Classic als Lightning Experience
Beschikbaar in: Enterprise, Performance, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Bedrijfsprocessen maken of wijzigen: Toepassing aanpassen
  1. Geef vanuit Set-up Processen op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens de juiste koppeling.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Kies een bestaand proces om de bijbehorende keuzelijstwaarden naar het nieuwe proces te kopiëren. Selecteer Hoofd als u alle beschikbare keuzelijstwaarden wilt kopiëren.
  4. Geef een naam en een beschrijving voor het nieuwe proces op. De naam moet uniek in het tabblad zijn.
  5. Klik op Opslaan.
    Alle beschikbare waarden in de keuzelijst worden weergegeven. Kies de waarden die u in het nieuwe bedrijfsproces wilt opnemen.

Voeg vervolgens de nieuwe bedrijfsprocedure toe aan een recordtype en en maak het recordtype daarna beschikbaar voor gebruikers op basis van profielen.

 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article