Creazione di azioni specifiche degli oggetti
Le azioni specifiche degli oggetti consentono di creare record che hanno relazioni automatiche con altri record, di aggiornare record specifici e di interagire con i record nei modi definiti dall'utente.
Versioni (Edition) richieste
Importante dove possibile, i termini non inclusivi sono stati modificati in modo da allinearli con il valore aziendale dell'uguaglianza. Sono stati mantenuti alcuni termini per evitare conseguenze sulle implementazioni dei clienti.
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponibile in: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Contact Manager Edition, Database.com Edition e Developer Edition |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare delle azioni: | Personalizza applicazione |
- Dalle impostazioni di gestione dell'oggetto per il quale si desidera creare un'azione, accedere a Pulsanti, Link e Azioni.
- Fare clic su Nuova azione.
- Selezionare il tipo di azione da creare.
-
Personalizzare l'azione.
Per un'azione Crea un record, selezionare il tipo di oggetto da creare.
- Se l'oggetto ha più di un tipo di record, selezionare quello che si desidera utilizzare per i record creati mediante questa azione.
- Se l'oggetto per il quale si sta creando l'azione ha più di una relazione con l'oggetto di destinazione, selezionare il campo da compilare quando viene creato un record. Se i due oggetti hanno una relazione record principale-record dettaglio, non è possibile selezionare il campo da compilare. Il campo Relazione record principale-record dettaglio viene selezionato per impostazione predefinita e non può essere modificato. Impostare il campo Relazione su Sola lettura in modo che gli utenti possano visualizzare il campo sull'oggetto.
- Non è possibile scegliere Preventivo come oggetto di destinazione da Opportunità. È tuttavia possibile creare preventivi da un'opportunità accedendo all'elenco correlato Preventivi dell'opportunità e facendo clic su Nuovo.
Per un'Azione Visualforce personalizzata, selezionare una pagina Visualforce e specificare l'altezza della finestra dell'azione. La larghezza è fissa.Per un'azione Componente Lightning, selezionare il componente chiamato dall'azione.Per un'azione di flusso, selezionare il flusso di cui eseguire il rendering. -
Immettere un'etichetta per l'azione. Gli utenti visualizzano questa etichetta come nome dell'azione.
Suggerimento è possibile scegliere un'opzione dall'elenco Tipo di etichetta standard per fare in modo che Salesforce generi l'etichetta. Per le etichette di questo elenco, tra cui "Record" e "Tipo di record", Salesforce inserisce il tipo di oggetto o il tipo di record creato dall'azione. Ad esempio, se si sceglie l'etichetta standard Crea nuovo record per un'azione di creazione referente, l'etichetta generata sarà Crea nuovo referente. -
Se necessario, modificare il nome dell'azione. Se nel passaggio precedente è stato selezionato un tipo di etichetta standard, è necessario immettere il nome.
Questo nome è utilizzato nell'API e nei pacchetti gestiti. Deve iniziare con una lettera e contenere solo caratteri alfanumerici e di sottolineatura; inoltre, non può terminare con un carattere di sottolineatura o contenere due caratteri di sottolineatura consecutivi. Si consiglia di non modificare questo campo se non si ha familiarità con l'API.
-
Digitare una descrizione per l'azione.
La descrizione viene visualizzata nella pagina dei dettagli dell'azione e nell'elenco della pagina Pulsanti, Link e Azioni. La descrizione non è visibile agli utenti. In caso di creazione di più azioni sullo stesso oggetto, utilizzare una descrizione dettagliata, ad esempio "Crea referente su account utilizzando tipo di record Nuovo cliente".
-
Selezionare l'invio di un elemento feed nel feed del record quando l'azione è completata.
Quando è abilitato, Crea elemento feed provoca la creazione di un elemento feed quando viene eseguita l'azione. I campi dell'elemento feed sono definiti dal layout compatto dell'oggetto di destinazione.
Quando per l'oggetto è abilitato il tracciamento feed ed è selezionata l'opzione Tutti gli oggetti correlati, l'esecuzione dell'azione provoca la creazione di un elemento feed. L'elemento feed viene creato anche se non è selezionato Crea elemento feed.
- Per le azioni Crea un record, Aggiorna un record o Registra una chiamata, è possibile creare un messaggio di conferma personalizzato da visualizzare dopo che l'azione è stata eseguita correttamente.
-
Se lo si desidera, fare clic su Modifica icona per selezionare un'icona diversa per l'azione.
Le immagini personalizzate utilizzate per le icone delle azioni devono avere dimensioni inferiori a 1 MB.
- Fare clic su Salva.
Dopo che è stata creata un’azione, personalizzarne il layout, aggiungere i valori predefiniti, quindi aggiungere l'azione ai layout di pagina.
Nota se si elimina un'azione, la stessa viene rimossa da tutti i layout a cui è stata assegnata.
Questo articolo ha risolto il problema?
Facci sapere, così possiamo migliorare!
