Criação de ações rápidas específicas de objeto
As ações específicas de objetos permitem que os usuários criem registros com relacionamentos automáticos com outros registros, atualizem registros específicos e interajam com registros de maneiras predefinidas.
Edições obrigatórias
Importante Quando possível, alteramos termos não inclusivos para estarem alinhados ao valor de igualdade da nossa empresa. Mantivemos alguns termos para evitar qualquer efeito sobre as implementações do cliente.
| Disponível em: Salesforce Classic e Lightning Experience |
| Disponível em: Group, Professional, Enterprise, Performance, Unlimited, Contact Manager, Database.com e Developer Editions |
| Permissões necessárias ao usuário | |
|---|---|
| Para criar ações: | Personalizar aplicativo |
- Nas configurações de gerenciamento do objeto para o qual deseja criar uma ação, acesse Botões, links e ações.
- Clique em Nova ação.
- Selecione o tipo de ação que deseja criar.
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Personalize a ação.
No caso de uma ação Criar registro, selecione o tipo de objeto a ser criado.
- Se o objeto tiver mais de um tipo de registro, selecione qual você deseja usar para os registros criados por meio desta ação.
- Se o objeto para o qual você está criando uma ação tiver vários relacionamentos com o objeto de destino, selecione o campo que deseja preencher quando um registro é criado. Se os dois objetos têm um relacionamento de mestre e detalhes, não é possível selecionar qual campo será preenchido. O campo Relacionamento mestre-detalhe está marcado por padrão e não é possível alterar essa configuração. Defina o campo Relacionamento como Somente leitura para que os usuários possam visualizar o campo no objeto.
- Não é possível escolher Cotação como objeto de destino de Oportunidade. Porém, você ainda pode criar cotações de uma oportunidade acessando a lista relacionada Cotações da oportunidade e clicando em Novo.
Para uma ação personalizada do Visualforce, selecione a página do Visualforce e especifique a altura da janela da ação. A largura é fixa.Para uma ação de Componente do Lightning, selecione o componente que será chamado pela ação.Para uma ação de fluxo, selecione o fluxo a ser renderizado. -
Insira um rótulo para a ação. Os usuários visualizam esse rótulo como o nome da ação.
Dica Você pode escolher uma opção da lista Tipo de rótulo padrão para que o Salesforce gere o rótulo. Para os rótulos nessa lista que incluem "Registro" e "Tipo de registro", o Salesforce preenche o tipo de objeto ou o tipo de registro que a ação cria. Por exemplo, se você selecionar o rótulo padrão Criar novo "registro" em uma ação de criação de contato, o rótulo gerado será Criar novo contato. -
Caso seja necessário, altere o nome da ação. Se você selecionou um tipo de rótulo padrão na etapa anterior, deverá inserir o nome.
Esse nome é usado na API e nos pacotes gerenciados. Ele deve começar com uma letra e possuir apenas caracteres alfanuméricos e sublinhados, também não pode terminar com um sublinhado ou conter dois sublinhados consecutivos. A menos que você esteja acostumado a trabalhar com a API, sugerimos não editar este campo.
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Digite uma descrição para a ação.
A descrição aparece somente na página de detalhes da ação e na lista na página Botões, links e ações. A descrição não está visível para seus usuários. Se você estiver criando várias ações para o mesmo objeto, use uma descrição detalhada, como "Criar Contato na Conta usando o tipo de registro Novo cliente".
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Selecione para publicar um item de feed no feed do registro quando a ação for concluída.
Quando habilitado, Criar item de feed causa a criação de um item de feed quando a ação é executada. O layout compacto do objeto de destino define os campos do item de feed.
Quando o rastreamento de feed do objeto está habilitado e a opção Todos os objetos relacionados está selecionada, a execução da ação provoca a criação de um item de feed. O item de feed é criado, independentemente de Criar item de feed estar selecionado.
- Para uma ação Criar um registro, Atualizar um registro ou Registrar uma chamada, você pode adicionar uma mensagem de sucesso personalizada. A mensagem de sucesso é exibida depois que a ação é executada.
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Opcionalmente, clique em Alterar ícone para selecionar outro ícone para a ação.
As imagens personalizadas usadas em ícones de ação devem ter um tamanho inferior a 1 MB.
- Clique em Salvar.
Depois de criar uma ação rápida, personalize seu layout, adicione valores predefinidos e, em seguida, adicione a ação aos layouts de página.
Nota Se você excluir uma ação, ela será removida de todos os layouts aos quais foi atribuída.
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