Crear tipos de registro
Antes de crear tipos de registro, incluya todos los valores de tipo de registro posibles en su lista principal de listas de selección. La lista de selección principal es una lista completa de valores de lista de selección que se pueden utilizar en cualquier tipo de registro.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience |
| Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear o modificar tipos de registro: | Personalizar solicitud |
- Desde la configuración de gestión para el objeto adecuado, vaya a Tipos de registro.
- Haga clic en Nuevo.
-
Seleccione Principal en la lista desplegable Tipo de registro existente para copiar todos los valores de lista de selección disponibles o seleccione un tipo de registro existente para duplicar sus valores de lista de selección.
Nota Cuando crea un tipo de registro sin duplicar uno existente, el nuevo tipo de registro incluye automáticamente los valores de la lista de selección principal tanto para listas de selección estándar como personalizadas. A continuación, puede personalizar los valores de la lista de selección para el tipo de registro. -
Introduzca una Etiqueta de tipo de registro que sea exclusiva dentro del objeto.
Importante No llame a su tipo de registro Principal porque está reservado para tipos de registro. - Escriba un Nombre de tipo de registro. El Nombre de tipo de registro hace referencia al componente cuando utiliza la API de metadatos y evita conflictos de nombres en la instalación de paquetes gestionados.
- En el caso de tipos de registro de una oportunidad, caso, candidato y solución, seleccione un proceso comercial para asociarlo al tipo de registro.
- Introduzca una descripción.
- Seleccione Activo para activar el tipo de registro.
-
Seleccione Hacer disponible junto a un perfil para que el tipo de registro esté disponible para los usuarios con ese perfil. Seleccione la casilla de verificación en la fila del encabezado para hacerlo disponible para todos los perfiles.
Sugerencia Si cada perfil está asociado con un tipo de registro único, nunca se solicitará a los usuarios seleccionar un tipo de registro al crear registros. Los usuarios asignados a un tipo de registro aún pueden ver y modificar registros asociados con tipos de registro no activados para sus perfiles. - Para perfiles seleccionados, seleccione Convertir en predeterminado junto a un perfil para convertirlo en el tipo de registro predeterminado para los usuarios de ese perfil. Seleccione la casilla de verificación de la fila del encabezado para convertirlo en el predeterminado para todos los perfiles.
- Haga clic en Siguiente.
-
Seleccione una opción de formato de página para determinar qué formato de página se mostrará para registros de este tipo:
- Para aplicar un único formato de página a todos los perfiles, seleccione Aplicar un formato a todos los perfiles y seleccione el formato de página en la lista desplegable.
- Para aplicar formatos de página diferentes según los perfiles de usuario, seleccione Aplicar un formato distinto para cada perfil y seleccione un formato de página para cada perfil.
- Haga clic en Guardar para modificar los valores de las listas de selección estándar y personalizada disponibles para el tipo de registro o haga clic en Guardar y Nuevo para crear otro tipo de registro.
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