Opprette posttyper
Inkluder alle mulige posttypeverdier i den overordnede listen over valglister før du oppretter posttyper. Den overordnede valglisten er en fullstendig liste over valglisteverdier som kan brukes i hvilken som helst posttype.
Nødvendige utgaver
| Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience |
| Tilgjengelig i Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition, og i Professional Edition med tilleggslisensen Record Types. |
| Nødvendige brukertillatelser | |
|---|---|
| For å opprette eller endre posttyper: | Tilpasse program |
Merk Posttyper er ikke en del av den grunnleggende berettigelsen Professional Edition. Hvis du vil bruke Posttyper i en Professional Edition-organisasjon, legger du til tilleggslisensen Posttyper.
- Gå til Posttyper fra innstillingene for behandling for det aktuelle objektet.
- Klikk på Ny.
-
Velg Overordnet fra rullegardinlisten Eksisterende posttype for å kopiere alle tilgjengelige valglisteverdier, eller velg en eksisterende posttype for å klone dens valglisteverdier.
Merk Når du oppretter en posttype uten å klone en eksisterende, inkluderer den nye posttypen automatisk verdiene i den overordnede valglisten i både standard og tilpassede valglister. Du kan deretter tilpasse valglisteverdiene for posttypen.
-
Skriv inn en Posttypeetikett som er unik i objektet.
Viktig Ikke gi posttypen navnet Overordnet da dette er reservert for posttyper. - Skriv inn et navn i Navn på posttype. Navn på posttype refererer til komponenten når Metadata API brukes, og forhindrer navnekonflikter ved pakkeinstallering i administrerte pakker.
- Velg en forretningsprosess som skal tilknyttes hver av posttypene for salgsmulighet, sak, salgsemne og løsning.
- Skriv inn en beskrivelse.
- Velg Aktiv for å aktivere posttypen.
-
Velg Gjør tilgjengelig ved siden av en profil for å gjøre posttypen tilgjengelig for brukere med den profilen. Merk avmerkingsboksen i overskriftsraden for å gjøre den tilgjengelig for alle profiler.
Tips Hvis hver profil er tilknyttet én enkelt posttype, bes brukere aldri om å velge en posttype når de oppretter poster. Brukere som er tildelt til en posttype, kan fremdeles vise og redigere poster som er tilknyttet posttyper som ikke er aktivert for deres profiler. - Velg Gjør til standard ved siden av en profil for valgte profiler hvis du vil gjøre den til standard posttype for brukere av den profilen. Merk avmerkingsboksen i overskriftsraden for å gjøre den til standard for alle profiler.
- Klikk på Neste.
-
Velg et sideoppsettalternativ for å bestemme hvilke sideoppsett som skal vises for poster med denne posttypen:
- Hvis du vil bruke ett enkelt sideoppsett for alle profiler, velger du Bruk ett oppsett på alle profiler og velger sideoppsettet fra rullegardinlisten.
- Hvis du vil bruke forskjellige sideoppsett basert på brukerprofiler, velger du Bruk forskjellig oppsett for hver profil og velger et sideoppsett for hver profil.
- Klikk på Lagre for å redigere verdiene i standard og tilpassede valglister tilgjengelig i posttypen, eller klikk på Lagre og ny for å opprette enda en posttype.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
