创建记录类型
在创建记录类型之前，在您的主选项列表中包括所有可能的记录类型值。主选项列表是可用于任何记录类型的选项列表值的完整列表。
所需的 Edition
| 适用于 Salesforce Classic 和 Lightning Experience |
| 适用于：Enterprise、Performance、Unlimited 和 Developer Edition，以及具有记录类型加载项许可证的 Professional Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建或更改记录类型： | 自定义应用程序 |
备注 记录类型不是基本 Professional Edition 权利的一部分。要在 Professional Edition 组织中使用记录类型，请添加记录类型加载项许可证。
- 从合适对象的管理设置中，转到“记录类型”。
- 单击新建。
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从现有记录类型下拉列表选择母版，以复制所有可用的选项列表值，或选择一个现有记录类型，以复制其选项列表值。
备注 当创建记录类型，而不是复制现有记录类型时，新记录类型自动包括标准和自定义选项列表的主选项列表值。然后，您可以自定义记录类型的选项列表值。
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输入在对象中唯一的记录类型标签。
重要 请勿将记录类型命名为“母版”，因为该名称将为记录类型保留。 - 输入记录类型名称。“记录类型名称”指的是使用元数据 API 时的组件，可防止在受管软件包中安装软件包时发生命名冲突。
- 为业务机会、个案、潜在客户和解决方案记录类型选择一个与此记录类型关联的业务流程。
- 输入说明。
- 选中启用以启用该记录类型。
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选择简档旁边的使其可用，以使具有该简档的用户可使用该记录类型。选择标题行中的复选框，以使其对所有简档可用。
提示 如果每个简档与单个记录类型相关联，用户在创建记录时将永远不会被提示选择记录类型。对于分配到记录类型的用户，他们仍可以查看和编辑与记录类型关联的记录；该记录类型没有为简档启用。 - 对于选定简档，选择简档旁边的设置为默认，以使其成为该简档用户的默认记录类型。选择标题行中的复选框以使其成为所有简档的默认记录类型。
- 单击下一步。
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选择页面布局选项以决定对具有此记录类型的记录显示什么页面布局：
- 要为所有简档应用单个页面布局，选择应用一个布局到所有简档并从下拉列表选择该页面布局。
- 要基于用户简档应用不同的页面布局，选择为每个简档应用不同页面布局并为每个简档选择一个页面布局。
- 单击保存编辑该记录类型可用的标准和自定义选项列表的值，或单击保存并新建以创建另一个记录类型。
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