breadcrumbDescription
Opret tilpassede indstillinger
Brug tilpassede indstillinger til at oprette tilpassede sæt af data eller til at oprette og tilknytte tilpassede data for en organisation, profil eller bruger.
EditionsHeading
| Tilgængelig i: Salesforce Classic og Lightning Experience. |
Tilgængelig i: Group, Professional, Developer, Enterprise, Performance, Unlimited og Database.com Edition. Pakker er ikke tilgængelige i Database.com. |
| Brugertilladelser påkrævet | |
|---|---|
| Tilpas applikation | |
Tilpassede indstillinger minder om tilpassede objekter på den måde, at de giver dig mulighed for at tilpasse organisationsdata. I modsætning til tilpassede objekter, som har registreringer baseret på dem, kan du med tilpassede indstillinger bruge tilpassede datasæt på tværs af din organisation. Tilpassede indstillinger giver dig også mulighed for at skelne mellem visse brugere eller profiler baseret på tilpassede kriterier.
Tilpassede data vises i applikationscachen, hvilket medfører effektiv adgang uden omkostninger for gentagne forespørgsler til databasen. Disse data kan derefter bruges af formelfelter, valideringsregler, forløb, Apex og SOAP API
- Gennemse beskyttelses- og privatindstillingerne.
- Opret den tilpassede indstilling.
- Tilføj felter og data.
- Referer til de tilpassede indstillingsdata i din applikation ved brug af formelfelter, valideringsregler, Apex eller SOAP API.
Disse eksempler illustrerer, hvordan du kan bruge tilpassede indstillinger:
- En forsendelsesapplikation, der kræver, at brugerne angiver deres landekoder ved internationale leveringer. Ved at oprette en listeindstilling for alle landekoder, har brugerne hurtig adgang til disse data, uden at de behøver at søge i databasen.
- En applikation, der beregner og sporer løn for salgsrepræsentanterne, men anciennitet afgør kommissionsprocentsatser. Ved at oprette en hierarkiindstilling kan administratoren knytte en anden kommissionsprocentsats til de enkelte profiler i salgsorganisationen. Inden for applikationen kan et formelfelt så bruges til at beregne kompensation for alle brugere. De personlige indstillinger på profilniveauet indsætter den korrekte komissionsprocentsats.
- En applikation, der viser et kort over kontoplaceringer, den nemmeste rute samt trafikforhold. Disse oplysninger er nyttige for salgsrepræsentanter, men kontoansvarlige ønsker kun at se kontoplaceringer. Ved at oprette en hierarkiindstilling med tilpassede afkrydsningsfelter for rute og trafik kan du aktivere disse data udelukkende for profilen "Salgsmedarbejder".
- Beskyttelses- og privatindstillinger for tilpassede indstillinger
Administrer synligheden og tilladelserne for tilpassede indstillinger. - Definer tilpassede indstillinger
Opret tilpassede datasæt. - Se og rediger tilpassede indstillinger
Når du har oprettet en tilpasset indstilling, kan du se detaljerne for den tilpassede indstilling, administrere den tilpassede indstilling og tilføje felter. - Få vist forbrug af tilpassede indstillinger og data
Se procentdelen af tilpassede indstillingsdata, som din organisation har brugt. - Tildel tilladelser på tilpassede indstillinger
Som standard er adgang til tilpassede indstillinger begrænset gennem organisationspræferencen Begræns adgang til tilpassede indstillinger. Administratorer kan give API læseadgang via profiler og tilladelsessæt til brugere uden tilladelsen Tilpas applikation. - Giv læseadgang til alle tilpassede indstillinger
Administratorer med tilladelsen Tilpas applikation kan tildele API-læseadgang til alle tilpassede indstillinger. - Få adgang til tilpassede indstillinger med kode
Du kan få adgang til tilpassede indstillinger fra Apex, SOAP API og formler. - Begrænsninger og overvejelser i forbindelse med tilpassede indstillinger
Når du arbejder med tilpassede indstillinger, skal du være klar over følgende overvejelser og begrænsninger på mængden af cachelagrede data.
