Loading
Estensione di Salesforce con un clic, senza codice
Creazione di impostazioni personalizzate

Ti trovi qui:

  1. Guida di Salesforce
  2. Documenti
  3. Estensione di Salesforce con un clic, senza codice

Creazione di impostazioni personalizzate

Utilizzare le impostazioni personalizzate per creare serie di dati personalizzate oppure per creare e associare i dati personalizzati per un'organizzazione, un profilo o un utente.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience.

Disponibile in: Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition, Developer Edition e Database.com Edition.

I pacchetti non sono disponibili nella versione Database.com Edition.
Autorizzazioni utente richieste
Personalizza applicazione  

Le impostazioni personalizzate sono simili agli oggetti personalizzati in quanto consentono di personalizzare i dati dell'organizzazione. A differenza degli oggetti personalizzati (sui quali sono basati dei record), le impostazioni personalizzate consentono di utilizzare le serie di dati personalizzate in tutta l'organizzazione. Le impostazioni personalizzate consentono anche di differenziare utenti o profili specifici sulla base di criteri personalizzati.

I dati delle impostazioni personalizzate sono posizionati nella cache dell'applicazione, il che consente un accesso efficiente eliminando i costi di query ripetute al database. Questi dati possono quindi essere utilizzati da campi formula, regole di convalida, flussi, Apex e API SOAP.

Nota
Nota se si sta contemplando l'uso delle impostazioni personalizzate elenco, valutare invece l'impiego dei Tipi di metadati personalizzati. A differenza delle impostazioni personalizzate elenco, i record dei tipi di metadati personalizzati si possono migrare tramite i pacchetti o gli strumenti dell'API dei metadati.
  1. Rivedere le opzioni relative alla protezione e alla privacy.
  2. Creare l'impostazione personalizzata.
  3. Aggiungere campi e dati.
  4. Fare riferimento ai dati dell'impostazione personalizzata nella propria applicazione utilizzando campi formula, regole di convalida, Apex o l'API SOAP.
Esempio
Esempio

Questi esempi illustrano come utilizzare le impostazioni personalizzate.

  • Un'applicazione per le spedizioni richiede agli utenti di compilare i codici paese per le consegne internazionali. La creazione di un'impostazione elenco contenente tutti i codici paese consente agli utenti di accedere rapidamente a questi dati senza inviare query al database.
  • Un'applicazione calcola e tiene traccia della remunerazione degli agenti di vendita, ma le commissioni percentuali sono determinate dall'anzianità di servizio. La creazione di un'impostazione gerarchica consente all'amministratore di associare una commissione percentuale diversa per i singoli profili dell'organizzazione di vendita. Nell'applicazione, un campo formula può quindi essere utilizzato per calcolare correttamente la remunerazione per tutti gli utenti. L'impostazione personalizzata a livello di profilo inserisce la commissione percentuale esatta.
  • Un'applicazione mostra una mappa dei luoghi in cui si trovano gli account, l'itinerario migliore da seguire e le condizioni del traffico. Queste informazioni sono utili agli agenti di vendita, mentre i responsabili account desiderano vedere soltanto l'ubicazione esatta degli account. Se si crea un'impostazione gerarchia con campi casella di controllo personalizzati per i percorsi e il traffico, è possibile abilitare questi dati solo per il profilo Agente di vendita.
 
Caricamento
Salesforce Help | Article