Crear registros de configuraciĆ³n personalizada
DespuĆ©s de definir su configuraciĆ³n personalizada y agregar campos, puede rellenar los campos con datos.
Ediciones necesarias
| Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience. |
Disponible en: Group Edition, Professional Edition, Developer Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Database.com Edition. Los paquetes no estƔn disponibles en Database.com. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Personalizar aplicaciĆ³n | |
Puede definir uno o mĆ”s grupos de datos. En el caso de configuraciones personalizadas de lista, cada conjunto de datos recibe un nombre y se puede acceder a Ć©l con ese nombre mediante Apex, campos de fĆ³rmula, etc.
Para las configuraciones personalizadas que sean jerarquĆas, el nivel de acceso (el usuario, el perfil o la organizaciĆ³n) determina cĆ³mo accede a los datos. El nivel de usuario es el nivel mĆ”s bajo, de modo que se utiliza primero, a no ser que se especifique lo contrario en su aplicaciĆ³n. Por ejemplo, puede especificar diferentes nĆŗmeros de contacto para su aplicaciĆ³n: uno para el usuario general y uno que solo se muestra para administradores del sistema.
Para agregar datos a campos de configuraciĆ³n personalizada:
- En ConfiguraciĆ³n, ingrese ConfiguraciĆ³n personalizada en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione ConfiguraciĆ³n personalizada y haga clic en Gestionar junto a una configuraciĆ³n personalizada. TambiĆ©n puede hacer clic en Gestionar desde la pĆ”gina de detalles de una configuraciĆ³n personalizada.
- Haga clic en Nuevo o Modificar junto a un conjunto de datos existente.
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Agregue o cambie datos de las configuraciones personalizadas que sean listas.
- Especifique o cambie el nombre del conjunto de datos. Este nombre se utiliza en Apex, campos de fĆ³rmula, etc.
- Ingrese o cambie datos de todos los campos.
- Haga clic en Guardar.
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Agregue o cambie datos para las configuraciones personalizadas que sea jerarquĆas.
- En el caso de los valores predeterminados a nivel de organizaciĆ³n, ingrese o cambie los datos de los campos. La ubicaciĆ³n predeterminada de la organizaciĆ³n se rellena automĆ”ticamente.
- Para valores a nivel de perfil o de usuario, seleccione Perfil o Usuario en la lista de selecciĆ³n UbicaciĆ³n. Ingrese el nombre de perfil o usuario o utilice el cuadro de diĆ”logo de bĆŗsqueda. A continuaciĆ³n, ingrese o cambie los datos para los campos.
- Haga clic en Guardar.
