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Überlegungen zu AI-Prognosefeldern
Wenn Sie den Einstein-Prognosegenerator zum Erstellen einer Prognose verwenden, wird zum Speichern und Anzeigen der Prognosebewertungen für Datensätze ein benutzerdefiniertes Feld erstellt. Alternativ können Sie auch ein benutzerdefiniertes Prognosefeld manuell erstellen und beim Erstellen einer Prognose im Einstein-Prognosegenerator dessen Namen und Bezeichnung eingeben.
Es wird empfohlen, ein benutzerdefiniertes Feld zum Speichern von Prognosebewertungen über den Setup-Flow im Einstein-Prognosegenerator zu erstellen, wodurch das Feld für Sie erstellt wird. Wenn Sie das benutzerdefinierte Feld stattdessen manuell erstellen möchten, wählen Sie den Typ "Zahl" aus. Aktivieren Sie beim Benennen des Felds das Kontrollkästchen AI-Prognose. Nachdem das Feld aktiviert wurde, verwenden Sie den Einstein-Prognosegenerator, um eine Prognose zu erstellen, indem Sie den genauen Namen und die Bezeichnung des benutzerdefinierten Felds eingeben, wenn Sie den Speicherort für Ihre Prognosebewertungen festlegen.
Wenn Sie den Einstein-Prognosegenerator das Feld für Sie erstellen lassen, während Sie eine Prognose generieren, sorgt er für die richtige Skalierung und Präzision. Wenn Sie das Feld manuell erstellen und versuchen, es beim Erstellen einer Prognose zu verwenden, wird möglicherweise eine Fehlermeldung angezeigt, wenn das benutzerdefinierte Feld ungültig ist. Wenn Sie das benutzerdefinierte Prognosefeld manuell erstellen, müssen Sie der Administratorrolle die entsprechenden Feldebenensicherheitsberechtigungen erteilen. Andernfalls können in diesem Feld keine Prognoseergebnisse gespeichert werden.
Verwenden eines AI-Prognosefelds in einem benutzerdefinierten Formelfeld
Benutzerdefinierte Formelfelder können auch auf AI-Prognosefelder verweisen. Erstellen Sie beispielsweise ein Zahlenfeld mit dem Namen LikelyCost__c, um die Bezahlung für einen Service zu prognostizieren. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen AI-Prognose. Erstellen Sie dann ein Formelfeld mit dem Namen InitialOffer__c mit der Formel LikelyCost__c * 1.5. In diesem Fall ist "LikelyCost__c" ein numerisches AI-Prognosefeld und "InitialOffer__c" ein benutzerdefiniertes Formelfeld. Sobald das Feld in einer Prognose verwendet wird, wird der resultierende Wert durch den Einstein-Prognosegenerator unterstützt.
Überlegungen zu AI-Prognosefeldern und benutzerdefinierten Formelfeldern
Unabhängig davon, ob das Feld vom Einstein-Prognosegenerator oder von Ihnen selbst erstellt wurde, gelten dafür einige Einschränkungen. Diese Einschränkungen gelten für AI-Prognosefelder und benutzerdefinierte Formelfelder, die auf AI-Prognosefelder verweisen.
- Ein AI-Prognosefeld kann nur für eine Prognose verwendet werden. Sobald es für eine Prognose verwendet wird, ganz gleich, ob es automatisch oder manuell erstellt wurde, können Sie es nicht mehr für eine andere Prognose verwenden.
- Der Feldwert ändert sich nur, wenn neue Prognosen zum entsprechenden Objekt erstellt werden. Wertänderungen in diesem Feld haben keine Auswirkungen auf den Prozessgenerator, Apex-Auslöser oder Workflows.
- Der Feldtyp "Rollup-Zusammenfassung" unterstützt keine AI-Prognosefelder.
- Felder, die als in Paketen enthaltene AI-Prognosefelder aktiviert sind, werden nicht hochgeladen und können daher nicht in Paketen verteilt werden.
- Es wird nicht empfohlen, ein benutzerdefiniertes Zahlenfeld, das vom Einstein-Prognosegenerator verwaltet wird, in einer Validierungsregel zu verwenden. Wenn der Feldwert durch die Prognose in einer Art und Weise geändert wird, die gegen die Validierungsregel verstößt, können Sie Änderungen an einem Datensatz, der dieses Feld verwendet, nicht speichern.
Überlegungen zu AI-Prognosenummernfeldern
Diese Einschränkungen gelten speziell für numerische AI-Prognosefelder:
- Die Anzahl der Dezimalstellen und die Zeichenlänge des Zahlenfelds müssen den Einstellungen im Einstein-Prognosegenerator entsprechen. Einstein-Prognosegenerator verarbeitet diese Einstellungen bei der Erstellung des Felds. Wenn Sie das Feld selbst erstellen, achten Sie darauf, dass die Anzahl und die Länge der Prognose im Einstein-Prognosegenerator entsprechen. Wenn es sich bei dem zu prognostizierenden Feld um einen booleschen Feldtyp handelt, ist die Anzahl der Dezimalstellen standardmäßig auf 0 und die Zeichenlänge auf 3 voreingestellt.
- Um Berechtigungen für das Feld zu erstellen und zu gewähren, ist die Berechtigung "Profile und Berechtigungssätze verwalten" erforderlich. Üblicherweise wird diese Berechtigung zusammen mit der Berechtigung "Anwendung anpassen" vergeben, in großen Organisationen wird "Profile und Berechtigungssätze verwalten" jedoch gelegentlich getrennt erteilt.
- Sie können die Feldeinstellung nicht deaktivieren. Wenn Sie sie ändern müssen, löschen Sie das Feld und erstellen ein neues.
- Sie können ein Prognosefeld nicht löschen, während der Einstein-Prognosegenerator noch darauf verweist.
- Sie können keine als AI-Prognosefelder aktivierten Zahlenfelder in andere Feldtypen umwandeln.
- Die benutzerdefinierte Feldeinstellung sowie die resultierenden Prognosewerte (Ergebnisse) des Einstein-Prognosegenerators sind in Salesforce Classic verfügbar. Der Setup-Flow des Einstein-Prognosegenerators ist nur in Lightning Experience verfügbar.
