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Erweitern von Salesforce mit Klicks, ohne Code
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            Benutzerdefinierte Feldtypen

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            Benutzerdefinierte Feldtypen

            Salesforce unterstützt verschiedene Feldtypen, sodass Sie den richtigen für Ihre Daten auswählen können. Sie können ein vorhandenes Feld bei Bedarf auch in einen anderen Datentyp konvertieren. Wenn Sie über Daten verfügen, die mit keinem der Standardfelder übereinstimmen, kann Ihr Administrator ein benutzerdefiniertes Feld für diese Daten erstellen. Erstellen Sie beispielsweise das Feld Zweitname, damit Kontakte zusätzliche Informationen erfassen können.

            Wichtig
            Wichtig Wo immer es möglich war, wurden als nicht inklusiv erachtete Begriffe geändert, damit Salesforce seinem Unternehmenswert der Gleichheit gerecht wird. Bestimmte Begriffe wurden beibehalten, um jegliche Auswirkungen auf Kundenimplementierungen zu vermeiden.

            Der erste Schritt beim Erstellen eines benutzerdefinierten Felds besteht darin, den Feldtyp auszuwählen. Diese Tabelle enthält eine Beschreibung der einzelnen benutzerdefinierten Feldtypen.

            Typ Beschreibung
            Adresse Ermöglicht Benutzern die Eingabe einer Straße, eines Orts, eines Bundeslands, einer Postleitzahl und eines Lands oder die Suche nach einer Adresse mit einem externen Tool. Wenn ein Benutzer mithilfe des Tools eine Adresse auswählt, werden die Straße, der Ort, das Bundesland, die Postleitzahl und das Land eingetragen.
            Automatisch nummerieren Weist jedem Datensatz automatisch eine eindeutige Nummer zu. Ein Feld mit automatischer Nummerierung kann maximal 30 Zeichen lang sein; davon sind 20 Zeichen für Präfixe oder Suffixe reserviert. Für externe Objekte nicht verfügbar.
            Kontrollkästchen Ermöglicht es den Benutzern, ein Kontrollkästchen zu aktivieren und damit anzugeben, ob ein Attribut eines Datensatzes verwendet oder nicht verwendet werden soll. Wenn Sie für einen Berichts- oder einen Listenansichtsfilter ein Kontrollkästchenfeld verwenden, verwenden Sie “Wahr” für aktivierte Werte und “Falsch” für nicht aktivierte Werte. Der Datenimport-Assistent und das Tool für den wöchentlichen Export verwenden "1" für aktivierte Werte und "0" für nicht aktivierte Werte.
            Currency (Währung)

            Ermöglicht Benutzern die Eingabe von Beträgen in einer Währung. Das System formatiert das Feld automatisch als Währungsbetrag. Diese Formatierung ist hilfreich, wenn Sie Daten in ein Tabellenkalkulationsprogramm exportieren. Für externe Objekte nicht verfügbar.

            Wie Salesforce einen Wert für ein benutzerdefiniertes Währungsfeld rundet, hängt von der Anzahl der für das Feld definierten Dezimalstellen (Anzahl der Ziffern rechts neben dem Dezimaltrennzeichen) ab.

            • Wenn die Anzahl der Dezimalstellen null ist (keine Dezimalwerte), sodass das Feld nur ganze Zahlen ohne Dezimalstellen rechts vom Dezimaltrennzeichen enthalten kann, wendet Salesforce die Abrundung durch Abschneiden an. Alle Zahlen rechts vom Dezimaltrennzeichen werden entfernt.
              • 23.5 wird zu 23.
              • -23.5 wird zu -23.
              • -23.9999999 wird zu -23.
            • Wenn 1 oder mehr Dezimalstellen vorhanden sind (1 oder mehr Dezimalwerte), wendet Salesforce die kaufmännische Rundung an.
              • Wenn das benutzerdefinierte Feld mit 1 Dezimalstelle definiert ist:
                • -13.55 wird zu -13.6
                • 23.44 wird zu 23.4
                • 36.77 wird zu 36.8
              • Wenn das benutzerdefinierte Feld mit 4 Dezimalstellen definiert ist:
                • -14.55555 wird zu -14.5556
                • 27.59994 wird zu 27.5999

            Die Genauigkeit der Werte reicht bis zur 15. Dezimalstelle.
            Date (Datum) Ermöglicht Benutzern die Eingabe eines Datums oder die Auswahl eines Datums aus einem Popup-Kalender. In Berichten können Sie mithilfe eines benutzerdefinierten Datumsfelds die Daten auf bestimmte Datumswerte eingrenzen.
            Datum/Uhrzeit Ermöglicht Benutzern die Eingabe eines Datums oder die Auswahl eines Datums aus einem Popup-Kalender und die Eingabe einer Uhrzeit. Datums- und Uhrzeitfelder in Lightning Experience und Salesforce Classic unterscheiden sich visuell und durch ihr Verhalten. In Lightning Experience sind die Datums- und Uhrzeitfelder getrennt und die anfängliche Uhrzeit wird auf 12:00 Uhr festgelegt, wenn Sie ein Datum im Kalender auswählen. In Salesforce Classic sind Datum und Uhrzeit in einem einzelnen Feld enthalten. Durch Klicken auf den Datums- und Uhrzeit-Link neben dem Feld können das aktuelle Datum und die aktuelle Uhrzeit für das Feld festgelegt werden. Die Uhrzeit kann auch im "AM"- oder "PM"-Format angegeben werden. In Berichten können Sie mithilfe eines benutzerdefinierten Datumsfelds die Daten und Uhrzeiten auf bestimmte Datumswerte eingrenzen.
            E-Mail

            Ermöglicht den Benutzern die Eingabe einer E-Mail-Adresse mit maximal 80 Zeichen, die daraufhin überprüft wird, ob das Format korrekt ist. Wenn dieses Feld für Kontakte oder Leads angegeben wird, können Benutzer die Adresse durch Klicken auf E-Mail senden auswählen.

            Bei Massen-E-Mails oder Listen-E-Mails können Sie keine benutzerdefinierten E-Mail-Adressen verwenden.

            E-Mails, die an die benutzerdefinierten E-Mail-Adressfelder eines Datensatzes gesendet werden, werden nicht für diesen Datensatz protokolliert.

            Dieses Feld kann mithilfe der Shield-Plattformverschlüsselung verschlüsselt werden.
            Externe Nachschlagebeziehung Wenn Sie ein externes Nachschlagebeziehungsfeld erstellen, wird das Standardfeld "Externe ID" für das übergeordnete externe Objekt mit den Werten des externen Nachschlagebeziehungsfelds des untergeordneten Objekts abgeglichen. Feldwerte externer Objekte stammen aus einer externen Datenquelle.
            Formel

            Ermöglicht es den Benutzern, automatisch Werte basierend auf anderen Werten oder Feldern wie Briefvorlagenfeldern zu berechnen. Für externe Objekte nicht verfügbar.

            In Salesforce werden Zahlen in Formelfeldern nach folgender Regel gerundet: Beispielsweise wird 12,345 zu 12,35 und –12,345 zu –12,35.
            Geotargeting Ermöglicht es Benutzern, einen Standort anhand seines Breiten- und Längengrads anzugeben. "Geotargeting" ist ein zusammengesetztes Feld, das hinsichtlich der Begrenzungen Ihrer Organisation als drei benutzerdefinierte Felder zählt: eines für Breitengrad, eines für Längengrad und eines für die interne Verwendung. Für externe Objekte nicht verfügbar.
            Hierarchische Beziehung Erstellt eine hierarchische Nachschlagebeziehung zwischen Benutzern. Mit ihrer Hilfe können Benutzer über ein Nachschlagefeld einen Benutzer mit einem anderen Benutzer verknüpfen, ohne dass hierbei ein direkter oder indirekter Bezug besteht. So können Sie beispielsweise ein benutzerdefiniertes hierarchisches Beziehungsfeld erstellen, in dem der direkte Vorgesetzte des jeweiligen Benutzers gespeichert wird.
            Indirekte Nachschlagebeziehung Bei einer indirekten Nachschlagebeziehung wird ein untergeordnetes externes Objekt mit einem übergeordneten standardmäßigen oder benutzerdefinierten Objekt verknüpft. Wenn Sie ein indirektes Nachschlagebeziehungsfeld für ein externes Objekt erstellen, geben Sie das übergeordnete Objektfeld und das untergeordnete Objektfeld an, um Datensätze in der Beziehung abzugleichen und zuzuordnen. Sie wählen das Feld für die benutzerdefinierte eindeutige externe ID in dem übergeordneten Objekt aus, das mit dem untergeordneten indirekten Nachschlagebeziehungsfeld abgeglichen werden soll. Der Wert des untergeordneten Nachschlagefelds stammt aus einer externen Datenquelle.
            Nachschlagebeziehung

            Erstellt eine Beziehung zwischen zwei Datensätzen, sodass Sie sie einander zuordnen können. Beispiel: Opportunities haben eine Nachschlagebeziehung mit Kundenvorgängen, über die Sie einen bestimmten Vorgang mit einer Opportunity verknüpfen können.

            • Bei einem standardmäßigen oder benutzerdefinierten Objekt erstellt eine Nachschlagebeziehung ein Feld, in dem die Benutzer auf ein Nachschlagesymbol klicken und einen weiteren Datensatz aus einem Fenster auswählen können.
            • Bei einem externen Objekt verweist das Nachschlagebeziehungsfeld auf 18-stellige Salesforce-IDs, die in einer externen Datenquelle gespeichert werden. Diese IDs werden mit dem übergeordneten Objekt abgeglichen, um zu ermitteln, welche Datensätze einander zugeordnet sind.

            In dem übergeordneten Datensatz kann eine Themenliste mit allen Datensätzen angezeigt werden, die mit dem Datensatz verbunden sind. Sie können Nachschlagebeziehungsfelder erstellen, die Verknüpfungen mit Benutzern, Standardobjekten oder benutzerdefinierten Objekten herstellen. Wenn ein Nachschlagefeld einen Datensatz referenziert, der gelöscht wurde, löscht Salesforce standardmäßig den Wert des Nachschlagefelds. Alternativ können Sie auswählen, dass das Datensätze nicht gelöscht werden sollen, wenn sie sich in einer Nachschlagebeziehung befinden.

            Felder für Nachschlagebeziehungen sind in der Personal Edition nicht verfügbar.

            Felder für Nachschlagebeziehungen zu Kampagnenmitgliedern stehen nicht zur Verfügung. Felder für Nachschlagebeziehungen von Kampagnenmitgliedern zu standardmäßigen oder benutzerdefinierten Objekten sind dagegen verfügbar.
            Master-Detail-Beziehung

            Erzeugt eine Beziehung zwischen Datensätzen, bei der der Hauptdatensatz bestimmte Verhaltensweisen des Detail-Datensatzes zum Beispiel beim Löschen eines Datensatzes oder bei der Sicherheit steuert.

            Nicht für standardmäßige oder externe Objekte verfügbar, obwohl Sie ein Master-Detail-Beziehungsfeld für ein benutzerdefiniertes Objekt erstellen können, das eine Verknüpfung zu einem Standardobjekt bereitstellt.

            Master-Detail-Beziehungen können nicht mit Kampagnenmitgliedern verwendet werden.
            Number (Zahl)

            Ermöglicht den Benutzern die Eingabe einer beliebigen Zahl. Diese Zahl wird als reale Zahl behandelt und führende Nullen werden entfernt.

            Für Zahlenfelder wendet Salesforce die kaufmännische Rundung an. Beispiele:

            • 12.345 wird zu 12.35
            • -12.345 wird zu -12.35
            • -12.343 wird zu -12.34
            • -12.347 wird zu -12.35
            • 13.5 wird zu 14
            • -13.5 wird zu -14

            Salesforce richtet sich beim Runden der Zahlen in Briefvorlagenfeldern nach dem Gebietsschema des Benutzers und nicht nach der in der Konfiguration für Zahlenfelder festgelegten Anzahl an Dezimalstellen.

            Wenn Sie den Einstein-Prognosegenerator zum Erstellen einer Prognose verwenden, wird zum Speichern und Anzeigen der Prognosebewertungen für Datensätze ein benutzerdefiniertes Feld erstellt. Alternativ können Sie auch manuell ein benutzerdefiniertes Prognosefeld erstellen, es als AI-Prognosefeld aktivieren und beim Erstellen einer Prognose im Einstein-Prognosegenerator dessen Namen und Bezeichnung eingeben. Beispielsweise können Sie anzeigen, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Kunde seine Rechnung fristgerecht bezahlt.

            In Lightning Experience können benutzerdefinierte Objekte mehr Dezimalstellen speichern, als Sie definieren. Wenn Sie 90,678 in ein Feld eingeben, das 2 Dezimalstellen akzeptiert, wird die Zahl im Datensatzformular als 90,68 angezeigt. Wenn Sie eine Inline-Bearbeitung vornehmen, wird im Feld die ursprüngliche Eingabe (90,678) angezeigt. Ebenso wird der Wert in der Datenbank als 90,678 gespeichert. In Salesforce Classic wird die Eingabe 90,678 als 90,68 gespeichert.
            Prozent

            Ermöglicht den Benutzern die Eingabe einer Prozentzahl als Dezimalzahl, beispielsweise 0,10. Das System konvertiert die Dezimalstelle automatisch in einen Prozentsatz, beispielsweise 10%

            Die Genauigkeit der Werte reicht bis zur 15. Dezimalstelle. Wenn Sie einen Wert mit mehr als 15 Dezimalstellen eingeben und der Zahl ein Prozentzeichen hinzufügen, tritt ein Laufzeitfehler auf.
            Telefon

            Ermöglicht den Benutzern die Eingabe einer beliebigen Telefonnummer. Die maximale Zeichenlänge beträgt 40.

            Salesforce formatiert die Eingabe automatisch als Telefonnummer.

            Wenn Sie Salesforce CRM Call Center verwenden, sind benutzerdefinierte Telefonnummernfelder mit der Schaltfläche Click-to-Dial versehen, um die Click-to-Dial-Funktion zu aktivieren. Salesforce empfiehlt daher, benutzerdefinierte Telefonnummernfelder nicht für Faxnummern zu verwenden.

            Dieses Feld kann mithilfe der Shield-Plattformverschlüsselung verschlüsselt werden.
            Auswahlliste Ermöglicht Benutzern die Auswahl eines einzelnen Werts aus einer von Ihnen definierten Liste. Nur verfügbar für externe Objekte mit dem organisationsübergreifenden Adapter für Salesforce Connect.
            Auswahlliste (Mehrfachauswahl) Ermöglicht Benutzern die Auswahl mehrerer Auswahllistenwerte aus einer von Ihnen definierten Liste. In diesen Feldern wird jeder Wert durch ein Semikolon getrennt angezeigt. Nur verfügbar für externe Objekte mit dem organisationsübergreifenden Adapter für Salesforce Connect.
            Rollup-Zusammenfassung Zeigt automatisch die Datensatzanzahl der Bezugsdatensätze an bzw. berechnet Summe, Minimum oder Maximum der Bezugswerte. Der Datensatz muss in direkter Beziehung zu dem ausgewählten Datensatz und auf der Detailseite einer Master-Detail-Beziehung mit dem Objekt stehen, das das Rollup-Zusammenfassungsfeld enthält. Beispiel: Das benutzerdefinierte Feld "Gesamtzahl der Gäste" zeigt die Anzahl der benutzerdefinierten Gästeobjektdatensätze in der Themenliste "Gäste" an. Für externe Objekte nicht verfügbar.
            Text

            Ermöglicht Benutzern die Eingabe einer beliebigen Kombination aus Buchstaben, Zahlen oder Symbolen. Sie können eine maximale Länge, insgesamt bis zu 255 Zeichen, festlegen.

            Dieses Feld kann mithilfe der Shield-Plattformverschlüsselung verschlüsselt werden.
            Text (verschlüsselt)

            Ermöglicht Benutzern die Eingabe einer beliebigen Kombination aus Buchstaben, Zahlen oder Symbolen, die in verschlüsselter Form gespeichert werden. Sie können eine maximale Länge von bis zu 175 Zeichen festlegen. Verschlüsselte Felder werden mit 128-Bit-Master-Schlüsseln verschlüsselt und verwenden den AES-Algorithmus (Advanced Encryption Standard). Der Master-Verschlüsselungsschlüssel kann archiviert, gelöscht und importiert werden. Wenden Sie sich zum Aktivieren der Master-Verschlüsselungsschlüsselverwaltung an Salesforce. Für externe Objekte nicht verfügbar.

            Dieses Feld kann mithilfe der klassischen Verschlüsselung verschlüsselt werden. Verwenden Sie zum Erstellen eines verschlüsselten Textfelds die Option Text, wenn Ihre Organisation die Shield-Plattformverschlüsselung verwendet.
            Textbereich Ermöglicht Benutzern die Eingabe von bis zu 255 Zeichen, die ähnlich wie bei einem Feld vom Typ Beschreibung in separaten Zeilen angezeigt werden.
            Textfeld (Lang)

            Ermöglicht Benutzern die Eingabe von bis zu 131.072 Zeichen, die ähnlich wie bei einem Feld vom Typ Beschreibung in separaten Zeilen angezeigt werden. Sie können die Länge dieses Feldtyps bei Bedarf kürzen. Zulässig ist jede Länge zwischen 256 und 131.072 Zeichen. Die Standardeinstellung ist 32.768 Zeichen. Jedes Mal, wenn Sie die Eingabetaste drücken, werden in einem Feld mit langem Textbereich ein Zeilenumbruch und ein Return-Zeichen in den Text eingefügt. Diese beiden Zeichen werden auf das Zeichenlimit von 131.072 Zeichen angerechnet. Dieser Datentyp ist nicht für Aktivitäten oder Produkte für Opportunities verfügbar. Die ersten 999 Zeichen in einem standardmäßigen Rich-Text-Bereich oder einem langen Textbereich werden in einem Bericht angezeigt. Bei benutzerdefinierten Feldern werden lediglich die ersten 255 Zeichen angezeigt. Wenn Sie den Bericht mit der Option Nur Details herunterladen, ist das gesamte Feld verfügbar.

            Dieses Feld kann mithilfe der Shield-Plattformverschlüsselung verschlüsselt werden.
            Textbereich (Rich Text) Über eine Symbolleiste können Benutzer Feldinhalte formatieren sowie Bilder und Hyperlinks hinzufügen. Mithilfe der Symbolleiste sind folgende Schritte möglich: rückgängig machen, wiederholen, fett formatieren, kursiv formatieren, unterstreichen, durchstreichen, Hyperlink hinzufügen, Bild hochladen/Link zu einem Bild bereitstellen, Ausrichtung ändern, nummerierte bzw. nicht nummerierte Liste hinzufügen, Einzug verkleinern sowie Einzug vergrößern. Ein Feld kann maximal 131.072 Zeichen umfassen, einschließlich sämtlicher Formatierung und HTML-Tags. Die ersten 999 Zeichen in einem standardmäßigen Rich-Text-Bereich oder einem langen Textbereich werden in einem Bericht angezeigt. Bei benutzerdefinierten Feldern werden lediglich die ersten 255 Zeichen angezeigt. Wenn Sie den Bericht mit der Option Nur Details herunterladen, ist das gesamte Feld verfügbar. Die maximale Größe für hochgeladene Bilder beträgt 1 MB. Es werden nur die Dateitypen gif, jpeg und png unterstützt. Für externe Objekte nicht verfügbar. Gegenüber Salesforce Classic gibt es in Lightning Experience und der mobilen Salesforce-Anwendung bei Rich-Text-Bereichen visuelle und Formatierungsunterschiede.
            Uhrzeit Benutzer können eine Uhrzeit in Stunden, Minuten, Sekunden und Millisekunden eingeben. Die Uhrzeit wird im 12-Stunden-Format mit AM oder PM angezeigt. Die angezeigte Uhrzeit hängt von den Gebietsschemaeinstellungen auf der Seite "Unternehmensinformationen" in "Setup" ab.
            URL

            Ermöglicht Benutzern die Eingabe einer gültigen Website-Adresse von bis zu 255 Zeichen. Auf den Datensatz-Detailseiten werden nur die ersten 50 Zeichen einer URL angezeigt. Wenn ein Benutzer in Salesforce Classic auf das Feld klickt, wird der URL in einem separaten Browserfenster geöffnet. In Lightning Experience werden interne URLs im selben Fenster geöffnet. Demgegenüber werden externe URLs in einem separaten Browserfenster geöffnet. In Salesforce Console-Anwendungen wird der URL auf einer neuen Arbeitsumgebungsregisterkarte geöffnet. In Lightning-Konsolenanwendungen werden interne URLs auf einer neuen Arbeitsumgebungsregisterkarte geöffnet. Demgegenüber werden externe URLs in einem separaten Browserfenster geöffnet.

            Beim Öffnen eines externen URLs wird der Benutzer um Erlaubnis gefragt. Deaktivieren Sie den Popup-Blocker Ihres Browsers, um zu verhindern, dass das Fenster bei jedem Öffnen eines externen URL angezeigt wird.

            Dieses Feld kann mithilfe der Shield-Plattformverschlüsselung verschlüsselt werden.

            Siehe auch:

             
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