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Estender o Salesforce com cliques, não com código
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            Tipos de campos personalizados

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            Tipos de campos personalizados

            O Salesforce oferece suporte a vários tipos de campo, permitindo que você selecione o certo para seus dados. Você também pode converter um campo existente em um tipo de dados diferente, se necessário. Quando você tem dados que não correspondem a nenhum dos campos padrão, seu administrador pode criar um campo personalizado para esses dados. Por exemplo, crie um campo Nome médio para contatos para capturar informações adicionais.

            Importante
            Importante Quando possível, alteramos termos não inclusivos para estarem alinhados ao valor de igualdade da nossa empresa. Mantivemos alguns termos para evitar qualquer efeito sobre as implementações do cliente.

            A primeira etapa na criação de um campo personalizado é escolher o tipo do campo. Esta tabela inclui uma descrição de cada tipo de campo personalizado.

            Tipo Descrição
            Endereço Permite que os usuários insiram rua, cidade, estado ou província, CEP ou código postal e país, ou pesquisem um endereço com uma ferramenta externa. Quando um usuário seleciona um endereço usando a ferramenta, a rua, a cidade, o Estado ou a província, o CEP ou código postal e o país são preenchidos.
            Numeração automática Atribui automaticamente um número exclusivo a cada registro. O tamanho máximo de qualquer campo numérico automático é de 30 caracteres, 20 dos quais são reservados para texto de prefixo ou sufixo. Não disponível para objetos externos.
            Caixa de seleção Permite que os usuários marquem uma caixa indicando um atributo verdadeiro ou falso de um registro. Ao usar um campo de caixa de seleção para um filtro de modo de visualização de relatório ou lista, use “Verdadeiro” para valores marcados e “Falso” para valores não marcados. O Assistente de importação de dados e a ferramenta de exportação semanal usam "1" para valores marcados e "0" para valores não marcados.
            Moeda

            Permite que os usuários insiram um valor de moeda. O sistema formata automaticamente o campo como um valor de moeda. Essa formatação será útil se você exportar dados para um aplicativo de planilhas. Não disponível para objetos externos.

            A maneira como o Salesforce arredonda um valor de campo personalizado de moeda depende do número de casas decimais (número de dígitos à direita do separador decimal) definido para o campo.

            • Se o número de casas decimais for zero (sem valores decimais), de modo que o campo possa conter apenas números inteiros sem dígitos à direita do ponto decimal, o Salesforce usará o arredondamento de truncamento. Todos os números à direita do separador decimal são removidos.
              • 23,5 se torna 23
              • -23,5 se torna -23
              • -23,9999999 se torna -23
            • Se o número de casas decimais é 1 ou mais (1 ou mais valores decimais), o Salesforce usa arredondamento do zero para metade.
              • Se o campo personalizado está definido com uma casa decimal:
                • -13,55 se torna -13,6
                • 23,44 se torna 23,4
                • 36,77 se torna 36,8
              • Se o campo personalizado está definido com quatro casas decimais:
                • -14,55555 se torna -14,5556
                • 27,59994 se torna 27,5999

            Os valores perdem a precisão após 15 casas decimais.
            Data Permite que os usuários insiram uma data ou escolham uma em um calendário pop-up. Em relatórios, você pode limitar os dados por datas específicas, usando qualquer campo de data personalizado.
            Data/Hora Permite que os usuários insiram uma data ou escolham uma em um calendário pop-up e insiram uma hora do dia. O Lightning Experience e o Salesforce Classic têm diferenças visuais e comportamentais em campos de Data/hora. No Lightning Experience, os campos de data e hora são separados e a hora inicial é definida como 12h quando você seleciona uma data no calendário. No Salesforce Classic, o campo data/hora é um campo único. Você pode definir o campo para a data e a hora atuais clicando no link de data e hora junto ao campo. A hora do dia inclui a notação AM ou PM. Em relatórios, você pode limitar os dados por datas e horários específicos, usando qualquer campo de data personalizado.
            Email

            Permite que os usuários informem um endereço de email de até 80 caracteres, que é validado para garantir o formato adequado. Se esse campo for especificado para contatos ou leads, os usuários poderão escolher o endereço ao clicarem em Enviar um email.

            Não é possível usar endereços de email personalizados para emails em massa ou de lista.

            Os emails enviados a campos de endereço de email personalizado de email de um registro não são registrados nesse registro.

            Esse campo pode ser criptografado usando o Shield Platform Encryption.
            Relacionamento de pesquisa externo Quando você cria um campo de relacionamento de pesquisa externo, o campo de ID externo padrão no objeto externo pai é comparado com os valores do campo de relacionamento de pesquisa externo filho. Os valores do campo do objeto externo vêm de uma origem de dados externa.
            Fórmula

            Permite que os usuários calculem valores automaticamente com base em outros valores ou campos, como campos de mesclagem. Não disponível para objetos externos.

            O Salesforce usa a regra de desempate da metade arredondada para cima para números em campos de fórmula. Por exemplo, 12.345 se torna 12,35 e −12.345 se torna −12,35.
            Geolocalização Permite que os usuários especifiquem um local pela latitude e longitude. Geolocalização é um campo composto que é contado como três campos personalizados para os limites da organização: um de latitude, um de longitude e um para uso interno. Não disponível para objetos externos.
            Relacionamento hierárquico Cria um relacionamento hierárquico de pesquisa entre usuários. Permite que os usuários utilizem um campo de pesquisa para associar um usuário a outro que não faça referência direta ou indireta a si mesmo. Por exemplo, você pode criar um campo de relacionamento hierárquico personalizado para armazenar cada gerente direto de usuário.
            Relacionamento de pesquisa indireto Um relacionamento de pesquisa indireto vincula um objeto externo filho a um objeto personalizado ou padrão pai. Ao criar um campo de relacionamento de pesquisa indireto em um objeto externo, você especifica o campo do objeto pai e o campo do objeto filho para comparar e associar os recursos no relacionamento. Especificamente, você seleciona um campo de ID externo exclusivo no objeto pai para comparar com o campo de relacionamento de pesquisa indireto do filho. O valor do campo de pesquisa filho vem de uma origem de dados externa.
            Relacionamento de pesquisa

            Cria um relacionamento entre dois registros para que você possa associá-los um ao outro. Por exemplo, oportunidades têm um relacionamento de pesquisa com casos que lhe permite associar um determinado caso a uma oportunidade.

            • Em um objeto padrão ou personalizado, um relacionamento de pesquisa cria um campo que permite que os usuários cliquem em um ícone de pesquisa e selecionem outro registro em uma janela.
            • Em um objeto externo, o campo de relacionamento de pesquisa referencia IDs Salesforce de 18 caracteres que são armazenados em uma origem de dados externa. Esses IDs são comparados ao objeto pai a fim de determinar quais registros estão relacionados entre si.

            No registro pai, você pode exibir uma lista relacionada para mostrar todos os registros que estão vinculados a ele. Você pode criar campos de relacionamento de pesquisa vinculados a usuários, objetos padronizados ou objetos personalizados. Se um campo de pesquisa fizer referência a um registro que foi excluído, por padrão, o Salesforce limpará o valor do campo. Você também pode, como alternativa, optar por evitar que registros sejam excluídos se não estiverem em um relacionamento de pesquisa.

            Os campos de relacionamento de pesquisa não estão disponíveis no Personal Edition.

            Os campos de relacionamento de pesquisa para membros da campanha não estão disponíveis; no entanto, estão disponíveis os campos de relacionamento de pesquisa dos membros da campanha para objetos padrão ou personalizados.
            Relacionamento entre mestre e detalhes

            Cria um relacionamento entre registros no qual o registro principal controla determinados comportamentos do registro detalhado, como exclusão e segurança de registros.

            Não disponível para objetos padrão ou externos, embora você possa criar um campo de relacionamento mestre detalhado em um objeto personalizado que vincule a um objeto padrão.

            Os relacionamentos de mestre-detalhe não podem ser usados com membros da campanha.
            Número

            Permite que os usuários insiram qualquer número. Esse número é tratado como um número real e qualquer zero à esquerda é removido.

            O Salesforce usa arredondamento do zero para meio para campos de número. Exemplos:

            • 12,345 se torna 12,35
            • -12,345 se torna -12,35
            • -12,343 se torna -12,34
            • -12,347 se torna -12,35
            • 13,5 se torna 14
            • -13,5 se torna -14

            O Salesforce arredonda os números referenciados em campos de mesclagem de acordo com a localidade do usuário, não com o número de casas decimais especificado na configuração de campo numérico.

            Quando você usa o Criador de previsões do Einstein para criar uma previsão, um campo personalizado é criado para armazenar e exibir as pontuações de previsão em registros. Outra opção é criar um campo personalizado preditivo manualmente, habilitá-lo como um campo de previsão de IA e inserir seu nome e rótulo ao criar uma previsão no Criador de previsões do Einstein. Por exemplo, para exibir a probabilidade de um cliente pagar uma fatura no prazo.

            No Lightning Experience, os objetos personalizados podem armazenar mais casas decimais do que você define. Se você inserir 90,678 em um campo que aceita 2 casas decimais, o número será exibido como 90,68 no formulário de registro. Quando você edita em linha, o campo mostra a entrada original, 90,678. Da mesma forma, o valor é armazenado como 90,678 no banco de dados. No Salesforce Classic, a entrada 90,678 é salva como 90,68.
            Porcentagem

            Permite que os usuários insiram um número percentual como um decimal, por exemplo, 0,10. O sistema converte automaticamente o decimal em uma porcentagem, por exemplo, 10%

            Os valores perdem a precisão após 15 casas decimais. Além disso, se você inserir um valor com mais de 15 casas decimais e adicionar um sinal de porcentagem ao número, ocorrerá um erro de tempo de execução.
            Telefone

            Permite que os usuários insiram qualquer número de telefone. O limite de caracteres é de 40.

            O Salesforce o formata automaticamente como um número de telefone.

            Se você usa o Salesforce CRM Call Center, os campos de telefone personalizados são exibidos com o botão Click-to-dial, permitindo a funcionalidade de clicar para discar. Portanto, a Salesforce recomenda que você não use um campo de telefone personalizado para números de fax.

            Esse campo pode ser criptografado usando o Shield Platform Encryption.
            Lista de opções Permite que os usuários selecionem um único valor em uma lista definida por você. Disponível para objetos externos apenas com o adaptador organizacional cruzado para o Salesforce Connect.
            Lista de opções (seleção múltipla) Permite que os usuários selecionem mais de um valor em uma lista de opções definida por você. Esses campos exibem cada valor separado por um ponto-e-vírgula. Disponível para objetos externos apenas com o adaptador organizacional cruzado para o Salesforce Connect.
            Resumo de totalização Exibe automaticamente a contagem de registros relacionados ou calcula a soma, o valor mínimo ou máximo de registros relacionados. Os registros devem estar diretamente relacionados ao registro selecionado e devem estar do lado detalhado de um relacionamento mestre-detalhado com o objeto que contém o campo de resumo de totalização. Por exemplo, um campo personalizado chamado "Número total de convidados” exibe o número de registros de objeto personalizado de convidados na lista relacionada Convidados. Não disponível para objetos externos.
            Texto

            Permite que os usuários insiram qualquer combinação de letras, números ou símbolos. Você pode definir um tamanho máximo de até 255 caracteres.

            Esse campo pode ser criptografado usando o Shield Platform Encryption.
            Texto (criptografado)

            Permite que os usuários insiram qualquer combinação de letras, números ou símbolos que são armazenados na forma criptografada. Você pode definir um tamanho máximo de até 175 caracteres. Os campos criptografados são definidos com chaves mestre de 128 bits e usam o algoritmo AES (Advanced Encryption Standard, padrão de criptografia avançado). Você pode arquivar, excluir e importar a chave mestre de criptografia. Para ativar o gerenciamento da chave mestre de criptografia, entre em contato com a Salesforce. Não disponível para objetos externos.

            Esse campo pode ser criptografado usando Criptografia clássica. Se a sua organização usar a Criptografia da plataforma do Shield, use Texto para criar um campo de texto criptografado.
            Área de texto Permite que os usuários insiram até 255 caracteres exibidos em linhas separadas, semelhante a um campo Descrição.
            Área de texto (longo)

            Permite que os usuários insiram até 131.072 caracteres exibidos em linhas separadas, semelhante a um campo Descrição. Se desejar, você pode definir o tamanho deste tipo de campo para um limite inferior. Qualquer tamanho entre 256 e 131.072 caracteres é permitido. O padrão é 32.768 caracteres. Sempre que você pressiona Enter dentro de um campo de área de texto longo, uma quebra de linha e um caractere de retorno são adicionados ao texto. Esses dois caracteres são levados em conta no limite de 131.072 caracteres. Esse tipo de dados não está disponível para atividades ou produtos em oportunidades. Os primeiros 999 caracteres de uma área de rich text padrão ou de texto longo são exibidos em um relatório. Para campos personalizados, somente os 255 primeiros caracteres são mostrados. Se você fizer download do relatório, todo o campo Somente detalhes estará visível.

            Esse campo pode ser criptografado usando o Shield Platform Encryption.
            Text Area (Rich) Com o uso de uma barra de ferramentas, os usuários podem formatar o conteúdo do campo e adicionar imagens e hyperlinks. A barra de ferramentas permite que o usuário desfaça, refaça, use o negrito, itálico, sublinhe, faça strike-out, adicione um hyperlink, carregue ou vincule uma imagem, modifique o alinhamento, adicione uma lista numerada ou não numerada, recue ou faça um recuo deslocado. O tamanho máximo do campo é de 131.072 caracteres, incluindo todas as marcas de formatação e HTML. Os primeiros 999 caracteres de uma área de rich text padrão ou de texto longo são exibidos em um relatório. Para campos personalizados, somente os 255 primeiros caracteres são mostrados. Se você fizer download do relatório, todo o campo Somente detalhes estará visível. O tamanho máximo de imagens carregadas é de 1 MB. Apenas tipos de arquivo gif, jpeg e png têm suporte. Não disponível para objetos externos. As áreas de rich text no Lightning Experience e no aplicativo Salesforce móvel têm diferenças visuais e de formatação em relação ao Salesforce Classic.
            Horário Permite que os usuários insiram um momento do dia, incluindo horas, minutos, segundos e milissegundos. A hora é exibida em notação de 12 horas com AM ou PM. A hora exibida depende da configuração Localidade da página Informações sobre a empresa, em Configuração.
            URL

            Permite que os usuários insiram até 255 caracteres de qualquer site válido. Apenas os 50 primeiros caracteres são exibidos nas páginas detalhadas do registro. Quando um usuário clica no campo no Salesforce Classic, o URL é aberto em uma janela separada do navegador. No Lightning Experience, URLs internos são abertos na mesma janela e URLs externos são abertos em uma janela separada do navegador. Em aplicativos de console do Salesforce, o URL é aberto em uma nova guia do espaço de trabalho. Em aplicativos de console do Lightning, URLs internos são abertos em uma nova guia do workspace e URLs externos são abertos em uma janela separada do navegador.

            Ao abrir um URL externo, uma mensagem pede a permissão do usuário. Para prevenir que a janela seja exibida sempre que você abrir um URL externo, desabilite o bloqueador de pop-up de seu navegador.

            Esse campo pode ser criptografado usando o Shield Platform Encryption.

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