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Estensione di Salesforce con un clic, senza codice
Esempio di link personalizzato: Link a rapporti

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Esempio di link personalizzato: Link a rapporti

Utilizzare i link personalizzati per eseguire rapporti con i risultati filtrati da una pagina dei dettagli del record di Salesforce. Si supponga, ad esempio, di eseguire spesso un rapporto sulla mailing list per i referenti correlati a un account. È possibile creare un link personalizzato per gli account collegati direttamente a un rapporto che viene automaticamente filtrato per l’account che si sta visualizzando. In questo caso, il link personalizzato deve passare l’ID record univoco dell’account al rapporto.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile in: Salesforce Classic

I pulsanti e i link personalizzati sono disponibili in: tutte le versioni

Gli S-Control e le pagine Visualforce sono disponibili nelle versioni: Contact Manager Edition, Group Edition, Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition e Developer Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per creare o modificare pulsanti o link personalizzati: Personalizza applicazione
  1. Copiare l’ID per il tipo di record in base al quale si desidera filtrare il rapporto. Questo esempio utilizza un record account. A questo scopo, visualizzare il record e copiare l’ID di 15 caratteri dalla parte finale dell’URL. Ad esempio, da https://MyDomainName.my.salesforce.com/001200030012j3J, copiare 001200030012j3J.
  2. Nella scheda Rapporti, creare il rapporto desiderato personalizzando un rapporto standard o creando un rapporto personalizzato.
  3. Filtrare il rapporto in base all’ID record copiato. Ad esempio, ID account uguale a 001200030012j3J.
  4. Eseguire il rapporto e verificare che contenga i dati previsti.
  5. Fare clic su Personalizza.
  6. Per salvare il rapporto in una cartella pubblica a cui possono accedere gli utenti appropriati, fare clic su Salva o Salva con nome. Salva non consente di creare un rapporto personalizzato, al contrario di Salva con nome.
  7. Eseguire il rapporto e copiarne l’URL dal browser.
  8. Iniziare a creare il link personalizzato. Impostare il campo Origine contenuto su URL. Nell’area di testo lungo della formula, incollare l’URL del rapporto copiato. Ricordarsi di omettere la porzione del dominio https://MyDomainName.my.salesforce.com.
  9. Aggiungere il link personalizzato ai layout di pagina appropriati.
  10. Verificare che il nuovo link personalizzato funzioni correttamente.
Suggerimento
Suggerimento Quando si crea un rapporto da utilizzare in un link personalizzato, impostare gli intervalli di date e le opzioni del rapporto in modo generico in modo tale che i risultati del rapporto includano dati che possono essere utili per più utenti. Ad esempio, se si imposta un intervallo di date utilizzando la data di creazione di un record, impostare la data di inizio abbastanza lontana nel tempo per non escludere eventuali record pertinenti e non specificare le data di fine. Se si limita l’ambito del rapporto solo ai record personali, il rapporto non sempre include tutti i record che un utente è in grado di vedere. Provare a impostare le opzioni del rapporto su tutti i record visibili

Vedere anche:

 
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