Du er her:
Tilpasset hjelp i Lightning Experience
I Lightning Experience kan du legge til ledetekster og gjennomganger i appen for å nå brukere direkte med funksjonsoppdateringer, posthjelp og tips om å komme i gang. Finn hjelp fra hvor som helst i appen ved å åpne veiledningssenteret, som viser læringselementer som er tildelt med Læringsbaner, og forslag fra Salesforce. Alle Trailhead-moduler og tilpassede hjelpetildelinger finnes på Startside for læring.
Få en forståelse av fordelene
Lett tilgjengelige ressurser i appen er avgjørende for at brukere skal kunne utføre jobbene produktivt og effektivt innen arbeidsområdet. Finn ut mer om introduksjons- og feilsøkingsfasene i reisen i appen ved å ta Trailhead-modulene Brukerengasjement og Brukeropplæring og aktivering. Uten opplæring avtar sluttbrukerproduktivitet, og det kan også tillit og funksjonstilpassing. Med tilstrekkelige opplæringsressurser og feilsøking på forespørsel kan brukere raskt finne svar på spørsmålene sine slik at de kan komme seg videre og tilbake i arbeid. Disse ressursene sparer også tid for administratorer fordi de kan hindre dem i gjentatte å legge inn de samme spørsmålene fra brukerne.
Fordi apper så ofte tilpasses, gjenspeiler noen ganger Salesforce-ressurser ikke den faktiske brukeropplevelsen. Resultatet er at mange administratorer hjelper brukerne sine med å legge til lenker til ressurser som gjenspeiler firmaets unike prosesser og retningslinjer. Det finnes flere måter å integrere tilpasset hjelp i appen på, men Veiledningssenter, Læringsbaner og Veiledning i app er gode tillegg til administratorverktøykassen.
Læringsbaner er som standard slått av i alle miljøer i Winter ’25-utgivelsen og nyere. Hvis du vil slå på Læringsbaner, kontakter du Salesforces kundestøtte.
Læringsbaner er ikke tilgjengelig i et Sandbox-miljø eller i Government Cloud Plus-miljøer.
Bestemme når veiledningssenter eller veiledning i app skal brukes
| Hvis du ... | Vurder om du vil bruke ... |
|---|---|
|
|
| Vil du vise eller minne på brukere viktige kunngjøringer eller funksjoner. |
|
Bestemme når veiledningssenter- eller hjelpemenyen skal brukes
Veiledningssenter og menyen Hjelp er tilgjengelig fra den globale toppteksten. Hjelp-menyen har en del der administratorer kan legge til lenker til sitt eget innhold som brukerne kan se hvor som helst i appen. Veiledningssenter tilpasset med Læringsbaner tilbyr administratorer ikke bare et panel for å legge til kontekstuell hjelp per side, men også en måte å tildele nødvendig opplæring til brukere. Brukere kan se alle tildelingene sine på Startside for læring.
Denne tabellen viser hovedforskjellene mellom Veiledningssenter tilpasset med Læringsbaner og Hjelp-menyen.
| Funksjon | Veiledningssenter og Læringsbaner | Hjelp-meny |
| Skjule fullstendig | Nei, du kan ikke skjule veiledningssenteret. | Nei, du kan ikke skjule Hjelp-menyen. |
| Skjule individuelle deler | Ja, skjule forslag fra Salesforce eller Startside for læring fra oppsettsiden Veiledningssenter. | Ja, fra oppsettsiden Hjelp-meny |
| Legge til URL-adresser som læringselementer | Legg til opptil 1000 læringselementer med Læringsbaner, og opptil fire læringselementer vises i Veiledningssenter om gangen. | Legge til opptil 30 URL-adresser |
| Legge til hjelp for en bestemt side, app eller organisasjon | Opptil to ressurser for objekthjemmesiden eller -posten vises under Hjelp for denne siden. Delen Valgt for deg inkluderer opptil to ressurser tildelt til alle objekter for alle apper eller for en bestemt app med en forfallsdato. | Ressurser for en organisasjon vises i delen for globale tilpassede ressurser øverst på Hjelp-menyen. Administratorer kan ikke angi per side eller per app. |
| Angi en nødvendig forfallsdato for å fullføre | Ja | Nei |
| Angi synlighet på brukernivå | Ja, enten ved å angi brukere eller angi felles grupper | Nei |
| Vise Trailhead-moduler i appen | Ja, brukere kan lese og oppnå merker for flere valgfrie utfordringer i appen. | Nei. |
| Vise forslag fra Salesforce | Salesforce-forslag vises under Valgt for deg og Relatert til denne siden. | Under Ressurser finnes det lenker for å vise tastatursnarveier, gå til Trailhead, gå til Salesforce Hjelp og vise utgivelsesmerknader (bare administratorer). |
- Veiledning i app i Lightning Experience
Hjelp brukere med å oppdage produktene og tjenestene dine, ta i bruk prosessene dine eller lære hvordan de bruker en ny funksjon. Opprett ledetekster og gjennomganger i Lightning Experience eller -sider. - Læringsbaner
Opprett en tilpasset og alltid tilgjengelig læringsopplevelse for brukerne. Når du tilpasser Læringsbaner, kan du velge hvem som skal tildeles et læringselement til, individuelle brukere, felles grupper eller alle brukere. Veiledningssenter-ikonet i den globale toppteksten åpner et panel der brukere kan se forslag fra Salesforce og dine Læringsbaner-tildelinger. Knytt læringselementet til en bestemt app eller side, og bruk eventuelt en forfallsdato. Velg moduler fra Trailhead eller et aktiveringsnettsted (myTrailhead), og legg til lenker i andre opplæringsressurser for å få den ultimate tilpassede opplæringsopplevelsen. Administratorer kan la andre interessenter, som instruktører eller salgsteamledere, behandle læringselementer. - Vejledningscenter
Veiledningssenter-panelet i Lightning Experience gir en praktisk plassering for visning av innhold som er tildelt eller anbefalt for gjeldende bruker. Veiledningssenteret inkluderer ikke bare foreslått innhold som er forfattet av Salesforce, men også tilpasset innhold som du behandler. Med Læringsbaner kan du behandle læringselementene – tilpassede lenker, videoer og Trailhead – som er tilgjengelig i Veiledningssenter, og tildele disse elementene til bestemte brukere med valgfrie forfallsdatoer. - Tilpasse Hjelp-menyen i Lightning Experience
Spørsmålstegnikonet i den globale toppteksten åpner en meny med Salesforce-ressurser. Kompletter disse lenkene ved å legge til en global del med lenker til ditt eget innhold. Det er bare én tilpasset Hjelp-meny-del per organisasjon, og den vises øverst i Hjelp-menyen.
