Personalizar campos

Tiene diferentes opciones:

• Modificar algunos aspectos de campos estándar
• Cambiar o agregar valores a campos de lista de selección estándar y personalizados
• Definir reglas de dependencia entre campos
• Crear campos personalizados para capturar información adicional
• Crear campos de fórmula que calculen automáticamente los valores en función del contenido de otros campos
• Definir valores predeterminados de campos personalizados
• Definir reglas de validación para sus campos
• Hacer que un campo sea obligatorio
• Configurar campos para realizar el seguimiento de los cambios, incluidos la fecha, la hora, la naturaleza del cambio y el autor de éste.
• Crear formatos de página para controlar la presentación de los campos
• Configurar la seguridad a nivel de campo para controlar el acceso a los campos
• Crear o modificar conjuntos de campos

• Personalizar campos estándar
  Puede personalizar varios aspectos de los campos estándar, como los valores de las listas de selección, el formato de los campos de numeración automática, el seguimiento del historial de campos, los filtros de búsqueda en campos de relación y la ayuda a nivel de campo.
• Modificar los campos de numeración automática estándar en Salesforce Classic
  Los únicos identificadores para registros de soluciones, casos y contratos son los campos de numeración automática estándar. Cuando se crea, a cada registro se le asigna un número exclusivo con un formato concreto. No es posible modificar el formato y la numeración de estos campos automáticos en Salesforce Classic.
• Definir valores de campo predeterminados
  Defina un valor predeterminado para un campo. Utilice una fórmula para generar valores dinámicos o constantes para valores estáticos.
• Reglas de validación
  Mejore la calidad de sus datos mediante las reglas de validación. Las reglas de validación verifican que los datos que un usuario introduce en un registro cumplen con las normas que especifica antes de que el usuario guarde el registro.
• Ejemplos de reglas de validación
  Revise ejemplos de reglas de validación para varios tipos de aplicaciones que puede utilizar y modificar para fines propios. Las reglas de validación verifican que los datos que un usuario introduce en un registro cumplen con las normas que especifica antes de que el usuario guarde el registro.
• Forzar la introducción de datos en campos para garantizar la calidad de datos
  Mejore la calidad de los datos introducidos por los usuarios en Salesforce creando campos obligatorios para todos.
• Acerca de los conjuntos de campos
  Un conjunto de campos es una agrupación de campos. Por ejemplo, puede tener un conjunto de campos que contenga campos que describan el nombre de un usuario, los apellidos y el título comercial.
• Campos de resumen
  El campo de resumen calcula valores desde registros relacionados, como aquellos en una lista relacionada. Puede crear campos de resumen que muestren un valor en un registro principal basado en los valores de campos en un registro de detalle. El registro de detalle debe estar relacionados con el principal mediante una relación principal-detalle. Por ejemplo, desea mostrar la suma de importes de facturas para todos los registros de objeto personalizado de la factura relacionados en una lista relacionada Facturas de una cuenta. Puede mostrar este total en un campo de cuenta personalizado denominado Importe total de la factura.
• Filtros de búsqueda
  Mejore la productividad de los usuarios y la calidad de los datos con filtros de búsqueda. Los filtros de búsqueda son configuraciones del administrador que restringen los valores válidos y los resultados de los campos del cuadro de diálogo de búsqueda, relaciones principal-detalle y relaciones jerárquicas.
• Campos: Qué es diferente o no está disponible en la aplicación móvil de Salesforce
  No toda función de Lightning Experience está en la aplicación móvil Salesforce. Conozca las diferencias.