Personalizzazione dei campi

È possibile:

• Modificare alcuni aspetti dei campi standard
• Cambiare o aggiungere valori ai campi degli elenchi di selezione standard e personalizzati
• Definire le regole di dipendenza tra i campi
• Creare campi personalizzati per acquisire ulteriori informazioni
• Creare campi formula che calcolano automaticamente valori in base al contenuto di altri campi
• Definire i valori predefiniti per i campi personalizzati
• Definire le regole di convalida per i propri campi
• Rendere un campo obbligatorio
• Impostare i campi in modo che venga tenuta traccia delle modifiche, quali la data, l'ora, il tipo di cambiamento apportato e l'autore della modifica
• Creare layout di pagina per controllare la visualizzazione dei campi
• Impostare la protezione a livello di campo per controllare l'accesso ai campi
• Creare o modificare insiemi di campi

• Personalizzazione dei campi standard
  È possibile personalizzare diversi aspetti dei campi standard, quali i valori degli elenchi di selezione, il formato dei campi di numerazione automatica, il tracciamento della cronologia dei campi, i filtri di ricerca sui campi di relazione e la guida a livello di campo.
• Modifica dei campi a numerazione automatica standard in Salesforce Classic
  Gli identificativi univoci per i record soluzione, caso e contratto sono campi a numerazione automatica standard. A ogni record viene assegnato un numero univoco del formato specificato alla creazione. È possibile modificare il formato e la numerazione di questi campi a numerazione automatica in Salesforce Classic.
• Definizione dei valori predefiniti dei campi
  Definire un valore predefinito per un campo. Utilizzare una formula per generare valori dinamici oppure costanti per i valori statici.
• Regole di convalida
  Le regole di convalida consentono di migliorare la qualità dei dati. Le regole di convalida verificano che i dati immessi da un utente in un record soddisfino gli standard specificati prima che l'utente possa salvare il record.
• Esempi di regole di convalida
  Sono disponibili esempi di regole di convalida per diversi tipi di applicazione, che possono essere utilizzate e modificate in base alle proprie esigenze. Le regole di convalida verificano che i dati immessi da un utente in un record soddisfino gli standard specificati prima che l'utente possa salvare il record.
• Utilizzo dei campi obbligatori per assicurare la qualità dei dati
  È possibile migliorare la qualità dei dati immessi dagli utenti in Salesforce creando campi universalmente obbligatori.
• Informazioni sugli insiemi di campi
  Un insieme di campi è un raggruppamento di campi. Ad esempio, un insieme di campi può contenere campi che descrivono il nome, il secondo nome, il cognome e la qualifica aziendale di un utente.
• Campo di riepilogo di roll-up
  Un campo di riepilogo di roll-up calcola i valori dai record correlati, ad esempio i valori in un elenco correlato. È possibile creare un campo di riepilogo di roll-up che visualizza un valore in un record principale in base ai valori dei campi in un record dettaglio. Il record dettaglio deve essere correlato al record principale mediante una relazione record principale-record dettaglio. Ad esempio, si desidera visualizzare la somma degli importi delle fatture per tutti i record correlati di oggetti personalizzati fattura nell'elenco correlato Fatture di un account. Questo totale può essere visualizzato in un campo account personalizzato denominato Importo totale fatture.
• Filtri di ricerca
  Incrementare la produttività degli utenti e la qualità dei dati utilizzando filtri di ricerca. I filtri di ricerca sono impostazioni dell'amministratore che limitano i valori validi e i risultati della finestra di dialogo di ricerca per i campi di ricerca, i campi relazione record principale-record dettaglio e i campi di relazione gerarchica.
• Campi: Funzioni diverse o non disponibili nell'app Salesforce Mobile
  Non tutte le funzionalità di Lightning Experience sono presenti nell'app mobile Salesforce. Vediamo le differenze.