Velden aanpassen

Tip Set-up met Agentforce kan u helpen efficiënter met aangepaste velden te werken. Zie Set-up met Agentforce en Gegevensmodelbeheer in Set-up met Agentforce voor meer informatie.

U kunt het volgende doen:

• Bepaalde aspecten van standaardvelden wijzigen
• Waarden wijzigen of toevoegen aan standaard en aangepaste keuzelijstvelden
• Afhankelijkheidsregels tussen velden definiëren
• Aangepaste velden maken voor het vastleggen van aanvullende gegevens
• Formulevelden maken waarmee waarden automatisch worden berekend op basis van de inhoud van andere velden
• Standaardwaarden voor aangepaste velden definiëren
• Validatieregels voor uw velden definiëren
• Een veld verplicht maken
• Velden instellen om wijzigingen bij te houden, zoals de datum, de tijd, de aard van de wijziging en de persoon die de wijziging heeft aangebracht
• Paginalay-outs maken om de weergave van velden te bepalen
• Beveiliging op veldniveau instellen om toegang tot velden te bepalen
• Veldsets maken of wijzigen

• Standaardvelden aanpassen
  U kunt diverse aspecten van standaardvelden aanpassen, zoals de waarden in keuzelijsten, de notatie voor velden met automatische nummering, het bijhouden van de veldhistorie, opzoekfilters voor relatievelden en Help op veldniveau.
• Standaard automatisch genummerde velden wijzigen in Salesforce Classic
  De unieke ID's voor oplossings-, case- en contractrecords zijn standaard automatisch genummerde velden. Aan elke record wordt een uniek nummer met een opgegeven indeling toegewezen bij het maken. U kunt de indeling en de nummering voor deze automatisch genummerde velden wijzigen in Salesforce Classic.
• Standaardveldwaarden definiëren
  Definieer een standaardwaarde voor een veld. Gebruik een formule voor het genereren van dynamische waarden of constanten voor statische waarden.
• Validatieregels
  Verbeter de kwaliteit van uw gegevens met behulp van validatieregels. Met validatieregels wordt gecontroleerd of de gegevens die een gebruiker in een record opgeeft, voldoen aan de standaarden die u opgeeft voordat de gebruiker de record kan opslaan.
• Voorbeelden van validatieregels
  Bekijk voorbeelden van validatieregels voor diverse typen apps, die u kunt gebruiken en wijzigen voor uw eigen doeleinden. Validatieregels controleren of de gegevens die een gebruiker invoert in een record, voldoen aan de door u opgegeven normen, voordat de gebruiker de record kan opslaan.
• Veldinvoer vereisen om gegevenskwaliteit te garanderen
  verbeter de kwaliteit van gegevens die gebruikers in Salesforce invoeren, universeel verplichte velden te maken.
• Info over veldsets
  Een veldset is een groepering van velden. Zo kunt u een veldset hebben met velden die de voornaam, tweede voornaam, achternaam en bedrijfstitel beschrijven.
• Totaaloverzichtsveld
  Een totaaloverzichtsveld berekent waarden van gerelateerde records, zoals die in een gerelateerde lijst. U kunt een totaaloverzichtsveld maken om een waarde weer te geven in een hoofdrecord op basis van de waarden van velden in een detailrecord. De detailrecord moet via een hoofd-/detailrelatie aan de hoofdrecord gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld, u wilt de som van factuurbedragen weergeven van de factuurbedragen van alle aangepast-objectrecords in de gerelateerde lijst Facturen. U kunt dit totaal weergeven in een aangepaste-accountveld met de naam Factuurtotaalbedrag.
• Opzoekfilters
  Verbeter productiviteit van gebruikers en kwaliteit van gegevens met opzoekfilters. Opzoekfilters zijn beheerdersinstellingen die de geldige waarden en resultaten van opzoekdialoogvensters voor opzoek-, hoofd-/detail- en hiërarchische relatievelden beperken.
• Velden: Wat is er veranderd of niet beschikbaar in de mobiele Salesforce-app?
  Niet elke Lightning Experience-voorziening zit in de mobiele Salesforce-app. Ontdek wat de verschillen zijn.