Настройка полей

Совет Настройка с Agentforce поможет более эффективно работать с настраиваемыми полями. Дополнительную информацию см. в разделе Настройка с Agentforce и Управление моделью данных в настройках с Agentforce.

Вы можете:

• Изменение некоторых аспектов стандартных полей
• Изменение или добавление значений в стандартные и настраиваемые поля раскрывающегося списка
• Определение правил зависимости между полями
• Создание настраиваемых полей для сбора дополнительных сведений
• Создайте поля формулы, которые автоматически вычисляют значения на основе содержимого других полей
• Определение стандартных значений для настраиваемых полей
• Определение правил проверки для полей
• Установка обязательного поля
• Установка полей для отслеживания изменений, включая дату, время, природу и автора изменения
• Создание макетов страниц для управления отображением полей
• Настройка безопасности поля для управления доступом к полям
• Создание или изменение наборов полей

• Настройка стандартных полей
  Можно настроить несколько аспектов стандартных полей, например, значения в раскрывающихся списках, формат полей автонумерации, отслеживание журнала полей, фильтры поиска по полям взаимосвязи и справку на уровне поля.
• Изменение стандартных полей автонумерации в Salesforce Classic
  Уникальные идентификаторы для записей решений, обращений и контрактов являются стандартными полями автонумерации. При создании каждой записи присваивается уникальный номер с указанным форматом. Формат и нумерацию этих полей автонумерации можно изменить в Salesforce Classic.
• Определение стандартных значений полей
  Определите стандартное значение для поля. Используйте формулу для создания динамических значений или постоянных для статических значений.
• Правила проверки
  Повысьте качество данных с помощью правил проверки. Правила проверки проверяют соответствие данных, введенных пользователем в запись, заданным стандартам до сохранения записи.
• Примеры правил проверки
  Ознакомьтесь с примерами правил проверки для разных типов приложений, которые можно использовать и изменять для собственных целей. Правила проверки проверяют соответствие данных, введенных пользователем в запись, заданным стандартам перед сохранением записи.
• Требовать ввод поля для обеспечения качества данных
  Повысьте качество данных, вводимых пользователями в Salesforce, создав универсальные обязательные поля.
• Общие сведения о наборах полей
  Набор полей — это группировка полей. Например, набор полей может содержать поля, описывающие личное имя, отчество, фамилию и должность компании.
• Поле сводного резюмирования
  Поле сводного резюмирования вычисляет значения из связанных записей, например, записей из связанного списка. Вы можете создать поле сводного резюмирования для отображения значения в основной записи на основе значений полей в подробной записи. Запись сведений должна быть связана с основной посредством взаимосвязи «Основная — подробная». Например, вы хотите отобразить сумму сумм для всех связанных записей настраиваемых объектов счета в связанном списке «Счета» организации. Это общее количество можно отобразить в настраиваемом поле организации «Общая стоимость счета».
• Фильтры поиска
  Повысьте производительность пользователей и качество данных с помощью фильтров поиска. Фильтры поиска — это параметры администратора, ограничивающие допустимые значения и результаты диалогового окна поиска для полей взаимосвязи «Поиск», «Основная — подробная» и «Иерархия».
• Поля: Что отличается или недоступно в мобильном приложении Salesforce
  Не каждая функция Lightning Experience есть в мобильном приложении Salesforce. Узнайте об отличиях.