Anpassa fält

Tips Konfiguration med Agentforce kan hjälpa dig att arbeta med egna fält mer effektivt. Mer information finns i Konfigurera med Agentforce och Datamodellhantering i Inställningar med Agentforce.

Du kan:

• Ändra vissa aspekter av standardfält
• Ändra eller lägg till värden i standard- och egna kombinationsrutefält
• Definiera beroenderegler mellan fält
• Skapa egna fält för att fånga ytterligare information
• Skapa formelfält som automatiskt beräknar värdena baserat på innehållet i andra fält
• Definiera standardvärden för egna fält
• Definiera valideringsregler för dina fält
• Gör ett fält krävs
• Ställ in fält till att spåra ändringar, inklusive datum, tid, typ av ändring och vem som gjorde ändringen
• Skapa sidlayouter för att kontrollera visningen av fält
• Ange fältnivåsäkerhet för att kontrollera åtkomst till fält
• Skapa eller ändra fältuppsättningar

• Anpassa standardfält
  Du kan anpassa flera aspekter av standardfält, till exempel värden i kombinationsrutor, format för automatiska nummerfält, fälthistorikspårning, sökfilter för relationsfält och fältnivåhjälp.
• Ändra standardfält för automatisk numrering i Salesforce Classic
  De unika identifierarna för lösningar, kundcase och kontrakt är standardfält för automatisk numrering. Varje post tilldelas ett unikt nummer med ett visst format när den skapas. Du kan ändra formatet och numreringen av dessa automatiskt numrerade fält i Salesforce Classic.
• Definiera standardfältvärden
  Definiera ett standardvärde för ett fält. Använd en formel för att generera dynamiska värden eller konstanter för statiska värden.
• Valideringsregler
  Förbättra datakvaliteten genom att använda valideringsregler. Med valideringsregler kontrollerar du att den information som användaren anger uppfyller vissa villkor innan posten sparas.
• Exempel på valideringsregler
  Se exempel på valideringsregler för olika typer av appar som du kan använda och ändra enligt behov. Med valideringsregler kontrollerar du att den information som användaren anger uppfyller vissa villkor innan posten sparas.
• Kräv filinmatning för att säkra datakvalitet
  Öka kvaliteten på den data användar matar in i Salesforce genom att skapa universellt obligatoriska fält.
• Om fältuppsättningar
  En fältuppsättning är en gruppering av fält. Du kan t.ex. ha en fältuppsättning som innehåller fält som beskriver en användares förnamn, mellannamn, efternamn och företagstitel.
• Summeringssammanfattningsfält
  Ett summeringssammanfattningsfält beräknar värden från relaterade poster, som poster i en relaterad lista. Du kan skapa summeringssammanfattningsfält som visar ett värde för en huvudpost baserad på värdena för posterna i en detaljpost. Dessa detaljposter måste vara relaterade till huvudposten via en huvud-detalj-relation. Säg att du vill visa summan av fakturabelopp för alla relaterade egna fakturaobjektsposter i ett kontos lista över relaterade fakturor. Du kan visa denna summa i ett eget kontofält som heter Totalt fakturabelopp.
• Sökfilter
  Förbättra användares produktivitet och datakvalitet med sökfilter. Sökfilter är administratörinställningar som begränsar de giltiga värdena och sökdialogresultat för sökning, huvud-detalj och relationsfält i hierarki.
• Fält: Vad är skillnaden eller inte tillgängligt i Salesforce-mobilappen
  Alla Lightning Experience-funktioner finns inte i Salesforce-mobilappen. Få reda på vad som är skillnaden.