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Wo werden in Salesforce Formeln verwendet?
Formeln kommen in vielen Bereichen von Salesforce zum Einsatz. Bevor Sie mit der Verwendung von Formeln beginnen, sollten Sie sich mit den Unterschieden in ihren Verwendungszwecken vertraut machen.
Erforderliche Editionen
| Verfügbarkeit: Salesforce Classic und Lightning Experience |
Verfügbarkeit: Alle Editionen Berichte und Genehmigungen sind in Database.com nicht verfügbar |
| Formeln werden für folgende Zwecke verwendet: | In: |
|---|---|
| Genehmigungsprozesse | Definiert die Kriterien, denen ein Datensatz für den Start des Genehmigungsprozesses entsprechen muss. |
| Genehmigungsschritte | Definiert die Kriterien, denen ein Datensatz für den Start des Genehmigungsschritts entsprechen muss. |
| Zuweisungsregeln für Leads und Kundenvorgänge | Definieren die Kriterien, denen ein Lead oder Kundenvorgang entsprechen muss, um zugewiesen zu werden. |
| Regeln für automatische Antworten für Leads und Kundenvorgänge | Definieren die Kriterien, denen ein Lead oder Kundenvorgang entsprechen muss, um eine Regel für eine automatische Antwort auszulösen. |
| Eskalationsregeln für Kundenvorgänge | Geben Kriterien an, denen ein Kundenvorgang entsprechen muss, um eskaliert zu werden. |
| Benutzerdefinierte Schaltflächen und Links | Definiert den Inhalt für benutzerdefinierte Links und Schaltflächen. |
| Benutzerdefinierte Felder | Erstellen Sie benutzerdefinierte Formelfelder, die einen Wert automatisch basierend auf anderen Werten, Briefvorlagenfeldern oder Ausdrücken berechnen. Benutzer können Formelfelder auf Datensatz-Detailseiten anzeigen, jedoch weder den zugrunde liegenden Algorithmus anzeigen noch den Wert eines Formelfelds bearbeiten.Benutzerdefinierte Formelfelder sind in Connect Offline, Formularen zur Online-Leaderfassung oder Formularen zur Online-Vorgangserfassung nicht verfügbar. |
| Benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln in Berichten | Berechnen Sie automatisch weitere Summen auf der Grundlage bestehender Berichtzusammenfassungen. Dabei werden die von Ihnen angegebenen Werte, Briefvorlagenfelder bzw. Ausdrücke verwendet. Die Benutzer können diese Summen nicht ändern. |
| Datenvalidierungen | Stellen Sie sicher, dass die Daten, die ein Benutzer in einen Datensatz eingibt, den von Ihnen angegebenen Standards entsprechen, bevor der Benutzer den Datensatz speichern kann. Validierungsregeln können Formeln enthalten, beispielsweise CloseDate >= TODAY(). |
| Standardfeldwerte | Weisen Sie einem benutzerdefinierten Feld einen Wert zu, wenn ein Benutzer einen Datensatz erstellt. Verwenden Sie Formeln zur Definition von Standardwerten, beispielsweise Die Benutzer können Standardwerte ändern. Standardwerte können auf einer Formel beruhen, die von Ihnen angegebenen Werte, Briefvorlagenfelder oder Ausdrücke verwendet. |
| Eskalationsregeln | Definieren die Kriterien, denen ein Kundenvorgang entsprechen muss, um eskaliert zu werden. |
| Formelfelder | Berechnen automatisch den Wert eines benutzerdefinierten Felds unter Verwendung der von Ihnen angegebenen Werte, Briefvorlagenfelder oder Ausdrücke. Die Benutzer können den Wert von Formelfeldern nicht ändern. |
| Berichte | Erstellen Sie benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln in Ihren Berichten, um weitere Summen basierend auf vorhandenen Zusammenfassungen im betreffenden Bericht zu berechnen. |
| S-Controls | Definiert den Inhalt für S-Controls. |
| Validierungsregeln | Verhindern, dass die Benutzer in einem Standardfeld oder einem benutzerdefinierten Feld einen ungültigen Wert eingeben. Die Validierungsregeln können auf Formeln beruhen und zeigen den Benutzern eine Fehlermeldung an, wenn der von ihnen eingegebene Wert ungültig ist. |
| Workflowfeldaktualisierungen | Ändern automatisch den Wert eines Felds in einen von Ihnen angegebenen Wert. Die Formel kann andere Werte, Briefvorlagenfelder oder Ausdrücke enthalten. Sie können festlegen, welche Feldaktualisierungen als Ergebnis einer Workflowregel oder eines Genehmigungsprozesses durchgeführt werden sollen. |
| Workflowregeln | Verwenden Sie Formeln zur Definition der Kriterien, die ein Datensatz erfüllen muss, um eine Workflowregel auszulösen. |
| Visualforce-Seiten | Definiert den Inhalt für Visualforce-Seiten. |
Allgemeine Formelprozesse
| Ausführungszeitpunkt | Schreibschutz? | Können Funktionen enthalten sein? | Kann der Umgang mit Nullwerten angegeben werden? | Können Verweise auf übergeordnete Briefvorlagenfelder enthalten sein? | |
|---|---|---|---|---|---|
| Standardfeldwerte | Datensatzerstellung | Nein | Ja | Nein | Nein |
| Formelfelder | Datensatzanzeige | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Validierungsregeln | Datensatzspeicherung | Nicht anwendbar | Ja | Nein | Ja |
| Workflowregeln | Datensatzspeicherung | Nicht anwendbar | Ja | Nein | Ja |
| Genehmigungsprozesse | Zur Genehmigung eingereichter Datensatz | Nicht anwendbar | Ja | Nein | Ja |
| Feldaktualisierungen | Workflow bzw. Genehmigungsprozess | Nicht anwendbar | Ja | Nein | Ja |
| Benutzerdefinierter Zusammenfassungsformeln für Berichte | Berichtsanzeige | Ja | Ja, eine Reihe an Funktionen in eingeschränktem Ausmaß | Ja | Nein |
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