Dove vengono utilizzate le formule in Salesforce?
Le formule vengono utilizzate in molte sezioni di Salesforce. Prima di utilizzarle è opportuno riesaminare le differenze tra i vari modi di utilizzarle.
Versioni (Edition) richieste
| Disponibile in: Salesforce Classic e Lightning Experience |
Disponibile in: tutte le versioni Rapporti e approvazioni non sono disponibili nella versione Database.com Edition |
| Utilizzare le formule per: | A: |
|---|---|
| Processi di approvazione | Definiscono i criteri che un record deve soddisfare per accedere al processo di approvazione. |
| Fasi di approvazione | Definiscono i criteri che un record deve soddisfare per accedere alla fase di approvazione. |
| Regole di assegnazione per lead e casi | Definiscono i criteri che il lead o il caso devono soddisfare per essere assegnati. |
| Regole di risposta automatica per lead e casi | Definiscono i criteri che un lead o un caso devono soddisfare per attivare una regola di risposta automatica. |
| Regole di inoltro dei casi al livello superiore | Specificano i criteri che il caso deve rispettare per essere inoltrato al livello superiore. |
| Pulsanti e link personalizzati | Definiscono il contenuto di pulsanti e link personalizzati. |
| Campi personalizzati | Creare campi formula personalizzati che calcolano automaticamente un valore basato su altri valori, campi di unione o espressioni. Gli utenti possono visualizzare i campi formula nelle pagine dei dettagli dei record ma non possono visualizzare l'algoritmo sottostante o modificare il valore di un campo formula.I campi formula personalizzati non sono disponibili nei moduli Connect Offline, Web a lead o Web a caso. |
| Formule di riepilogo personalizzate nei rapporti | Calcolano automaticamente altri totali in base ai riepiloghi dei rapporti esistenti utilizzando i valori, i campi di unione o le espressioni specificate. Gli utenti non possono modificare questi totali. |
| Convalide dei dati | Affinché un utente possa salvare un record, è prima necessario verificare che i dati immessi nel record stesso soddisfino gli standard specificati. Una regola di convalida può includere una formula come CloseDate >= TODAY(). |
| Valori predefiniti dei campi | Consentono di applicare un valore a un campo personalizzato quando un utente crea un record. Utilizzare le formule per definire un valore predefinito, ad esempio Gli utenti possono modificare il valore predefinito. I valori predefiniti possono basarsi su formule che utilizzano valori, campi di unione o espressioni specificati dall'utente. |
| Regole di inoltro al livello superiore | Definiscono i criteri che un caso deve soddisfare per essere inoltrato al livello superiore. |
| Campi formula | Calcolano automaticamente il valore di un campo personalizzato utilizzando i valori, i campi di unione o le espressioni specificati. Gli utenti non possono modificare il valore di un campo formula. |
| Rapporti | Creare formule di riepilogo personalizzate nei rapporti per calcolare altri totali basati sui riepiloghi esistenti nel rapporto. |
| S-Control | Definiscono il contenuto degli S-Control. |
| Regole di convalida | Impediscono agli utenti di immettere un valore non valido in un campo standard o personalizzato. Le regole di convalida possono essere basate su formule e generano messaggi di errore quando il valore immesso dall'utente non è valido. |
| Aggiornamenti di campo flusso di lavoro | Sostituiscono automaticamente il valore di un campo con il valore specificato. La formula può includere altri valori, campi di unione o espressioni. È possibile impostare l'aggiornamento dei campi in modo che venga eseguito in base a una regola di flusso di lavoro o a un processo di approvazione. |
| Regole di flusso di lavoro | Definiscono i criteri che un record deve soddisfare per attivare una regola di flusso di lavoro. |
| Pagine Visualforce | Definiscono il contenuto delle pagine Visualforce. |
Processi di formule comuni
| Quando vengono eseguite? | Sola lettura? | Possono comprendere funzioni? | Consentono la gestione dei valori nulli? | Consentono l'inclusione di riferimenti ai campi di unione principali? | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valori predefiniti dei campi | Creazione record | No | Sì | No | No |
| Campi formula | Visualizzazione record | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Regole di convalida | Salvataggio record | Non applicabile | Sì | No | Sì |
| Regole di flusso di lavoro | Salvataggio record | Non applicabile | Sì | No | Sì |
| Processi di approvazione | Record inviato per l'approvazione | Non applicabile | Sì | No | Sì |
| Aggiornamenti di campo | Flusso di lavoro o processo di approvazione | Non applicabile | Sì | No | Sì |
| Formule di riepilogo personalizzate per i rapporti | Visualizzazione rapporto | Sì | Sì, un sottoinsieme limitato di funzioni | Sì | No |
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