Brugergrænsefladeelementer for den forbedrede sidelayouteditor

Analytics-aktiver

Du kan tilføje og fjerne et Analytics-dashboard i et hvilket som helst afsnit på sidelayoutet, bortset fra Mobilkort.

For et Analytics-dashboard-element skal du bruge felttilknytning til at tilknytte datafelter på dashboardet til objektets felter, så dashboardet kun viser de data, der er relevante for den registrering, der vises. Hvis du vil vide mere om felttilknytning eller filtrering af Analytics-dashboards, kan du se Integrer Analytics-dashboards på Lightning-sider eller Integrer Analytics-dashboards på Salesforce Classic-sider.

Tomme pladser

Du kan finde tomme mellemrum i kategorierne Felter og Tilpassede links i sidelayouteditorpaletten.

Du kan tilføje og fjerne tomme pladser i et hvilket som helst afsnit på sidelayoutet, bortset fra mobilkort. Brug tomme pladser til visuelt at justere og skelne elementer på siden.

Bemærk Hvis du bruger den oprindelige sidelayouteditor for at se et sidelayout, der er oprettet i den forbedrede sidelayouteditor, viser den oprindelige sidelayouteditor alle de tomme pladser, som du har tilføjet. Du kan ikke flytte eller tilføje tomme pladser i den oprindelige sidelayouteditor, men du kan fjerne dem ved at trække dem til feltet i højre side.

Knapper

Du kan kontrollere, hvilke standardknapper og tilpassede knapper der vises, samt den rækkefølge som de tilpassede knapper vises i. Du kan ikke omarrangere standardknapper.

Standardknapper og tilpassede knapper er tilgængelige som handlinger i Salesforce Mobile-appen og Lightning Experience.

Lærredsapps

Hvis kategorien Lærredsapps skal vises på paletten, skal du angive lærredsapp-placeringen til Visualforce-side, når du opretter lærredsappen i Salesforce.

Hvis du tilføjer en lærredsapp til ethvert andet afsnit end afsnittet Mobilkort, vises lærredsappen i sidelayoutet på det fulde Salesforce-website.

Lærredsapps, der er tilføjet som mobilkort, vises ikke i Salesforce Mobile-appen. Hvis du vil have en lærredsapp til at blive vist på en mobilregistreringsside, skal du føje den til siden som en komponent ved brug af Lightning App-konstruktør.

Komponenter og udvidede opslag

Komponenter og udvidede opslag, der er tilføjet som mobilkort, vises ikke i Salesforce Mobile-appen. Udvidede opslag understøttes ikke længere i Mobile fra og med Spring ’20.

Hvis du vil have en Nyheder- eller Twitter-komponent vist på en mobilregistreringsside, skal du føje den til en Lightning-side ved brug af Lightning App-konstruktøren.

Felter

Et felt kan vise et eller flere af disse ikoner:

• – Feltet skal have en værdi for at gemme registreringen, men er ikke påkrævet på selve sidelayoutet.
• – Feltet skal være inkluderet på sidelayoutet, da en administrator har konfigureret feltet som universelt påkrævet, eller Salesforce automatisk kræver feltet. Selvom du ikke kan fjerne sådanne felter, kan du flytte dem til forskellige placeringer.
• ― Feltet er et kontrolfelt.
• ― Feltet er et afhængigt felt.
• ― Feltet er skrivebeskyttet.

Hvis du vil indstille, hvilke felter der er påkrævede og skrivebeskyttede, skal du vælge et eller flere felter og klikke på på et hvilket som helst valgt felt.

• Feltegenskaberne for nogle standardfelter kan ikke ændres. Du kan kun ændre tilpassede felter, hvis de ikke er universelt påkrævede felter.
• Administratorer og brugere med tilladelsen Rediger skrivebeskyttede felter kan altid redigere felter, der er markerede som skrivebeskyttede.
• Hvis du gør et pluklistefelt skrivebeskyttet, indeholder alle nye registreringer standardværdien for denne plukliste.
• Automatisk nummererede felter er altid skrivebeskyttede.
• Hvis du markerer salgsmulighedsfeltet Sandsynlighed som skrivebeskyttet, vil værdien Sandsynlighed stadig blive opdateret, når en bruger ændrer værdien Fase for en salgsmulighed.

Når du arbejder med felter:

• I Personal, Contact Manager og Group Edition styrer sidelayouts, hvilke felter brugere kan få adgang til i relaterede lister, listevisninger, rapporter, Connect Offline, mail, postfletteskabeloner, tilpassede links og ved datasynkronisering. Sikkerhed på feltniveau styrer denne adgang i Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition. Indstillingerne for sikkerhed for feltniveau tilsidesætter alle feltegenskaberne, som du har indstillet på sidelayoutet, hvis sikkerheden for feltniveau er mere restriktiv end indstillingen for sidelayout.
• Brugere kan kun importere værdier ind i et felt, hvis de har læse- og redigeringsadgang. Brugertilladelser, sidelayouttildelinger og sikkerhedsindstillinger for feltniveau bestemmer feltadgang.

Mobile- og Lightning-handlinger

Elementerne i denne kategori af sidelayouteditorpaletten er en blanding af forskellige typer handlinger, f.eks. globale hurtige handlinger, objektspecifikke handlinger, tilpassede handlinger og Chatter som Indlæg og Stem.

Alle elementer i denne kategori understøttes for Lightning Experience. Tilføj elementer fra denne kategori i afsnittet Salesforce Mobile og Lightning Experience-handlinger.

Handlinger i Lightning Experience vises forskellige steder på en registreringsside, f.eks. fremhævelsespanelet, fanen Aktivitet og fanen Chatter. Hvor de vises, afhænger af deres type.

I Salesforce Mobile-appen vises handlinger af alle typer på handlingslinjen, handlingslinjens handlingsmenu og som listeelementhandlinger.

Hurtige handlinger

Denne kategori af sidelayouteditorpaletten indeholder standardhandlinger og tilpassede hurtige handlinger, der understøttes af Salesforce Classic. I Salesforce Classic vises hurtige handlinger i Chatter-handlingsområdet, når Chatter-indstillinger er aktiveret. Nogle handlinger fungerer i Salesforce Classic og Lightning Experience, så de vises i begge kategorier.

Når du tilpasser et sidelayout for Salesforce Classic, skal du trække handlinger herfra til afsnittet Hurtige handlinger i Salesforce Classic.

Mobile smarte handlinger vises som et enkelt handlingselement i sidelayouteditoren. I Salesforce Mobile-appen udvides elementet Mobile smarte handlinger til individuelle oprettelseshandlinger, der gør det muligt for brugerne at oprette registreringer direkte fra handlingslinjen. De inkluderede oprettehandlinger i sættet af smarte mobilhandlinger er forskellige, afhængigt af sidelayoutets objekt.

Bemærk Hvis du sletter en handling, fjernes den fra alle layouts, den er tildelt til.

Relaterede lister

Et sidelayout kan have op til 100 relaterede lister. Du kan placere relaterede lister nederst på sidelayoutet. Hvis du vil flytte en relateret liste på sidelayoutet, skal du trække i håndtaget, der er placeret over den relaterede liste.

Hvis du vil tilpasse en relateret liste, skal du dobbeltklikke på den relaterede listes håndtag eller klikke på på håndtagets inderside. Brug den relaterede listes egenskaber til at:

• Angive hvilke felter, der skal vises som kolonner på den relaterede liste, hvilken rækkefølge de skal vises i og registreringernes sorteringsrækkefølge i den relaterede liste. I Professional, Enterprise, Unlimited og Performance Edition kan du også vælge at anvende kolonnens oplysninger på andre sidelayouts for samme objekttype.
• Angive hvilke standardknapper og tilpassede knapper, der skal vises på den relaterede liste.

Bemærk følgende, når du arbejder med relaterede lister på sidelayout:

• Visse relaterede lister kan ikke tilpasses, fordi de linker til data i stedet for at gemme data. Relaterede lister, der ikke kan tilpasses, er angivet på sidelayoutet.
• Du kan ikke føje relaterede lister til sidelayoutet for brugerobjektet.
• I Professional, Enterprise, Unlimited, Performance og Developer Edition kan individuelle brugere tilpasse, hvilke relaterede lister der skal vises til privat brug. Administratorer kan overskrive disse brugertilpasninger og anvende konfigurationen af den relaterede liste på sidelayoutet, så den gælder for alle brugere, selvom de allerede har tilpasset deres visning. Hvis du vil overskrive tilpasninger af brugeres relaterede liste, skal du klikke på Ja i pop op-vinduet Overskriv brugeres tilpassede relaterede lister, som vises, når du gemmer et sidelayout, hvis du har flyttet eller tilføjet en relateret liste.

Rapportdiagrammer

Rapportdiagrammer understøttes i både Salesforce Classic og Lightning Experience.

S-Controls

Et sidelayout kan have op til 20 S-Controls.

Hvis du vil ændre egenskaberne for en s-control, skal du dobbeltklikke på s-control eller klikke på dens skruenøgleikon () og derefter angive disse attributter.

• Bredde indstiller den vandrette størrelse i pixel eller som en procentdel.
• Højde indstiller den lodrette størrelse i pixel.
• Vis rullepaneler bestemmer, om den iFrame, som s-control'en vises i, indeholder rullepaneler, når det er nødvendigt.
• Vis betegnelse bestemmer, om sidelayoutet omfatter Betegnelse for den tilpassede s-control. Fjern betegnelsen for at vise s-control i et bredere område.

S-controls er ikke understøttet i Lightning Experience.

Afsnit

Du kan tilføje eller flytte afsnit overalt oven over de relaterede lister på sidelayoutet. De afsnit, som du tilføjer, kan indeholde felter, S-Controls og tomme pladser. Desuden har hvert sidelayout et standardafsnit, der kun indeholder tilpassede links og tomme pladser. Du kan ændre placeringen af afsnittet for tilpassede links, men du kan ikke fjerne det fra siden.

Brugerfladeelementet Afsnit er den anden indstilling på paletten, når du vælger kategorierne for felter eller custom S-Controls på paletten.

Hvis du vil ændre et afsnits attributter, skal du dobbeltklikke på afsnittet eller vælge dets tilknyttede skruenøgleikon (). Du kan:

• Angiv et navn til afsnittet. Navne på visse standardsideafsnit kan ikke ændres.
• Angive, om afsnittet skal have en eller to kolonner.
• Angiv den rækkefølge, som brugere kan bladre gennem elementerne i afsnittet på.
• Angiv, om afsnitsoverskriften vises på detalje- og redigeringssiderne.

Tags

Hvis tags er aktiveret, skal du klikke på Layoutegenskaber og konfigurere private og offentlige tags i sidehovedet af sidelayoutet. Brugere kan ikke tagge en registrering, hvis hverken private eller offentlige tags er inkluderet i sidehovedafsnittet. Ligeledes kan placeringen af private og offentlige tags i sidehovedet ikke ændres.

Tags understøttes ikke i Lightning Experience.

Visualforce-sider

Vigtigt På grund af begrænsninger for tredjepartscookies i moderne webbrowsere, gengives Visualforce, der er integreret i sidelayouts, nogle gange ikke korrekt i Salesforce Classic Se Integreret Visualforce-side, der ikke vises i registreringssidelayoutet i Classic-brugergrænsefladen.

Du kan føje Visualforce-sider til ethvert afsnit på sidelayoutet, undtagen afsnit der er reserveret til tilpassede links og relaterede lister. Et sidelayout kan have op til 20 Visualforce-sider.

Du kan kun føje en Visualforce-side til et sidelayout, hvis standardcontrolleren på Visualforce-siden er indstillet til det objekt, som du opretter sidelayout for. Hvis du ikke har nogen Visualforce-sider med en standardcontroller, der er indstillet til dette objekt, vises kategorien for Visualforce-sider ikke på paletten.

Visualforce-sider, der er tilføjet som mobilkort i sidelayouteditoren, vises ikke i Salesforce Mobile-appen. Hvis du vil have en Visualforce-side til at blive vist på en mobilregistreringsside, skal du føje den til siden som en Visualforce-komponent ved brug af Lightning App-konstruktøren.