Personnalisation de votre organisation Salesforce

Visionnez une démonstration : Création d'une règle de workflow (Salesforce Classic)

Démonstration rapide de la personnalisation de la présentation de Salesforce pour votre organisation.

Vous pouvez personnaliser l'affichage des différents onglets et d'autres éléments pour adapter Salesforce aux besoins de votre organisation. Pour démarrer n'importe quelle tâche, sélectionnez un lien.

• Recherche des paramètres de gestion d'objet
  Salesforce permet de personnaliser votre modèle d'objet à l'aide de fonctionnalités telles que des champs personnalisés, des présentations de page et des règles de validation. Selon l'expérience Salesforce que vous avez activée, ces personnalisations se situent dans différentes zones de la Configuration.
• Méthodes de contrôle de l'accès des utilisateurs aux champs
  Utilisez la sécurité au niveau du champ pour contrôler l'accès utilisateur aux champs. Vous pouvez utiliser les présentations de pages pour contrôler la présentation et l'organisation des informations, et pour modifier les pages dans Salesforce, dans le portail libre-service et dans le portail client Salesforce.
• Définition de présentations de page et de la sécurité au niveau du champ
  Utilisez la sécurité au niveau du champ pour restreindre l'accès des utilisateurs aux champs. Utilisez ensuite les présentations de page essentiellement pour organiser les pages de détail et de modification dans les onglets. Cela permet de réduire le nombre de présentations de page à gérer. Par exemple, si un champ est obligatoire dans la présentation de page et en lecture seule dans les paramètres de sécurité au niveau du champ, la sécurité au niveau du champ remplace la présentation de page et le champ est en lecture seule pour l'utilisateur.
• Présentations de page
  Les présentations de page déterminent la présentation et l'organisation des boutons, des champs, des commandes s-control, de Visualforce, des liens personnalisés et des listes associées sur des pages d'enregistrement d'objet. Elles définissent également les champs visibles, en lecture seule et obligatoires. Utilisez des présentations de page pour personnaliser le contenu de pages d'enregistrement pour vos utilisateurs.
• Présentations compactes
  Une présentation compacte affiche les principaux champs d'un enregistrement dans l'application mobile Salesforce et dans Lightning Experience, et dans les intégrations à Outlook et la Gmail.
• Contenu d'aide personnalisé
  Adaptez l'aide pour guider les utilisateurs dans votre implémentation unique de Salesforce. Vous pouvez ajouter un apprentissage au flux de travail de plusieurs façons. Ajoutez une aide personnalisée pour une page, une application, un objet ou au niveau de l'organisation, ou ajoutez des liens vers l'aide dans la Barre d'utilitaires, un parcours, ou en tant que zone de texte dans la page. Présentez aux utilisateurs qui se connectent pour la première fois des ressources personnalisées sur un écran de bienvenue Lightning Experience. Pour communiquer des actualités, une formation et des informations d'intégration importantes, vous pouvez aussi ajouter à votre question des invites et des procédures guidées de microapprentissage.
• Adaptation des processus métiers pour les utilisateurs de différents types d'enregistrement
  Les types d'enregistrement permettent d'offrir des différents processus métier, valeurs de liste de sélection et présentations de page selon le profil des utilisateurs. Vous pouvez créer des types d'enregistrement différents afin de distinguer vos contrats commerciaux habituels des engagements de vos services professionnels afin de proposer des valeurs de liste de sélection différentes adaptés à chaque situation. Vous pouvez également afficher des présentations de page différentes pour vos requêtes de support client et vos requêtes de facturation.
• Gestion de vos traductions
  Si votre organisation Salesforce a activé plusieurs langues, gérez les traductions pour permettre à vos utilisateurs internationaux d'utiliser Salesforce dans leur langue.