Salesforce 조직 사용자 정의

지원 제품: Salesforce Classic 및 Lightning Experience 모두

사용하는 Salesforce Edition에 따라 사용 가능한 사용자 정의 옵션이 다릅니다.

필요한 사용자 권한
설정 옵션 보기	설정 및 구성 보기
조직 사용자 정의:	응용 프로그램 사용자 정의

데모 시청: 워크플로 규칙 만들기 (Salesforce Classic)

조직의 Salesforce 표시 방법을 사용자 정의하는 방법에 대한 빠른 데모입니다.

Salesforce를 조직에 맞게 설정기 위해 다양한 탭과 기타 항목의 화면 표시를 사용자 정의할 수 있습니다. 링크를 선택하여 과업을 시작합니다.

• 개체 관리 설정 찾기
  Salesforce에서 사용자 정의 필드, 페이지 레이아웃 및 확인 규칙과 같은 기능을 사용하여 개체 모델을 개인 설정할 수 있습니다. 활성화한 Salesforce 환경에 따라 여러 설정 영역에서 이러한 사용자 정의를 사용할 수 있습니다.
• 필드에 대한 사용자 액세스 제어 방법
  필드 수준 보안을 사용하여 필드에 대한 사용자 액세스 제어 페이지 레이아웃을 사용하여 Salesforce, 셀프 서비스 포털 및 Salesforce 고객 포털에 있는 세부 사항 및 편집 페이지에 대한 레이아웃과 구성을 제어할 수 있습니다.
• 페이지 레이아웃 및 필드 수준 보안 설정
  필드 수준 보안을 필드에 액세스하는 사용자를 제한하는 수단으로 사용한 후 주로 페이지 레이아웃을 사용하여 세부 사항을 구성하고 탭 내의 페이지를 편집합니다. 이렇게 하면 유지 관리할 페이지 레이아웃의 수를 감소시킵니다. 예를 들어, 페이지 레이아웃에서 필드가 필수 항목이고 필드 수준 보안 설정은 읽기 전용인 경우 필드 수준 보안에 따라 페이지 레이아웃을 재정의하며 사용자의 필드 권한은 읽기 전용입니다.
• 페이지 레이아웃
  페이지 레이아웃은 버튼, 필드, S-Control, Visualforce, 사용자 정의 링크 및 개체 레코드 페이지에서 관련 목록의 레이아웃 및 구조를 제어합니다. 또한 필드가 표시 가능한지, 읽기 전용인지, 필수인지 결정하는 데 도움이 됩니다. 페이지 레이아웃을 사용하여 사용자에게 맞게 레코드 페이지의 내용을 사용자 정의할 수 있습니다.
• 여러 줄 레이아웃
  Salesforce 모바일 앱, Lightning Experience, Outlook 및 Gmail 통합에서 여러 줄 레이아웃에 레코드의 주요 필드가 한 눈에 표시됩니다.
• 사용자 정의 도움말 내용
  사용자가 Salesforce의 고유한 구현 내에서 작업을 수행하는 방법을 이해할 수 있도록 도움말을 구성합니다. 몇 가지 방법으로 작업 플로에 학습을 추가할 수 있습니다. 페이지, 앱, 개체 또는 필드 수준에 사용자 정의 도움말을 추가하거나 유틸리티 막대 또는 경로에서 또는 해당 페이지의 텍스트 상자로 도움말에 대한 링크를 제공합니다. 사용자가 처음 로그인하면 Lightning Experience 환영 매트에 사용자 정의 리소스를 표시합니다. 또는 앱에 마이크로 학습 프롬프트나 연습을 추가하여 중요한 소식, 교육, 온보딩 정보를 사용자에게 전달합니다.
• 여러 레코드 유형 사용자에게 맞게 업무 프로세스 조정
  레코드 유형을 사용하면 사용자마다 다른 업무 프로세스, 선택 목록 값 및 페이지 레이아웃을 제공할 수 있습니다. 일반적인 판매 거래를 전문적 서비스와 구분하여 각각에 대해 다른 선택 목록 값을 제공하는 기회의 레코드 유형을 만들 수 있습니다. 또는 고객 지원 사례와 요금 청구 사례를 비교하기 위해 서로 다른 페이지 레이아웃을 표시할 수 있습니다.
• 번역 관리
  Salesforce 조직에 여러 언어가 활성화된 경우, 전 세계의 사용자가 해당 언어로 Salesforce를 사용할 수 있도록 번역을 관리합니다.