Anpassa din Salesforce-organisation
Du kan anpassa alla standardflikar och posttyper genom att till exempel lägga till egna fält och definiera sidlayouter. Du kan även anpassa alternativ för sökning, taggning och användargränssnitt för din organisation. Utöver det, kan användare av Contact Manager, Group, Professional, Enterprise, Unlimited och Performance Edition även anpassa personliga visningsalternativ.
Versioner som krävs
| Tillgängliga i: både Salesforce Classic och Lightning Experience |
| Anpassningsalternativen varierar, beroende på vilken Salesforce-version som används. |
| Användarbehörigheter som krävs för att | |
|---|---|
| Visa inställningsalternativ: | Visa inställningar och konfigurering |
| Anpassa din organisation: | Anpassa program |
Titta på en demo: 
Skapa en arbetsflödesregel (Salesforce Classic)
Snabb demo om hur du anpassar sättet som Salesforce söker efter din organisation.
För att skräddarsy Salesforce för din organisation kan du anpassa visningen av olika flikar och andra objekt. Välj en link för att börja på en annan uppgift.
- Hitta objekthanteringsinställningar
Med Salesforce kan du anpassa din objektsmodell med funktioner som egna fält, sidlayouter och valideringsregler. Beroende på vilken upplevelse av Salesforce som är aktiv för dig finns dessa anpassningar på olika platser i Inställningar. - Sätt att styra användaråtkomst till fält
Använd fältnivåsäkerhet för att styra användares åtkomst till fält Använd sidlayouter för att kontrollera layouten och organisationen för detalj och redigeringssidor i Salesforce, självbetjäningsportalen och Salesforce kundportal. - Ställa in sidlayouter och fältnivåsäkerhet
Använd fältnivåsäkerhet som metoden för att begränsa användarnas åtkomst till olika fält och använd sidlayouterna för att organisera detalj- och redigeringssidor inom flikar. På så sätt sänks antalet sidlayouter som måste hanteras. Till exempel, om ett fält krävs i sidlayouten och är skrivskyddat i inställningarna för fältnivåsäkerhet, åsidosätter fältnivåsäkerheten sidlayouten och fältet är skrivskyddat för användaren. - Sidlayouter
Sidlayouterna styr layouten och ordningen på knappar, fält, s-controls, Visualforce, egna länkar och relaterade listor på objekts postsidor. De hjälper också till att avgöra vilka fält som är synliga, skrivskyddade eller obligatoriska. Använd sidlayouter för att anpassa innehållet på postsidor för dina användare. - Komprimerade layouter
En komprimerad layout visar en överblick av en posts viktigaste fält i både Salesforce-mobilappen och Lightning Experience, och i Outlook- och Gmail-integreringarna. - Eget hjälpinnehåll
Skräddarsy hjälpinnehåll så att användare förstår hur de ska arbeta i din unika implementering av Salesforce. Du kan lägga till utbildning i arbetsflödet på flera sätt. Lägg till anpassad hjälp för en sida, ett program, ett objekt eller en organisationsnivå, eller ge länkar till hjälp i verktygsfältet, sökvägen eller som en textruta på sidan. Visa användare egna resurser i en välkomstmatta i Lightning Experience när de loggar in. Eller, för att nå användare med viktig nyhet, utbildning och introduktionsinformation, lägg till uppmaningar och genomgångar för mikroinlärning i din app. - Skräddarsy verksamhetsprocesser för olika posttyper
Med posttyper kan du erbjuda olika affärsprocesser, kombinationsrutevärden och sidlayouter till olika användare. Du kan till exempel skapa posttyper om du vill särskilja vanlig försäljning från dina serviceuppdrag, och erbjuda olika kombinationsrutevärden för dessa båda typer. Eller så kanske du vill visa olika sidlayouter för kundsupportcase och faktureringskundcase. - Hantera dina översättningar
Om din Salesforce språk har flera språk aktiverade, hantera översättningar så att dina globala användare kan använda Salesforce på sitt språk.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
