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Ampliar Salesforce con clics, no con programaciĆ³n
GestiĆ³n de varios procesos comerciales

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GestiĆ³n de varios procesos comerciales

Utilice diversos procesos comerciales para mostrar diferentes valores de listas de selecciĆ³n en funciĆ³n del perfil de cada usuario. Utilice diversos procesos comerciales para realizar un seguimiento de los ciclos de vida de ventas, soporte y candidatos de forma individual.

Ediciones necesarias

Disponible en: Salesforce Classic y Lightning Experience
Disponible en: Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition y Developer Edition
Permisos de usuario necesarios
Para crear o modificar procesos comerciales: Personalizar aplicaciĆ³n
Procesos de ventas
Cree diferentes procesos de ventas que incluyen algunos o todos los valores de lista de selecciĆ³n disponibles para el campo Etapa de la oportunidad.
Procesos de candidatos
Cree diferentes procesos de candidatos que incluyen algunos o todos los valores de lista de selecciĆ³n disponibles para el campo Estado del candidato.
Procesos de soporte
Cree diferentes procesos de soporte que incluyen algunos o todos los valores de lista de selecciĆ³n disponibles para el campo Estado del caso.
Procesos de soluciones
Cree diferentes procesos de soluciones que incluyen algunos o todos los valores de lista de selecciĆ³n disponibles para el campo Estado.

DespuĆ©s de crear un proceso de ventas, soporte, candidatos o soluciĆ³n, asigne el proceso a un tipo de registro. El tipo de registro determina los perfiles del usuario que estĆ”n asociados con el proceso comercial.

Para ver una lista de procesos comerciales, en ConfiguraciĆ³n, introduzca Procesos en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida y, a continuaciĆ³n, seleccione el vĆ­nculo apropiado.

Consulte tambiƩn:

 
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