Skreddersy forretningsprosesser til forskjellige brukere ved å bruke posttyper
Posttyper lar deg tilby forskjellige forretningsprosesser, valglisteverdier og sideoppsett til forskjellige brukere. Du kan opprette posttyper for å skille de vanlige salgsavtalene fra engasjementene for profesjonelle tjenester og tilby forskjellige valglisteverdier for hver av dem. Eller du kan vise forskjellige sideoppsett for kundestøttesakene i forhold til faktureringssakene.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i både Salesforce Classic og Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise, Performance, Unlimited og Developer Edition
Opprette posttyper Inkluder alle mulige posttypeverdier i den overordnede listen over valglister før du oppretter posttyper. Den overordnede valglisten er en fullstendig liste over valglisteverdier som kan brukes i hvilken som helst posttype.
Bruke posttyper Her er et eksempel på hvordan posttyper kan fungere i organisasjonen din. Anta at du har to salgsdivisjoner, maskinvare og rådgivning, og at bare rådgivningsdivisjonen mottar salgsemner via seminarer. Du kan velge å vise salgsemnekilden Seminar-kontakt for bare for rådgivningsdivisjonen.
Behandle flere forretningsprosesser Bruk flere forretningsprosesser til å vise forskjellige valglisteverdier i henhold til hver brukers profil. Bruk flere forretningsprosesser til å spore separate livssykluser for salg, kundestøtte og salgsemner.
Opprette flere forretningsprosesser Følg disse trinnene for å opprette salgsprosesser, kundestøtteprosesser, salgsemneprosesser og løsningsprosesser.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.