Настройка бизнес-процессов для разных типов пользователей записей
Типы записей позволяют предлагать разные бизнес-процессы, значения раскрывающегося списка и макеты страниц разным пользователям. Вы можете создать типы записей, чтобы отличать обычные сделки продажи от профессиональных услуг, предлагая разные значения раскрывающегося списка для каждого. Или можно отобразить разные макеты страниц для обращений в службу поддержки и обращений для выставления счета.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Salesforce Classic и Lightning Experience
Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition, Performance Edition, Unlimited Edition и Developer Edition
Создание типов записей Прежде чем создавать типы записей, добавьте все возможные значения типов записей в основной список раскрывающихся списков. Основной раскрывающийся список — это полный список значений раскрывающегося списка, которые можно использовать в любом типе записи.
Использование типов записей Ниже указан пример работы типов записей в вашей организации. Например, у вас есть два подразделения продаж, аппаратное и консультационное, и только ваше подразделение Consulting получает интересы на семинарах. Вы можете выбрать отображение источника интереса связи семинара только для подразделения «Консультации».
Управление несколькими бизнес-процессами Используйте несколько бизнес-процессов для отображения разных значений раскрывающегося списка в соответствии с профилем каждого пользователя. Используйте несколько бизнес-процессов для отслеживания отдельных жизненных циклов продаж, поддержки и интересов.
Создание нескольких бизнес-процессов Выполните следующие действия для создания процессов продаж, процессов поддержки, процессов интересов и процессов решений.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.