針對不同記錄類型的使用者量身打造業務流程

記錄類型可提供各種業務流程、選項清單值，以及版面配置給不同的使用者。您可以建立記錄類型，以區別您的一般銷售交易和專業服務約定，進而分別提供不同的選項清單值。或者，可以針對您的客戶支援個案與帳單個案顯示不同的版面配置。

提供版本：Salesforce Classic 與 Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise、Performance、Unlimited 及 Developer Edition

建立及更新記錄類型和選項清單的考量事項
在使用記錄類型和業務流程選項清單時，請謹記下列考量事項。
建立記錄類型
在建立記錄類型之前，請先將所有可能的記錄類型值包含在主要選項清單之內。主要選項清單是可使用在任何記錄類型的完整選項清單值清單。
使用記錄類型
以下是如何在組織中使用記錄類型的範例。假設您有兩個銷售部門 (硬體和諮詢),且只有您的諮詢部門能透過專案研討會獲知商機。您可以選擇僅顯示諮詢部門的專案研討會連絡人商機來源。
編輯記錄類型和業務流程的選項清單
根據貴組織的獨特需要自訂記錄類型或業務流程選項清單中的值。
建立及更新記錄類型與選項清單的限制
使用記錄類型與業務流程選項清單時，請謹記以下限制。
管理多重業務流程
使用多重業務流程來根據每個使用者的設定檔顯示不同的選項清單值。使用多重業務流程來追蹤個別的銷售、支援和商機生命週期。
建立多重業務流程
請按下列步驟建立銷售流程、支援流程、商機流程和解決方案流程。

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